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中倫助力杭州錢(qián)塘智慧城投資開(kāi)發(fā)有限公司成功發(fā)行公司債券
發(fā)布時(shí)間：2020-09-08
語(yǔ)音播報(bào)
近日，杭州錢(qián)塘智慧城投資開(kāi)發(fā)有限公司（以下稱"智慧城投資"）成功發(fā)行2020年第一期公司債券，發(fā)行人主體信用評(píng)級(jí)AA，債券規(guī)模15億元，期限為3年期，票面利率3.79%。本次債券募集資金全部用于發(fā)行人域內(nèi)的棚戶區(qū)改造工程，將進(jìn)一步推動(dòng)杭州市江干區(qū)新型城市化建設(shè)，提升城市整體品位。
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本次債券是杭州市江干區(qū)域內(nèi)首單境內(nèi)非公開(kāi)發(fā)行的公司債券，同時(shí)創(chuàng)下"全國(guó)2017年以來(lái)"以及"浙江省歷史以來(lái)"的"雙最低"（同主體評(píng)級(jí)、同期限、無(wú)擔(dān)保非公開(kāi)發(fā)行公司債券的最低利率），為智慧城投資每年節(jié)省財(cái)務(wù)成本近2000萬(wàn)元，體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)其的認(rèn)可與信賴。
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中倫律師事務(wù)所作為本次債券的法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，由主辦合伙人張晟杰律師、趙婷律師牽頭，搭建法律服務(wù)項(xiàng)目組，為智慧城投資提供了涉房業(yè)務(wù)核查、法律盡職調(diào)查、出具法律意見(jiàn)書(shū)等全程法律服務(wù)。此外，項(xiàng)目組還為智慧城投資同期申報(bào)的2020年非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目收益專項(xiàng)公司債券（募集規(guī)模14.5億元）提供了全程法律服務(wù)。
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智慧城投資系杭州市江干區(qū)錢(qián)塘智慧城下屬國(guó)有企業(yè)，承擔(dān)域內(nèi)土地開(kāi)發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造等職責(zé)。本次發(fā)行也是智慧城投資依托公司主體信用評(píng)級(jí)在發(fā)債市場(chǎng)的首次亮相。
