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中倫助力三一金票ABCP項(xiàng)目成功發(fā)行
2021年5月6日，"融信通達(dá)（天津）商業(yè)保理有限公司2021年度三一金票第一期定向資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)"（"三一金票ABCP"）成功發(fā)行，該項(xiàng)目基礎(chǔ)資產(chǎn)的形成、轉(zhuǎn)讓、交割、債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知等較高程度地實(shí)現(xiàn)了線上化與電子化。
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三一金票ABCP總發(fā)行規(guī)模9.46億元，基礎(chǔ)資產(chǎn)為三一重工股份有限公司（"三一重工"）下屬公司的供應(yīng)商對(duì)其享有的應(yīng)收賬款債權(quán)，該等應(yīng)收賬款債權(quán)均由依托于三一金票供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)的體現(xiàn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系的電子確權(quán)憑證——三一金票表示，該等應(yīng)收賬款債權(quán)由三一重工提供保證擔(dān)保，在同一特定目的信托項(xiàng)下可實(shí)現(xiàn)后續(xù)各期ABCP的續(xù)發(fā)，同時(shí)，本項(xiàng)目還設(shè)計(jì)了基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購(gòu)買安排，實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)資產(chǎn)期限與產(chǎn)品期限的靈活匹配，可以有效降低企業(yè)的融資成本，并提升盤活存量資產(chǎn)選擇的靈活性和效率。本項(xiàng)目通過(guò)相關(guān)法律文件的約定，給發(fā)起機(jī)構(gòu)提供了以商業(yè)匯票支付其受讓的基礎(chǔ)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)的選擇，節(jié)省了過(guò)橋資金占用成本。此外，本項(xiàng)目通過(guò)基礎(chǔ)資產(chǎn)合格標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)、應(yīng)收賬款提前到期事件的約定、發(fā)起機(jī)構(gòu)清倉(cāng)回購(gòu)選擇權(quán)的安排等，在保護(hù)投資者利益的同時(shí)，給融資人提供了一項(xiàng)選擇權(quán)，融資人可根據(jù)屆時(shí)融資成本的變化靈活選擇是否續(xù)發(fā)后續(xù)各期ABCP。
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中倫律師事務(wù)所作為三一金票ABCP的法律顧問(wèn)，全程參與了三一金票ABCP項(xiàng)目的交易方案論證、法律盡職調(diào)查、交易文件的起草和修改、法律意見(jiàn)書出具等工作。中倫項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人為合伙人劉柏榮、路競(jìng)祎，項(xiàng)目組成員包括律師趙祎等。本項(xiàng)目凝聚了中倫在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，展現(xiàn)了中倫在多元化、創(chuàng)新性資產(chǎn)證券化法律服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
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