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中倫榮獲“首屆中國(guó)并購(gòu)?金梧桐獎(jiǎng)—并購(gòu)重組最佳創(chuàng)新服務(wù)”大獎(jiǎng)
2015年3月24日，中倫律師事務(wù)所憑借四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè)，股票代碼：002466.SZ）境外并購(gòu)澳大利亞泰利森鋰業(yè)有限公司 （"泰利森"）項(xiàng)目，榮獲"首屆中國(guó)并購(gòu)?金梧桐獎(jiǎng)—并購(gòu)重組最佳創(chuàng)新服務(wù)"大獎(jiǎng)。
天齊鋰業(yè)是一家深圳證券交易所上市公司，在完成本次跨境并購(gòu)之前，天齊鋰業(yè)總資產(chǎn)僅人民幣15億元，年銷售收入僅人民幣4億元，主要從事鋰系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，系泰利森在中國(guó)的主要客戶。
泰利森是一家在加拿大多倫多證券交易所上市的澳大利亞公司，是目前全球最大的固體鋰礦擁有者及供應(yīng)商，占據(jù)全球鋰資源大約30%的市場(chǎng)份額，供應(yīng)了中國(guó)國(guó)內(nèi)約80%的鋰精礦，也是天齊鋰業(yè)唯一的鋰精礦供應(yīng)商。
本次并購(gòu)成功實(shí)現(xiàn)了一家總市值僅人民幣35億元的生產(chǎn)型企業(yè)對(duì)一家價(jià)值高達(dá)人民幣56億元的全球性資源壟斷型上市公司的控制（本次收購(gòu)后泰利森從多倫多交易所退市），這次"蛇吞象"式的收購(gòu)使得天齊鋰業(yè)一舉成為全球鋰業(yè)資源寡頭。
本次并購(gòu)涉及中國(guó)、加拿大、澳大利亞、香港、智利等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，也涉及境內(nèi)外上市公司、跨境收購(gòu)、銀行融資、證券發(fā)行等多領(lǐng)域，中倫成都、上海、北京和香港辦公室律師在與境外律師的合作下為本次并購(gòu)提供了全過(guò)程、多領(lǐng)域的法律服務(wù)。中倫成都辦公室合伙人樊斌、文澤雄、王鈮止等律師作為天齊鋰業(yè)非公開發(fā)行股票及境外收購(gòu)相關(guān)工作的專項(xiàng)法律顧問，參與了本階段交易方案及程序的論證，境外收購(gòu)和融資文件的審閱、翻譯和修改，澳大利亞及智利律師的選聘，協(xié)調(diào)境外律師完成當(dāng)?shù)胤杀M職調(diào)查及當(dāng)?shù)刂鞴懿块T審批，以及向發(fā)改委等主管部門申報(bào)境外投資審核等相關(guān)法律服務(wù)，并為非公開發(fā)行股票募集資金提供完整法律服務(wù)。中倫上海辦公室合伙人周赟、陸菁等律師作為天齊集團(tuán)跨境并購(gòu)融資的專項(xiàng)法律顧問，參加了貸款人和借款人之間的談判、出具了提款先決條件報(bào)告和相關(guān)的法律意見書，成功地協(xié)助本項(xiàng)目境內(nèi)外融資的進(jìn)行，同時(shí)，也協(xié)助貸款人和借款人簽署并辦理了相關(guān)擔(dān)保方面的協(xié)議與手續(xù)，還在澳大利亞律師的選聘方面提供了幫助。中倫北京辦公室合伙人程軍等律師在收購(gòu)方案論證、境外投資審批等方面給予了大力支持。中倫香港辦公室合伙人劉至軒等律師在離岸公司的設(shè)立和銀行賬戶開立、以及境外融資等相關(guān)方面提供了法律服務(wù)。
"中國(guó)并購(gòu)?金梧桐獎(jiǎng)"由中國(guó)并購(gòu)合作聯(lián)盟主辦，由中國(guó)證券報(bào)組織評(píng)選，依據(jù)創(chuàng)新性、影響力和增值性等評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，旨在打造國(guó)內(nèi)并購(gòu)行業(yè)在整合效果、專業(yè)服務(wù)、操作技能、創(chuàng)新能力等領(lǐng)域的高水平權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)，本次設(shè)立"新興產(chǎn)業(yè)最佳并購(gòu)成長(zhǎng)獎(jiǎng)""傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組最佳效果獎(jiǎng)""跨境并購(gòu)最佳創(chuàng)新獎(jiǎng)""跨境并購(gòu)最具影響力獎(jiǎng)""并購(gòu)重組最佳創(chuàng)新服務(wù)獎(jiǎng)"五大獎(jiǎng)項(xiàng)。
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