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中倫協(xié)助私募股權(quán)發(fā)起人進(jìn)行分眾傳媒私有化
發(fā)布時(shí)間：2012-12-22
語音播報(bào)
2012年12月19日，分眾傳媒控股有限公司(納斯達(dá)克上市代碼: FMCN)宣布已就私有化簽訂了最終合并協(xié)議和計(jì)劃，此交易目前預(yù)計(jì)在2013年第二季度內(nèi)完成。在完全稀釋的基礎(chǔ)上，本次交易將分眾傳媒的股權(quán)估值達(dá)到約37億美元，并將成為中國(guó)至今最大的杠桿并購交易。分眾傳媒運(yùn)營(yíng)中國(guó)最大的針對(duì)特征受眾、互動(dòng)的數(shù)字化媒體網(wǎng)絡(luò)。
參與本次交易的私募股權(quán)發(fā)起人集團(tuán)包括凱雷集團(tuán)、方源資本、中信資本和中國(guó)光大控股各自的關(guān)聯(lián)公司。一旦交易完成，分眾傳媒的受益所有人將包括上述私募股權(quán)發(fā)起人、分眾傳媒董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官江南春和復(fù)星國(guó)際有限公司。此外，九家銀行已承諾負(fù)責(zé)安排最高達(dá)15.25億美元的融資貸款用于本次交易。
中倫在本次交易中擔(dān)任私募股權(quán)發(fā)起人的中國(guó)法律顧問。中倫團(tuán)隊(duì)由趙靖律師總負(fù)責(zé)，其核心成員包括負(fù)責(zé)投資和并購方面的賈海波、方堃、江偉麗和王瑾等律師，以及負(fù)責(zé)融資方面的陸菁和陸曜松等律師。
