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中倫助力全球最大風(fēng)電運營商龍源電力換股吸收合并平莊能源實現(xiàn)“A+H”兩地上市
2021年12月8日，中國證監(jiān)會核準(zhǔn)龍源電力集團股份有限公司（"龍源電力"，0916.HK）換股吸收合并內(nèi)蒙古平莊能源股份有限公司（"平莊能源"，000780.SZ）及重大資產(chǎn)出售及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易項目。
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本次交易方案由換股吸收合并、資產(chǎn)出售及現(xiàn)金購買三部分組成，即龍源電力通過向平莊能源的全體換股股東發(fā)行A股股票換股吸收合并平莊能源，平莊能源終止上市，龍源電力為本次吸收合并發(fā)行的A股股票及原內(nèi)資股將申請在深交所主板上市流通。平莊能源將除遞延所得稅資產(chǎn)、遞延收益、應(yīng)交稅費以外的全部資產(chǎn)及負(fù)債現(xiàn)金出售給平煤集團，交易對價34.4億元。同時，龍源電力以現(xiàn)金方式購買國家能源投資集團有限責(zé)任公司（"國家能源集團"）其他下屬子公司遼寧電力、陜西電力、廣西電力、云南電力、甘肅電力、華北電力等持有的新能源資產(chǎn)，交易對價57.7億元。
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龍源電力與平莊能源均隸屬于國家能源集團，龍源電力是目前全球最大的風(fēng)電運營商，在全國擁有300多個風(fēng)電場以及光伏、生物質(zhì)、潮汐、地?zé)岷突痣姷入娫错椖?，業(yè)務(wù)分布于中國32個省市區(qū)和加拿大、南非、烏克蘭等國家。本次交易完成后，龍源電力作為存續(xù)公司將實現(xiàn)"A+H"兩地上市，打通境內(nèi)外融資渠道，平莊能源將終止上市。
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中倫律師事務(wù)所在本次交易中擔(dān)任平莊能源的專項法律顧問，為本次交易提供了高效、專業(yè)的法律服務(wù)。本項目由合伙人都偉、王霽虹牽頭，項目組核心成員包括合伙人石杰、律師姚騰越、苗娟、董永豪、張德等。同時，本所合伙人吳鵬領(lǐng)銜的反壟斷團隊為本次交易涉及的經(jīng)營者集中申報事項提供了優(yōu)質(zhì)、快捷的專業(yè)法律服務(wù)。
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