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中倫助力越秀地產(chǎn)成功發(fā)行8億公司美元債
發(fā)布時(shí)間：2021-01-29
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近日，越秀地產(chǎn)股份有限公司（"越秀地產(chǎn)"）（股票代碼：00123.hk）宣布，公司間接全資附屬公司卓?？毓捎邢薰居?021年1月12日成功發(fā)行6億美元5年期和1.5億美元10年期公司美元債券，5年期債券票息為2.80%，10年期債券票息為3.80%。2021年1月26日，越秀地產(chǎn)進(jìn)一步宣布額外發(fā)行5000萬美元2.80厘中期票據(jù)。上述發(fā)行市場反應(yīng)熱烈，其中前兩期債券共獲4.61倍的超額認(rèn)購。
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中倫律師事務(wù)所擔(dān)任本項(xiàng)目承銷商的中國法律顧問，在較短時(shí)間內(nèi)完成了本項(xiàng)目的中國法律盡職調(diào)查、相關(guān)法律問題的論證、發(fā)行文件的審閱和修訂以及出具中國法律意見書等各項(xiàng)具體工作。該項(xiàng)目主辦合伙人為原挺、容融，經(jīng)辦律師包括謝劍輝、林一翎、李沅等。本項(xiàng)目律師對相關(guān)法律問題深入研究，與各方積極溝通和協(xié)助，為本項(xiàng)目的成功發(fā)行發(fā)揮了積極的作用。
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越秀地產(chǎn)成立于1983年，1992年于香港上市，是全國第一批成立的綜合性房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)之一、中國第一代商品房的締造者，也是中國第一家擁有香港房地產(chǎn)投資信托基金的內(nèi)地房企。
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