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中倫助力中國華電境外發(fā)行永續(xù)債
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中倫律師事務(wù)所在本次交易中擔(dān)任承銷商的中國法律顧問,為本次境外債券發(fā)行項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)。該項(xiàng)目主辦合伙人為孫為律師,項(xiàng)目組成員還包括張迪、賈盛、李明天。
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2019年5月21日,中國華電集團(tuán)有限公司通過境外全資子公司成功發(fā)行5億美元高級(jí)永續(xù)5年內(nèi)不可贖回境外債券,票面利率4.00%,最終認(rèn)購倍數(shù)近13倍。本次發(fā)行得到了境內(nèi)外投資者的高度認(rèn)可,市場(chǎng)反應(yīng)熱烈,賬簿質(zhì)量、投資者分布、認(rèn)購倍數(shù)均位于市場(chǎng)同類發(fā)行的前列。該債券已在香港聯(lián)交所上市并納入新興市場(chǎng)債券指數(shù)(EMBI)。
中倫律師事務(wù)所在本次交易中擔(dān)任承銷商的中國法律顧問,為本次境外債券發(fā)行項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)。該項(xiàng)目主辦合伙人為孫為律師,項(xiàng)目組成員還包括張迪、賈盛、李明天。
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