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中倫協(xié)助中國藍星（集團）股份有限公司在境內(nèi)及境外發(fā)行多個債券
發(fā)布時間：2015-06-26
語音播報
2015年6月11日，中國藍星（集團）股份有限公司（"中國藍星"）旗下的BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LIMITED在香港成功發(fā)行分別于2018年到期的、利率為3.5%的5億美元高級擔保債券及2020年到期的、利率為4.375%的5億美元高級擔保債券。
BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LIMITED是中國藍星的間接海外全資子公司。為本次債券發(fā)行，中國藍星簽署了擔保協(xié)議及購買承諾契據(jù)，中國化工集團公司("中國化工")簽署了《維好協(xié)議》和《購買承諾契據(jù)》。中國藍星以化工新材料和特種化學品為主業(yè)，是中國最大的特種化學品和材料制造商。中國化工擁有中國藍星最核心的資產(chǎn)，是中國最大的化工企業(yè)，居于世界五百強之列。
中倫以發(fā)行人境內(nèi)律師身份參與本項目，負責合伙人為喬文駿、閔敏與陳屹，團隊成員包括鄒亦丹、鄭琳律師與申偉鵬律師助理等。德意志銀行、中銀國際、摩根斯坦利、摩根大通、交通銀行和法國巴黎銀行擔任此次債券發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及牽頭經(jīng)辦人。
在此之前，中倫亦為中國藍星境內(nèi)發(fā)行40億元人民幣的永續(xù)債提供了專項法律服務，本項目由閔敏律師團隊完成。
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