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中倫助力福特汽車金融（中國(guó)）有限公司成功發(fā)行約38億資產(chǎn)支持證券
2017年8月17日，福特汽車金融（中國(guó)）有限公司以公開(kāi)簿記建檔方式成功發(fā)行"福元2017年第二期個(gè)人汽車抵押貸款證券化信托"項(xiàng)目。該項(xiàng)目是在人民銀行《內(nèi)地與香港債券市場(chǎng)互聯(lián)互通合作管理暫行辦法》發(fā)布之后成功發(fā)行的第一單信貸資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，境外投資者可以通過(guò)"債券通"中的"北向通"參與本次資產(chǎn)支持證券的認(rèn)購(gòu)。本項(xiàng)目也是市場(chǎng)上少有的由國(guó)際和國(guó)內(nèi)四家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的證券化信托項(xiàng)目。
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中倫律師團(tuán)隊(duì)由合伙人楊挽濤及律師林慕娟、仲筱竹、高芳姣等組成，為本項(xiàng)目全程提供了法律服務(wù)。中倫多年來(lái)一直為福特汽車金融提供多方面服務(wù)，2014年協(xié)助福特完成了外商獨(dú)資企業(yè)發(fā)起的首單證券化交易。
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本期資產(chǎn)支持證券合計(jì)發(fā)行規(guī)模共約37.68億元，分為優(yōu)先A檔、優(yōu)先B檔和次級(jí)檔三個(gè)品種。優(yōu)先A檔和優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券經(jīng)中債資信與中誠(chéng)信評(píng)級(jí)分別達(dá)到了AAA級(jí)和AA+級(jí)信用級(jí)別，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)fitch（惠譽(yù)）評(píng)級(jí)分別達(dá)到了AA級(jí)和A+級(jí)，S&P（標(biāo)普）評(píng)級(jí)分別達(dá)到AAA級(jí)和A級(jí)。本項(xiàng)目的受托人和發(fā)行人為上海國(guó)際信托有限公司，牽頭主承銷商為招商證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為交通銀行股份有限公司、匯豐銀行（中國(guó)）有限公司和渣打銀行（中國(guó)）有限公司。