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中倫榮獲2006年度亞洲資產證券化最佳交易獎
2007年3月1日,在香港Ritz-Carlton酒店的頒獎典禮上,中倫律師事務所榮獲由專業(yè)法律傳媒公司EuroMoney和International Financial Law Review雜志頒發(fā)的"2006年度亞洲資產證券化最佳交易獎"。
中倫獲得這一殊榮,是亞洲第一個以中國物業(yè)為支持的CMBS類資產證券化項目,被視作具有"里程碑"意義的開創(chuàng)先河的交易。2006年,中倫在Project Dynasty當中作為花旗集團(Citigroup)的中國律師的上乘表現(xiàn)。該交易總金額高達4.75億美元,以位于中國九個城市的商業(yè)物業(yè)作為抵押物,從我所律師參與交易到交易完成歷時將近一年,分為融資貸款、發(fā)行商業(yè)物業(yè)抵押為支持的票據(Commercial Mortgage Backed Securities,簡稱CMBS)并在境外公開市場上市、人民幣與美元之間為防范匯率風險而進行的調期交易(Swap)等幾個步驟。
在該交易當中,我所律師由張學兵律師親自指揮,由劉柏榮律師、霍偉律師作為項目負責人,前后有20多位律師參與。我所律師所擔當?shù)墓ぷ靼ㄟM行實地盡職調查和出具報告、出具法律意見書、起草涉及中國的各項抵押和質押等擔保權益的協(xié)議、實地辦理抵押登記手續(xù)、評論和修改票據上市文件中涉及中國的部分、回答花旗集團和眾多戰(zhàn)略投資者的咨詢等等。 交易當中,我所律師克服各種困難,在時間和工作量壓力極大的情況下,團結協(xié)作,出色地實現(xiàn)了客戶的商業(yè)目的,獲得花旗集團和交易各方以及眾多中介機構的一致好評。
境外發(fā)行的CMBS作為結構融資和資產證券化的一種,其交易要求律師對房地產、結構融資以及資產證券化具有相當?shù)脑煸?,并具有以英語為工作語言的極強的溝通能力和技巧。在這方面,我所具有很強的優(yōu)勢。該獎項的獲得,既是對我所業(yè)績和相關專業(yè)能力的肯定,也必將在新的一年,為我們贏得更多代表國際頂級客戶、參與有關交易的機會。
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