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中倫協(xié)助Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited在香港設(shè)立20億美元的中期票據(jù)計(jì)劃并發(fā)行首筆3.5億美元債券
發(fā)布時(shí)間：2012-11-09
語(yǔ)音播報(bào)
2012年6月13日，Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited宣布在香港成功設(shè)立由新鴻基有限公司提供無(wú)條件不可撤銷擔(dān)保的20億美元的中期票據(jù)計(jì)劃。2012年9月26日，Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited成功發(fā)行該中期票據(jù)發(fā)行計(jì)劃項(xiàng)下的3.5億美元債券，票息為6.375%，于2017年到期。
中倫作為項(xiàng)目的唯一中國(guó)律師，為發(fā)行人及承銷商在本項(xiàng)目中提供專業(yè)服務(wù)，簽字律師為喬文駿律師，項(xiàng)目參與人員包括陳屹、鄒亦丹等律師。渣打銀行和瑞銀集團(tuán)擔(dān)任此次債券發(fā)行的安排行及交易商，管理人為渣打銀行、瑞銀集團(tuán)和新鴻基投資服務(wù)有限公司。
Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited是一家注冊(cè)在英屬維京群島的公司，而新鴻基有限公司是一家成立于香港并主要從事財(cái)富管理及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、私人財(cái)務(wù)以及主要投資的公司。值得注意的是，該次發(fā)行是香港債券市場(chǎng)歷史上首個(gè)非銀行金融機(jī)構(gòu)發(fā)行美元債券項(xiàng)目。
