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中倫助力華友鈷業(yè)發(fā)行股份購買資產并募集配套資金
發(fā)布時間：2020-02-14
語音播報
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司(股票代碼603799,以下簡稱"華友鈷業(yè)")發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易(以下簡稱"本次交易")項目已經中國證監(jiān)會并購重組審核委員會2019年第75次會議審核通過。近日，中國證監(jiān)會核發(fā)了《關于核準浙江華友鈷業(yè)股份有限公司向蕪湖信達新能一號投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2020]179 號）。
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中倫擔任本次交易的法律顧問,為華友鈷業(yè)提供了全程法律服務。本次交易的主辦合伙人為喻永會律師,簽字律師為喻永會律師及沈旭律師。
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華友鈷業(yè)是中國民營企業(yè)制造業(yè)500強、浙江本土民營跨國公司20強（2017年—2019年）企業(yè)。公司主營鋰電新能源材料的制造，目前已布局從鈷礦、鈷鹽到三元前驅體、三元正極材料的產業(yè)閉環(huán)，具備較強的成本優(yōu)勢和全產業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，致力于成為全球新能源鋰電材料的領導者。華友鈷業(yè)控股子公司衢州華友鈷新材料有限公司（以下簡稱"華友衢州"）為華友鈷業(yè)有色制造板塊的重要生產基地之一，是華友鈷業(yè)制造能力的重要基礎，在公司一體化的產業(yè)結構中起著承上啟下的重要作用。
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本次交易標的資產為中國信達資產管理股份有限公司下屬企業(yè)蕪湖信達新能一號投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱"信達新能"）通過市場化債轉股方式持有的華友衢州15.68%股權。信達新能通過收購華友衢州的債權的方式實施債轉股，持有上述華友衢州15.68%股權；而后華友鈷業(yè)以發(fā)行股份方式購買信達新能持有的前述債轉股股權，信達新能轉而持有上市公司華友鈷業(yè)的股份。本次交易為市場上首單成功過會的民營控股上市公司以發(fā)行股份購買資產形式實施債轉股的項目，為民營控股上市公司降杠桿提供了新的方式和手段，對切實減輕優(yōu)質民營企業(yè)債務負擔、降低杠桿率、支持民營經濟發(fā)展具有良好的示范意義。
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