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中倫助力歷史最大規(guī)模單體購物中心CMBS產(chǎn)品成功續(xù)發(fā)
2021年7月23日，由合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司（00754.HK）主導(dǎo)與提供增信、中國國際金融股份有限公司擔(dān)任管理人的CMBS產(chǎn)品——"中金-合生-北京朝陽合生匯資產(chǎn)支持專項計劃"成功發(fā)行，并將在上海證券交易所掛牌交易。該產(chǎn)品規(guī)?？傆?0億元，是歷史最大規(guī)模單體購物中心CMBS產(chǎn)品；其中，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模75億元，獲得聯(lián)合資信評估股份有限公司給予的AAAsf級評級，發(fā)行利率為4.35%。該產(chǎn)品底層資產(chǎn)為北京朝陽合生匯商業(yè)、停車場物業(yè)，坐落于北京朝陽CBD東區(qū)金角之上，廣渠路和西大望路兩大交通主動脈交匯之處，是CBD區(qū)域高端購物中心。
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中倫律師事務(wù)所為該項目提供了包括產(chǎn)品方案設(shè)計、底層資產(chǎn)法律盡職調(diào)查、全套交易文件起草與修改、出具法律意見書等在內(nèi)的全程法律服務(wù)。該項目主辦合伙人為馬會軍、賈勇，項目組成員包括律師周潔嫻、漆崇浩等。
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該項目為續(xù)發(fā)產(chǎn)品，底層資產(chǎn)曾于2018年6月成功發(fā)行CMBS ("長城證券—北京合生匯資產(chǎn)支持計劃")，產(chǎn)品規(guī)模56億元，是2018年上半年全市場規(guī)模最大的CMBS產(chǎn)品，本次續(xù)發(fā)實現(xiàn)了融資規(guī)模的大幅增長。2018年北京合生匯CMBS的設(shè)立與發(fā)行亦由中倫律師事務(wù)所提供專項法律服務(wù)。
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該產(chǎn)品底層資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，投資人認(rèn)購踴躍，產(chǎn)品規(guī)模突破記錄，體現(xiàn)了資本市場對合生創(chuàng)展集團(tuán)以及該產(chǎn)品的高度認(rèn)可，同時也再次展現(xiàn)了中倫律師事務(wù)所在房地產(chǎn)證券化法律服務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢與實力。
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