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中倫協(xié)助Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited在香港分別發(fā)行4億美元和1.5億美元票據(jù)
發(fā)布時(shí)間：2017-10-11
語音播報(bào)
2017年9月8日和9月18日，Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited宣布在香港分別成功發(fā)行由新鴻基有限公司提供擔(dān)保的4億美元和1.5億美元票據(jù)，兩次票據(jù)發(fā)行構(gòu)成Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited現(xiàn)有總額為20億美元的有擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)下同一輪發(fā)行，票息為4.65%，于2022年到期。
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中倫作為項(xiàng)目的唯一中國(guó)律師，以承銷商律師身份參與本項(xiàng)目，負(fù)責(zé)合伙人為喬文駿和陳屹，律師為鄒亦丹、程馳、王凡、張孟凡、宋嘉和王鴻霖。尚乘、中國(guó)銀行(香港)、渣打銀行、瑞銀集團(tuán)和新鴻基金融擔(dān)任4億美元票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，渣打銀行和新鴻基金融擔(dān)任1.5億美元票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。
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在此之前，中倫亦為Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited 20億美元有擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃及其項(xiàng)下的3.5億美元票據(jù)發(fā)行和3.616億美元票據(jù)發(fā)行提供了專項(xiàng)法律服務(wù)，由喬文駿律師和陳屹律師帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成。
