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中倫助力海爾智家發(fā)行H股及私有化海爾電器
發(fā)布時(shí)間：2020-12-23
語音播報(bào)
2020年12月23日，已在上海證券交易所主板及法蘭克福中歐國際交易所D股市場上市的海爾智家股份有限公司(600690.SH/690D，"海爾智家")宣布成功發(fā)行H股并以介紹形式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市交易(6690.HK)，同時(shí)以協(xié)議安排方式私有化海爾電器集團(tuán)有限公司(1169.HK，"海爾電器"）。海爾智家是全球大家電行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，亦是全球智慧家庭解決方案的引領(lǐng)者，并籍此成為全球首家同時(shí)在"A+D+H"三地上市的公司。
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此次共發(fā)行近24.5億H股，同時(shí)，本次私有化對(duì)海爾電器估值約為114億美元，是今年規(guī)模最大的香港上市公司私有化交易。本次交易極為復(fù)雜，除了上市和私有化外，還涉及發(fā)行H股可轉(zhuǎn)債(包括可交債轉(zhuǎn)為可轉(zhuǎn)債)、海爾智家重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易、以及中國內(nèi)地和香港、德國等法域的證券監(jiān)管合規(guī)及信息披露等諸多法律事項(xiàng)。
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中倫律師事務(wù)所在本次交易中擔(dān)任中金和摩根大通(聯(lián)席保薦人)的中國法律顧問，并在境內(nèi)重大資產(chǎn)重組中擔(dān)任中金(財(cái)務(wù)顧問)和浙商證券(獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問)的中國法律顧問。中倫律師項(xiàng)目組由合伙人趙靖、唐周俊和賈海波負(fù)責(zé)，并得到合伙人于馳的支持；其他主要成員包括非權(quán)益合伙人慕景麗，律師鐘超、黃舒瑤、王杉、羅彤等。中倫項(xiàng)目組此前參與了海爾智家的D股發(fā)行上市，并持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)。
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*中倫項(xiàng)目組
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