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中倫為上汽通用汽車金融有限責任公司首單個人汽車抵押貸款證券化項目提供法律服務(wù)的資產(chǎn)支持證券已經(jīng)成功發(fā)行
2008年1月15日，上汽通用汽車金融有限責任公司通元2008年第一期個人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券以薄記建檔的方式在全國銀行間債券市場成功發(fā)行。
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中倫金律師事務(wù)所作為該項目受托人（華寶信托有限責任公司）的法律顧問，由張學(xué)兵、劉柏榮、霍偉、田志鋼、龍海濤、楊燕妮、李科、蔡智杰等律師組成的律師團隊，受華寶信托有限責任公司的委托，為該項目提供了法律服務(wù)，服務(wù)范圍包括參與交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、修改交易文件、出具法律意見書、提供法律咨詢服務(wù)等。
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該項目的資產(chǎn)支持證券分為A、B和次級三檔，其中A級和B級資產(chǎn)支持證券均為過手型（pass-through）證券,按月進行支付，票面利率均為浮動利率。
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在通元2008年第一期個人汽車抵押貸款證券化項目中，上汽通用汽車金融有限責任公司（作為發(fā)起機構(gòu)/信托委托人）將其合法所有的信貸資產(chǎn)作為信托財產(chǎn)委托給華寶信托有限責任公司（作為受托機構(gòu)/信托受托人），設(shè)立"通元2008年第一期個人汽車抵押貸款證券化信托"。由華寶信托有限責任公司（作為資產(chǎn)支持證券發(fā)行人）向投資者發(fā)行資產(chǎn)支持證券，并以信托財產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金為限支付資產(chǎn)支持證券的本息和其他收益。中信證券股份有限公司擔任本項目的財務(wù)顧問，同時也作為主承銷商，負責組建承銷團承銷資產(chǎn)支持證券，并由其作為薄記管理人對資產(chǎn)支持證券的發(fā)行提供薄記管理服務(wù)。華寶信托有限責任公司（作為信托受托人）委托上汽通用汽車金融有限責任公司（作為貸款服務(wù)機構(gòu)）提供信貸資產(chǎn)的管理和服務(wù)、委托中國工商銀行股份有限公司（作為資金保管機構(gòu)）提供信托財產(chǎn)所產(chǎn)生的資金的保管服務(wù)。本項目的會計顧問為德勤華永會計師事務(wù)所有限公司，信用評級機構(gòu)為大公國際資信評估有限公司。
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本次通元2008年第一期個人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券的發(fā)行總規(guī)模為19.93462461億元 ，分為A、B和次級三檔，總面值分別為16.661359億元、2.352285億元和0.92098061億元 。其中A級資產(chǎn)支持證券和B級資產(chǎn)支持證券（19.013644億元）以薄記建檔的方式向全國銀行間債券市場成員公開發(fā)行。市場對此次公開發(fā)行發(fā)應(yīng)熱烈，A級、B級兩檔資產(chǎn)支持證券的認購倍數(shù)分別達到了1.18倍、1.21倍，體現(xiàn)了機構(gòu)投資者對其投資價值的認可。
目前，中倫金通所作為多個資產(chǎn)證券化項目的法律顧問，正在有條不紊地開展相關(guān)工作，以協(xié)助各方為中國金融市場推出更多的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。
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