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中倫助力黑石認(rèn)購(gòu)東陽(yáng)光藥H股可轉(zhuǎn)換債券
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2019年2月20日，宜昌東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)股份有限公司（"東陽(yáng)光藥"，01558.HK）宣布完成向黑石發(fā)行4億美元H股可轉(zhuǎn)換債券。本次交易系近十多年來(lái)H股第一例定向可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行，具有里程碑的意義。
東陽(yáng)光藥是一家專注于抗病毒、內(nèi)分泌及代謝性疾病、心血管疾病等治療領(lǐng)域產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售的中國(guó)制藥企業(yè)，于2015年成功在香港主板H股掛牌上市。2018年，A股上市公司廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司（600673.SH）通過(guò)重大資產(chǎn)重組完成對(duì)東陽(yáng)光藥內(nèi)資股的收購(gòu)，成為東陽(yáng)光藥的控股股東。
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中倫律師事務(wù)所組成了由合伙人趙靖律師負(fù)責(zé)的跨領(lǐng)域法律項(xiàng)目組，在本次交易中擔(dān)任黑石的中國(guó)法律顧問(wèn)。其中，合伙人喻永會(huì)、非權(quán)益合伙人沈進(jìn)、律師李佳晨、張琳竺和賈海亮負(fù)責(zé)處理私募投資及境內(nèi)外資本市場(chǎng)相關(guān)法律事宜；合伙人程芳和律師張駿翔負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)及醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)法律事宜；合伙人余昕剛和常明君、非權(quán)益合伙人侯彰慧和程勁松在各自專業(yè)領(lǐng)域提供了協(xié)助；律師黃舒瑤、袁曉巖、蘇付磊和章舒熳也積極參與了本交易。
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本次交易涵蓋H股和A股兩個(gè)市場(chǎng)和境內(nèi)外監(jiān)管制度，并涉及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家發(fā)改委和外管局等多個(gè)政府部門審批、登記和備案等流程。這要求中國(guó)律師既能探索各種方案的可行性，又確保執(zhí)行細(xì)節(jié)的無(wú)縫對(duì)接。本項(xiàng)目的順利完成顯示了中倫在復(fù)雜創(chuàng)新項(xiàng)目中為客戶提供全方位法律服務(wù)的強(qiáng)大能力。
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