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中倫為中信和凱雷收購麥當(dāng)勞中國大陸和香港業(yè)務(wù)控股權(quán)交易提供法律服務(wù)
近日，中國中信股份有限公司（"中信股份"，00267.HK）、中信資本控股有限公司（"中信資本"）和凱雷投資集團（"凱雷"，CG.NASDAQ，以上合稱"收購方"）通過Grand Foods Investment Holdings Limited（收購方境外設(shè)立的SPV）間接收購麥當(dāng)勞公司（"麥當(dāng)勞"， MCD.NYSE）在中國大陸和香港業(yè)務(wù)控股權(quán)交易（"本次收購"或"本次交易"）完成交割。就本次收購，收購方通過前述境外SPV與麥當(dāng)勞相關(guān)境外附屬公司于2017年1月9日簽訂股份購買協(xié)議，以最高20.80億美元（約合161.41億港元）的總對價收購麥當(dāng)勞中國管理有限公司（"目標(biāo)公司"）及其附屬公司（麥當(dāng)勞中國大陸與香港業(yè)務(wù)實體）的全部已發(fā)行股本。本次收購交割后，收購方和麥當(dāng)勞將分別間接持有目標(biāo)公司80%與20%股權(quán)。其中，中信股份、中信資本、凱雷投資集團將分別間接持有目標(biāo)公司32%、20%、28%股權(quán)。同時，根據(jù)本次交易相關(guān)各方簽署的主特許經(jīng)營協(xié)議，自交割起，前述附屬公司將被授予在中國大陸和香港經(jīng)營麥當(dāng)勞餐廳的主特許經(jīng)營權(quán)，期限為20年，本次交易合作各方將經(jīng)營與管理麥當(dāng)勞在中國大陸和香港市場約2,700家餐廳，因此，本次交易亦成就美國本土之外規(guī)模最大的麥當(dāng)勞特許經(jīng)營業(yè)務(wù)。
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中倫作為收購方之中國法律顧問全程參與了本次收購，提供了包括中國法律盡職調(diào)查、麥當(dāng)勞中國業(yè)務(wù)實體重組（包括但不限于主體、債務(wù)、特許經(jīng)營權(quán)等）、中國境內(nèi)審批/備案、交易文件審閱、交割等方面的中國法律服務(wù)。本項目主辦合伙人為張詩偉律師，項目組成員還包括朱雪菁律師、劉瑜霖律師、李碩律師、張婷律師等。
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根據(jù)相關(guān)公告和數(shù)據(jù)，麥當(dāng)勞于1990年進入中國大陸，目前，中國是麥當(dāng)勞全球第三大市場以及全球增長最快的市場。截至2016年末，麥當(dāng)勞在中國大陸擁有超過2,400間餐廳，該等餐廳在2016年為超過10億人次的顧客提供了服務(wù)。而就收購方中信而言，消費需求將成為未來拉動中國經(jīng)濟增長的重要動力，本次交易是中信布局消費領(lǐng)域所跨出的切實一步，也是中信踐行金融與實業(yè)較均衡發(fā)展戰(zhàn)略的又一舉措。
