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中倫助力山東黃金以協(xié)議安排方式私有化恒興黃金
發(fā)布時間：2021-02-10
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近日，山東黃金礦業(yè)股份有限公司（600547.SH、01787.HK，以下簡稱"山東黃金"）根據(jù)《開曼群島公司法》規(guī)定，以協(xié)議安排（Scheme of Arrangement）的方式私有化恒興黃金控股有限公司（02303.HK，以下簡稱"恒興黃金"）。本次交易系A(chǔ)+H上市公司首次通過發(fā)行H股股份私有化香港聯(lián)交所紅籌上市公司。
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本次交易由中倫合伙人程軍作為項目總牽頭人。合伙人劉至軒作為主辦合伙人負(fù)責(zé)香港法律事務(wù)，合伙人王振華和郭克軍、魏海濤分別負(fù)責(zé)境內(nèi)礦業(yè)以及資本市場法律事務(wù)。本項目參與成員還包括周境宜、林棟梁、葉可頤、田海晨、丁蔚、竇春源、趙繼凱等。
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恒興黃金是一家于開曼群島注冊成立的公司，主要從事黃金開采及生產(chǎn)業(yè)務(wù)，核心資產(chǎn)為位于新疆維吾爾自治區(qū)伊哈薩克自治州伊寧縣的金山金礦采礦權(quán)開采項目，該礦為新疆儲量規(guī)模最大的單體金礦。該礦歷史沿革復(fù)雜，且正值中國自然資源制度改革的過渡期，許多涉礦政策尚不明朗。但中倫有賴于連續(xù)多年為行業(yè)部委、地方自然資源機構(gòu)以及主管部門提供法律服務(wù)積累的對于礦產(chǎn)資源行政管理體系的認(rèn)知和對相關(guān)政策的深入理解，在充分、全面進(jìn)行法律盡調(diào)的基礎(chǔ)上，結(jié)合新疆地域特點，對于因自然資源制度改革而對交易構(gòu)成重大影響的諸多因素進(jìn)行了充分披露和深入分析，將礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的專業(yè)法律知識同資本市場的交易規(guī)則完美融合。通過本次交易，山東黃金得以完善區(qū)域覆蓋、優(yōu)化黃金資源布局、增強全球競爭優(yōu)勢，同時由于本次交易以新增發(fā)行的H股股份作為全部交易對價，山東黃金可以改善資本結(jié)構(gòu)、增強資本市場的影響力。
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本次交易涉及的部門和機構(gòu)包括中國證監(jiān)會、香港證監(jiān)會、上海證券交易所、香港聯(lián)交所、省級發(fā)改及商務(wù)部門、開曼群島大法院等，涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括H股新增發(fā)行、港股私有化、海外并購、礦產(chǎn)能源等。
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中倫為本次交易全程提供了法律盡職調(diào)查、交易文件起草、審閱與談判、政府和監(jiān)管機構(gòu)審批、境內(nèi)外資本市場同步披露、資產(chǎn)交割等法律服務(wù)，在項目每一個對應(yīng)的時間節(jié)點均實現(xiàn)了階段目標(biāo)，充分體現(xiàn)了中倫律師對于該類交易總攬全局、統(tǒng)籌推進(jìn)的把控能力，以及跨領(lǐng)域協(xié)助的效率與實力。
