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中倫助力中芯國(guó)際境外發(fā)行6億美元債券
發(fā)布時(shí)間：2020-03-13
語(yǔ)音播報(bào)
近日，中芯國(guó)際集成電路制造有限公司（Semiconductor Manufacturing International Corporation，以下簡(jiǎn)稱"中芯國(guó)際"）（港交所股份代號(hào)：981，美國(guó)場(chǎng)外市場(chǎng)交易代碼：SMICY）在新加坡證券交易所成功發(fā)行6億美元5年期債券，票面利率2.693%，由J.P. Morgan、工銀國(guó)際、Barclays和UBS擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，由浦銀國(guó)際、工銀澳門、絲路國(guó)際和BNP Paribas擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。本次交易是今年全球投資級(jí)TMT行業(yè)首筆僅S規(guī)則美元債公開發(fā)行，是2018年3月以來(lái)中資半導(dǎo)體企業(yè)首筆美元債券公開發(fā)行，也是同時(shí)期最大規(guī)模亞洲半導(dǎo)體美元債券公開發(fā)行，本次債券票息2.693%創(chuàng)2017年起全球BBB-評(píng)級(jí)TMT行業(yè)同期限美元債券最低票息，受到國(guó)際資本市場(chǎng)廣泛關(guān)注。
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中倫作為國(guó)際承銷商的中國(guó)法律顧問，為本次債券發(fā)行提供全程法律服務(wù)。在本次交易之前，中倫已多次助力中芯國(guó)際境外債券發(fā)行項(xiàng)目。
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本次項(xiàng)目主辦合伙人為余昕剛律師、李瑞律師。
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