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中倫助力萬科完成H股增發(fā)配售，募集資金約78.1億港元
發(fā)布時間：2019-04-25
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2019年4月4日，萬科企業(yè)股份有限公司（A股：000002，H股：022022，"萬科"）董事會宣布，在獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準增發(fā)境外上市外資股的批復后，完成H股增發(fā)（"本次增發(fā)"）。本次成功配發(fā)及發(fā)行總數為262,991,000股之新H股，每股H股29.68港元，配售所得款項總額約為78.1億港元。
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本次增發(fā)是香港資本市場今年內最大的再融資項目，也是在過去三年中國房地產行業(yè)首次完成H股配售。本次增發(fā)獲得包括主權基金、國際長線和中資機構投資者在內的國內外機構投資者的踴躍認購。
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萬科成立于1984年，是國內領先的城鄉(xiāng)建設與生活服務商。2016年公司首次躋身《財富》"世界500強"，位列榜單第356位，2017年、2018年接連上榜，分別位列榜單第307位、第332位。截至2019年3月27日，萬科市值3,700億港元（470億美元）。
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本次增發(fā)由中信里昂證券擔任全球協調人，由瑞銀投資銀行及中金公司擔任副全球協調人，配售代理另包括招銀國際。
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中倫以配售代理的中國律師身份參與本項目，項目負責人為合伙人賴繼紅律師、顧問楊輝和陳晉賡律師，項目組成員包括蘭天陽律師、郭嘉昀律師以及李雨昕律師。
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