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項目捷報 | 中倫助力四川發(fā)展在港設立美元中期票據計劃及發(fā)行首筆美元債券
發(fā)布時間：2018-10-18
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近日，四川發(fā)展（控股）有限責任公司（"四川發(fā)展"）在香港成功定價發(fā)行首筆境外美元債券，發(fā)行規(guī)模5億美元，發(fā)行利率4.8%，債券期限3年，系四川發(fā)展在香港設立的20億美元海外中期票據計劃項下進行的首次債券提取發(fā)行。據四川發(fā)展官網披露，本次發(fā)行創(chuàng)下同時發(fā)行的中資高評級企業(yè)債券中初始認購規(guī)模最高、發(fā)行規(guī)模最大、發(fā)行利率最低三項記錄。
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中倫律師事務所在本次交易中擔任承銷商的中國法律顧問，為中期票據計劃的設立及提取提供了全程法律服務。本所合伙人樊斌律師、非權益合伙人賀云帆律師為項目主辦合伙人，經辦律師包括曹美竹律師、黃墨君律師、王欣一律師、肖濤濤律師。本項目還得到了合伙人原挺律師、合伙人曹承磊律師、唱毅律師、周文星律師的大力支持。
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四川發(fā)展（控股）有限責任公司，是四川省人民政府出資設立的國有獨資企業(yè)。四川發(fā)展旗下共有各類出資企業(yè)數十家，其中全資企業(yè)30家；控股企業(yè)18家；參股企業(yè)14家；基金合伙企業(yè)17家；基金管理公司13家。截至2017年底，四川發(fā)展合并報表資產總額達到9061億元，所有者權益2632億元。
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