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中倫協(xié)助萬(wàn)科在香港首次發(fā)行8億美元債券
發(fā)布時(shí)間：2013-03-18
語(yǔ)音播報(bào)
2013年3月13日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司通過(guò)其海外全資子公司BESTGAIN REAL ESTATE LIMITED在香港首次發(fā)行了8億元5年期美元有擔(dān)保債券，票面發(fā)行利率為2.625%，折合年收益率為2.755%,每100元債券的發(fā)行價(jià)為99.397元。該債券于2013年3月14日在香港聯(lián)交所掛牌，并由萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司的香港全資子公司萬(wàn)科置業(yè)地產(chǎn)（香港）有限公司提供無(wú)條件與不可撤銷(xiāo)的擔(dān)保。本次債券發(fā)行為超額認(rèn)購(gòu)，獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人為香港匯豐銀行，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人包括匯豐銀行、德意志銀行、中國(guó)銀行(香港)、新加坡星展銀行、瑞士銀行及摩根大通。
中倫在本項(xiàng)目中擔(dān)任發(fā)行人中國(guó)法律顧問(wèn)，并組成了以中倫深圳辦公室合伙人賴(lài)?yán)^紅律師、陳利民律師為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，楊輝律師、陳晉賡律師、區(qū)蝶瑩律師、袁新華律師、顧小茜律師、梅臣律師、劉虹廷律師、周江昊律師為主要項(xiàng)目參與人的律師團(tuán)隊(duì)，為客戶(hù)本次發(fā)行債券提供了全程法律服務(wù)。
