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中倫助力金科集團完成A+H跨資本市場股份交易及配套投融資
2021年12月16日，金科地產(chǎn)集團股份有限公司（SZ.000656，"金科股份"）公告將引入知名投資基金作為其控股子公司金科智慧服務集團股份有限公司（HK.09666，"金科服務"）戰(zhàn)略投資者。本次交易通過為金科服務引入戰(zhàn)略投資者的交易安排，既為金科服務引進了長線資本作為重要的第二大股東，也為金科股份增加現(xiàn)金流超40億元人民幣。本項目最終交易方案涉及跨境股份轉(zhuǎn)讓、跨境融資與擔保、境內(nèi)外上市公司治理與信息披露等諸項法律問題，系國內(nèi)"地產(chǎn)+服務"上市公司A+H跨資本市場股份交易及配套投融資安排的創(chuàng)新案例。
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中倫律師事務所作為金科股份的專項法律顧問為本次交易提供全程法律服務，在項目時間表緊張、交易結構復雜的背景下，提供包括交易結構設計、審核修改交易文件、談判、法律咨詢以及協(xié)助交割等全過程的法律服務。本項目由合伙人熊力牽頭，非權益合伙人王卓和律師蔣潔承辦，項目組其他成員包括顧杰、黃嘯等。
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金科股份成立于1998年，系國內(nèi)知名地產(chǎn)企業(yè)，地產(chǎn)行業(yè)綜合排名第15位，連續(xù)多年躋身"中國企業(yè)500強"、"中國民營企業(yè)500強"、"中國地產(chǎn)品牌價值10強"，其控股子公司金科服務經(jīng)過20余年的發(fā)展，已成為全國前十，西南第一的綜合服務集團，連續(xù)6年蟬聯(lián)中國物業(yè)服務企業(yè)綜合實力十強，連續(xù)6年保持中西部市場占有率第一，連續(xù)多年位列重慶、無錫等城市物業(yè)服務企業(yè)綜合實力第一。
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此次金科服務獲得戰(zhàn)略投資后，金科集團和新引入的戰(zhàn)略投資者正式達成戰(zhàn)略合作伙伴關系，未來將在符合國家產(chǎn)業(yè)政策指引下就城市更新、商業(yè)消費、智慧服務等領域開展深度合作，積極推動金科集團的長期健康發(fā)展。
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