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中倫助力市場首單酒店資產(chǎn)“碳中和”類REITs產(chǎn)品成功發(fā)行
2021年12月17日，"中國綠發(fā)-中金公司-上海魯能JW萬豪侯爵酒店資產(chǎn)支持專項計劃（碳中和）"在上交所成功發(fā)行，并已于近日通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所順利完成了基礎(chǔ)資產(chǎn)的進場掛牌交易。本項目是市場首單酒店資產(chǎn)"碳中和"類REITs產(chǎn)品。
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本項目總發(fā)行規(guī)模45億元，以中國綠發(fā)投資集團有限公司（"中國綠發(fā)"）旗下位于上海市浦東新區(qū)浦明路988號的"上海魯能JW萬豪侯爵酒店"作為底層資產(chǎn)，由中國綠發(fā)牽頭并作為增信主體、都城偉業(yè)集團有限公司作為原始權(quán)益人和整租方，由中國國際金融股份有限公司擔任計劃管理人，由國泰君安證券股份有限公司和長城證券股份有限公司擔任聯(lián)合銷售機構(gòu)，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券獲得評級機構(gòu)給予AAAsf評級。
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該項目的成功發(fā)行，在中國綠發(fā)成立一周年之際，是積極響應(yīng)和貫徹落實國家低碳綠色發(fā)展政策號召和"雙碳"戰(zhàn)略的重要成果和創(chuàng)新之舉。作為本項目底層資產(chǎn)的"上海魯能JW萬豪侯爵酒店"，系按照綠色建筑進行規(guī)劃設(shè)計和建造，取得了"二星級綠色建筑設(shè)計標識證書"；同時，本次類REITs產(chǎn)品取得了綠色評估認證機構(gòu)出具的"碳中和綠色債"評估認證。該產(chǎn)品的成功發(fā)行，對于助力企業(yè)壓降資產(chǎn)負債率，為企業(yè)探索引入權(quán)益資金、釋放投資空間、實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)綠色資產(chǎn)亮相資本市場提供了創(chuàng)新渠道，具有重大創(chuàng)新意義和示范效應(yīng)。
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中倫律師事務(wù)所為本項目提供了全程法律服務(wù)，主要包括法律盡職調(diào)查、交易方案論證與可行性分析、協(xié)助與監(jiān)管部門的溝通、交易文件起草、法律意見書出具等。本項目由合伙人劉柏榮作為牽頭人，由合伙人許葦主辦，項目組成員還包括胡繼東、陳泓成等。本項目凝聚了中倫在房地產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施、資產(chǎn)證券化等法律服務(wù)領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗和能力成果，展現(xiàn)了中倫在房地產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)證券化這一綜合法律服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。
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中國綠發(fā)投資集團有限公司（以下簡稱中國綠發(fā)）是股權(quán)多元化的中央企業(yè)（注冊資本金400億元），以綠色發(fā)展為主線，以綠色能源、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、低碳城市及國家鼓勵的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資為發(fā)展方向，致力于創(chuàng)建聚焦綠色產(chǎn)業(yè)的一流企業(yè)。目前，中國綠發(fā)共投資企業(yè)154家，控股上市公司廣宇發(fā)展（股票代碼：000537）。中國綠發(fā)堅持綠水青山就是金山銀山理念，促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。發(fā)展綠色建筑，在全國率先實現(xiàn)100%國標、LEED、WELL等綠色建筑認證，完成綠色建筑認證面積超2358萬平米。創(chuàng)建綠色生活方式，運營酒店31家，21家榮獲24項"五葉級綠色飯店""金葉級綠色旅游飯店"等國家認證稱號。
