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中倫為天齊鋰業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股份再融資項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2014年2月28日，四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"發(fā)行人"，股票代碼002466）完成非公開(kāi)發(fā)行股份再融資項(xiàng)目。
發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行共計(jì)11,176萬(wàn)股，最終發(fā)行價(jià)格為28.00元/股，較發(fā)行底價(jià)溢價(jià)3.50元，募集資金共計(jì)人民幣31.2928億元。本次募集資金擬用于發(fā)行人收購(gòu)其控股股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司直接持有的四川天齊礦業(yè)有限責(zé)任公司100%的股權(quán)，以及成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司通過(guò)其全資子公司持有的澳大利亞Windfield Holdings Pty Ltd公司51%的權(quán)益。Windfield Holdings Pty Ltd公司目前持有全球最大的鋰輝石供應(yīng)商澳大利亞Talison Lithium Pty Ltd公司100%的權(quán)益。
中倫律師事務(wù)所作為發(fā)行人的法律顧問(wèn)，為本次非公開(kāi)發(fā)行股份再融資項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，本項(xiàng)目主辦合伙人為樊斌律師，簽字律師還包括文澤雄律師及楊威律師，經(jīng)辦律師還有彭麗雅律師。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為華龍證券有限責(zé)任公司，聯(lián)合主承銷(xiāo)商為華龍證券有限責(zé)任公司及國(guó)金證券股份有限公司。
發(fā)行人為我國(guó)鋰行業(yè)的龍頭企業(yè)亦是全球最大的礦石提鋰企業(yè)。
