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中倫為SOHO中國收購上海外灘項目控股權(quán)提供法律服務(wù)
繼2009年8月接手東海廣場之后,2010年6月,潘石屹領(lǐng)軍的在港上市公司SOHO中國有限公司再次以22.5億元人民幣的交易價格(含承繼債務(wù)),以境外股權(quán)收購方式,間接收購了擁有上海外灘204地塊項目開發(fā)權(quán)的國鼎公司之控股權(quán)。這是SOHO中國在上海成功收購的第二例地產(chǎn)項目,也顯示了SOHO中國繼續(xù)在上海發(fā)展地產(chǎn)項目的信心。
中倫作為SOHO中國本次收購的法律顧問,組建了以郝瀚律師、張堅律師、章開志、何嘉杰四位合伙人律師及汪洋、胡毅律師為主的律師團隊,向SOHO中國提供了全程法律服務(wù),包括交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計、境內(nèi)項目及項目公司的盡職調(diào)查、境外公司的盡職調(diào)查、境內(nèi)外交易文件的起草、談判、法律意見書的出具等。
本次收購的特點是境外股權(quán)關(guān)系及交易結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜,涉及境外過橋貸款、股權(quán)質(zhì)押、BVI公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資、境外并購貸款等,需要解決的法律問題有很強的專業(yè)性,法律適用上需要考慮BVI、香港及中國大陸各自不同的法律體系,風(fēng)險控制要求很高。為此,中倫發(fā)揮整體優(yōu)勢,由北京、上海、香港三個辦公室共同協(xié)作,在境內(nèi)外的盡調(diào)、交易、融資等各環(huán)節(jié),向SOHO中國提供了優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。