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中倫助力武漢國資公司境外發(fā)行3億美元固息債券
發(fā)布時間：2017-12-20
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2017年12月18日，武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司于境外成功發(fā)行3億美元高級固息債券（發(fā)行期限為3年，年利率為3.80%）。該債券為無擔(dān)保的信用債券，由境內(nèi)主體在境外適用S規(guī)則直接發(fā)行并上市，現(xiàn)已在香港聯(lián)合交易所有限公司掛牌。匯豐銀行（The Hongkong and Shanghai Corporation Limited）擔(dān)任本次債券發(fā)行的獨家全球協(xié)調(diào)人。
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中倫在本次交易中擔(dān)任發(fā)行人的中國法律顧問，由中倫合伙人張粒律師、秦大海律師帶領(lǐng)張瑞君律師、彭紹華律師、龔飛律師、林蕓律師和徐晨曦律師，為本次境外債券發(fā)行項目提供了全程法律服務(wù)，包括完成境內(nèi)法律調(diào)查、出具中國法律意見書及協(xié)助發(fā)行人審閱修改發(fā)行通函、認(rèn)購協(xié)議和其它交易文件等。
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武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司是由武漢市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會設(shè)立的市屬股份制企業(yè)國家股的持股機(jī)構(gòu)，也是湖北省最早設(shè)立的國有資本營運機(jī)構(gòu)，其經(jīng)營范圍包括國有資產(chǎn)經(jīng)營管理、國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易、信息咨詢、代理及中介服務(wù)等。本次債券的成功發(fā)行，對發(fā)行人擴(kuò)大其國際市場知名度、樹立自身國際信用標(biāo)桿起到了積極的作用。
