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中倫協(xié)助SOHO中國有限公司發(fā)行總值為10億美元的優(yōu)先票據(jù)
發(fā)布時間：2012-12-10
語音播報
2012年11月07日，SOHO中國有限公司成功發(fā)行以美元計價的總額為10億美元的優(yōu)先票據(jù)。該優(yōu)先票據(jù)在新交所上市交易，包括兩筆，其中6億美元于2017年到期，年息為5.75%；4億美元于2022年到期，年息為7.125%。
SOHO中國有限公司是中國領(lǐng)先的房地產(chǎn)市場開發(fā)商，主要在北京和上海城市中心開發(fā)和持有高檔商業(yè)地產(chǎn)。2007年10月08日，SOHO中國有限公司在香港聯(lián)交所成功上市（股票代碼：410）。
中倫擔任本項目發(fā)行人的境內(nèi)法律顧問，簽字律師為喬文駿律師，項目參與人員包括郝瀚、陳屹、王奕、王明慧、鄒亦丹等律師。匯豐銀行、摩根士丹利及渣打銀行擔任本次優(yōu)先票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，巴克萊銀行、匯豐銀行、摩根士丹利、高盛及渣打銀行擔任本次優(yōu)先票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
