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中倫助力越秀集團(tuán)完成銀行間市場首次亮相并創(chuàng)發(fā)行新紀(jì)錄
發(fā)布時間：2017-08-31
語音播報
2017年8月15日，廣州越秀集團(tuán)有限公司獲得銀行間交易商協(xié)會關(guān)于注冊100億元中期票據(jù)和100億元超短期融資券的核準(zhǔn)批復(fù)，并于8月25日成功發(fā)行20億元5年期中期票據(jù)（2017年度第一期中期票據(jù)），票面利率為4.69%，完成了在銀行間市場的首次亮相并創(chuàng)下了同期同評級5年期債券發(fā)行新低。
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中倫律師事務(wù)所代表越秀集團(tuán)，擔(dān)任本項(xiàng)目的法律顧問并提供了全程法律服務(wù)。該項(xiàng)目由合伙人張學(xué)兵律師牽頭，主辦合伙人為廣州辦公室合伙人容融和北京辦公室合伙人原挺，經(jīng)辦律師包括林一翎、陳慧敏、張子星、翟俊俊和鐘鐸等律師。
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越秀集團(tuán)于1985年在香港成立，以房地產(chǎn)、金融、交通基建為核心產(chǎn)業(yè)；截至2016年底，集團(tuán)資產(chǎn)總額近4200億元人民幣，是廣州市總體經(jīng)濟(jì)效益位居前列的國有企業(yè)集團(tuán)。越秀集團(tuán)2017年度第一期中期票據(jù)的主承銷商及簿記管理人為中國工商銀行，聯(lián)席主承銷商為興業(yè)銀行，經(jīng)中誠信國際評級達(dá)到了AAA信用級別。本次債券的成功發(fā)行，將有助于越秀集團(tuán)進(jìn)一步優(yōu)化整體債務(wù)結(jié)構(gòu)。
