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中倫助力Microvast 30億美元SPAC方式納斯達(dá)克上市
知名商用車及特種車輛新能源電池全球供應(yīng)商Microvast, Inc.（"Microvast"）與美國納斯達(dá)克上市公司Tuscan Holdings Corp.（"Tuscan"）（納斯達(dá)克股票代號(hào)：THCB，即本次交易中的SPAC - 特殊目的收購公司)達(dá)成一份合并協(xié)議并于近期完成了交割,從而登陸納斯達(dá)克（納斯達(dá)克股票代號(hào)：MVST）（"本交易"）。通過此次合并上市，Microvast募集了約8.22億美元的現(xiàn)金，其中包括Tuscan信托持有的約2.82億美元現(xiàn)金，以及來自戰(zhàn)略合作伙伴Oshkosh Corporation與貝萊德、科赫戰(zhàn)略平臺(tái)等主要機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購的5.4億美元PIPE私募基金。
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在本交易中，中倫律師事務(wù)所作為Microvast的項(xiàng)目律師，負(fù)責(zé)對(duì)Microvast的中國子公司開展法律盡職調(diào)查、就境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者投資Microvast的事項(xiàng)設(shè)計(jì)交易架構(gòu)、審閱并起草相關(guān)交易文件以及與境內(nèi)外各中介機(jī)構(gòu)溝通等。該項(xiàng)目由合伙人張文勇牽頭，其主要成員包括律師涂浩和袁泉。
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Microvast于2006年在美國休斯敦成立，該公司為商用車及特種車輛提供電池技術(shù)服務(wù)，其研發(fā)能力覆蓋電池材料、多種電池化學(xué)成分、電池模塊和電池組。Microvast目前主要通過其在中國大陸的子公司開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。
