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中倫成功助力合生創(chuàng)展集團(tuán)境外發(fā)行5億美元高級(jí)固息債券
發(fā)布時(shí)間：2020-02-19
語(yǔ)音播報(bào)
2020年2月12日，合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司（股份代碼：00754.HK，"合生創(chuàng)展集團(tuán)"）境外子公司合生資本國(guó)際集團(tuán)有限公司（Hopson Capital International Group Co Ltd.）于新加坡證券交易所（"新交所"）成功發(fā)行期限364天的5億美元高級(jí)固息債券（"本次發(fā)行"），票面利率6%，吸引了眾多優(yōu)質(zhì)投資者關(guān)注，并最終獲得投資者2.4倍超額認(rèn)購(gòu)。
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中倫在本次發(fā)行中擔(dān)任發(fā)行人的中國(guó)法律顧問(wèn)，本項(xiàng)目由合伙人馬會(huì)軍律師、非權(quán)益合伙人賈勇律師負(fù)責(zé)。
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本次發(fā)行是中倫繼助力合生創(chuàng)展集團(tuán)于2019年6月成功發(fā)行5億美元高級(jí)固息債券后，再次協(xié)助合生創(chuàng)展集團(tuán)成功完成境外債券融資。各方專業(yè)機(jī)構(gòu)通力合作，協(xié)助發(fā)行人高效率、低成本地實(shí)現(xiàn)了本次債務(wù)融資目標(biāo)。合生創(chuàng)展集團(tuán)在目前客觀環(huán)境下成功完成本次發(fā)行，充分體現(xiàn)了境外投資者對(duì)于合生創(chuàng)展集團(tuán)與中國(guó)境內(nèi)優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)企業(yè)的認(rèn)可與信心。
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合生創(chuàng)展集團(tuán)于1992年在香港成立，并于1998年在香港聯(lián)交所主板上市，是一家涵蓋住宅、商業(yè)、酒店、產(chǎn)業(yè)投資、物業(yè)管理和旅游度假等泛地產(chǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)的大型綜合性企業(yè)，為中國(guó)綜合實(shí)力領(lǐng)先的房地產(chǎn)發(fā)展企業(yè)之一。
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進(jìn)入2020年以來(lái)，中國(guó)境內(nèi)企業(yè)繼續(xù)掀起境外債券發(fā)行潮——根據(jù)克而瑞統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1月中國(guó)境內(nèi)企業(yè)境外債券融資達(dá)1099.7億元，環(huán)比上升922.4%；其中有95家房企完成境外債券發(fā)行，發(fā)行量為1075.3億元，環(huán)比上漲1066%，為境內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)境外發(fā)債歷年單月最大規(guī)模。
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