近日，《商法》雜志公布了其"2014年度杰出交易"大獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單，中倫律師事務(wù)所共有8項(xiàng)交易榮獲年度杰出交易大獎(jiǎng)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及海外資本市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)、外資并購(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施。

■ 京東納斯達(dá)克上市項(xiàng)目（交易金額：20.5億美元，主辦律師：趙靖、馮繼勇）
京東納斯達(dá)克上市項(xiàng)目在當(dāng)時(shí)是有史以來(lái)中國(guó)公司在美國(guó)上市最大規(guī)模的IPO項(xiàng)目（此后才有阿里巴巴上市），該上市項(xiàng)目涉及龐大的IPO市值、獨(dú)特的商業(yè)模式、大批富有經(jīng)驗(yàn)的股東、復(fù)雜的流程與合作。中倫在本次發(fā)行中擔(dān)任發(fā)行人京東的中國(guó)法律顧問(wèn)。

■ 京東與騰訊戰(zhàn)略合作項(xiàng)目（交易金額：30-40億美元，主辦律師：趙靖、余昕剛）
在中國(guó)高速發(fā)展的電子商務(wù)、移動(dòng)通信以及互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，該交易具有里程碑意義的一次戰(zhàn)略合作，該交易涵蓋并購(gòu)、反壟斷以及數(shù)字新媒體領(lǐng)域的各個(gè)法律層面，同時(shí)也涉及到中國(guó)、美國(guó)、香港以及開(kāi)曼群島的法律。京東是中國(guó)領(lǐng)先的在線直銷(xiāo)公司，騰訊運(yùn)營(yíng)著中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)，兩者進(jìn)行戰(zhàn)略合作，旨在向中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)用戶提供卓越的電子商務(wù)服務(wù)。中倫在本交易中擔(dān)任京東的法律顧問(wèn)。

■ 清華紫光收購(gòu)銳迪科微電子項(xiàng)目（交易金額：9.1億美元，主辦律師：邱建）
清華紫光收購(gòu)銳迪科微電子項(xiàng)目是一年多來(lái)世界上針對(duì)半導(dǎo)體公司的重大并購(gòu)交易之一，是中概股私有化和中國(guó)投資者海外投資的示范性案例。中倫在本交易中作為紫光集團(tuán)的中國(guó)法律顧問(wèn)，為紫光集團(tuán)提供了有關(guān)盡職調(diào)查、交易架構(gòu)設(shè)計(jì)、交易文件談判、并購(gòu)融資、反壟斷和其他政府審批事宜等有關(guān)的全程法律服務(wù)。

■ 南京新百收購(gòu)福來(lái)莎百貨89% 股權(quán)項(xiàng)目（交易金額：2.5億美元，主辦律師：李海容）
南京新百收購(gòu)福來(lái)莎百貨項(xiàng)目是中國(guó)非國(guó)有企A 股上市公司最大規(guī)模的跨國(guó)直接收購(gòu)，也是中國(guó)企業(yè)在零售行業(yè)最大的一筆海外收購(gòu)。本次交易構(gòu)成了南京新百的一次重大資產(chǎn)重組，涉及幾個(gè)歐洲國(guó)家的幾十個(gè)股東。盡管有跨國(guó)法律程序和國(guó)內(nèi)外的披露要求，交易雙方在四個(gè)月內(nèi)即完成協(xié)議的簽訂。中倫擔(dān)任三胞集團(tuán)旗下A股上市公司南京新街口百貨商店股份有限公司的中國(guó)法律顧問(wèn)。

■ 福特汽車(chē)金融證券化項(xiàng)目（涉及金額：1.3億美元，主辦律師：楊挽濤、劉柏榮）
福特汽車(chē)金融證券化項(xiàng)目是中國(guó)境內(nèi)外商獨(dú)資企業(yè)發(fā)起的首筆證券化交易，也是第三輪信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)項(xiàng)目下的第一個(gè)零售汽車(chē)抵押貸款證券化交易。本交易涉及不同于中國(guó)證券化市場(chǎng)的習(xí)慣性做法的幾個(gè)創(chuàng)新：支付結(jié)構(gòu)的"全渦輪"特點(diǎn)，超額抵押作為信用增級(jí)的手段，以及票據(jù)持有人會(huì)議的定期召開(kāi)和表決程序，和貸款業(yè)務(wù)流程召集。中倫為福特金融（中國(guó)）有限公司在中國(guó)的首筆零售汽車(chē)抵押貸款證券化交易提供法律服務(wù)。

■ 廣發(fā)證券"恒進(jìn)1號(hào)"融資租賃資產(chǎn)證券化項(xiàng)目（交易金額：1.01億美元，主辦律師：劉伯榮、凌娜）
廣發(fā)"恒進(jìn)1號(hào)"融資租賃資產(chǎn)證券化產(chǎn)品采取"雙SPV（特殊目的工具）"交易結(jié)構(gòu)，即采用"證券公司集合資產(chǎn)計(jì)劃"與"基金子公司專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)劃"兩個(gè)載體，從而使得該產(chǎn)品以"雙備案"方式而"非審批"方式實(shí)現(xiàn)了快速募資并掛牌交易，使得金融融資租賃公司以租賃資產(chǎn)在短時(shí)間內(nèi)通過(guò)資產(chǎn)證券化方式實(shí)現(xiàn)了融資目的。這筆創(chuàng)新交易時(shí)對(duì)監(jiān)管和法律制度的一個(gè)很好的解釋?zhuān)⒊蔀槭字г谏钲谧C券交易所上市的金融租賃類(lèi)創(chuàng)新集合產(chǎn)品，從而增加了私募產(chǎn)品的流動(dòng)性。中倫擔(dān)任廣發(fā)證券法律顧問(wèn)。

■ 廣東中開(kāi)高速公路項(xiàng)目（交易金額：40億美元，主辦律師：王霽虹）
中開(kāi)高速公路是廣東省的重大建設(shè)項(xiàng)目，也是高速公路行業(yè)最大的投資融資項(xiàng)目之一。地方當(dāng)局通過(guò)25年特許權(quán)期限的BOT模式募集資金。該項(xiàng)目涉及合同主體的多元性、拆遷補(bǔ)償?shù)奶厥庑?，以及包括?xiàng)目啟動(dòng)先決條件在內(nèi)的各種復(fù)雜性，給本項(xiàng)目的合同架構(gòu)、條款設(shè)計(jì)以及相關(guān)談判帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。中倫擔(dān)任該項(xiàng)目投資人的法律顧問(wèn)。

■ 云南晉紅高速公路BOT特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目（交易金額：14億美元，主辦律師：王霽虹）
這是中國(guó)較早采用PPP模式的項(xiàng)目，當(dāng)?shù)卣椭须娊窐蚣瘓F(tuán)共同投資，共享風(fēng)險(xiǎn)和收益，地方當(dāng)局使用BOT模式一30年特許權(quán)期限募集資金。該項(xiàng)目的難點(diǎn)包括協(xié)助客戶在引進(jìn)保險(xiǎn)資金和在中國(guó)貨幣政策緊縮的情況下解決籌款問(wèn)題，如何確保地方當(dāng)局兌現(xiàn)相關(guān)的補(bǔ)助承諾，以及土地使用權(quán)抵押之類(lèi)的保證措施。中倫擔(dān)任該項(xiàng)目投資人中電建路橋集團(tuán)有限公司的法律顧問(wèn)。