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中倫助力全國最大規(guī)模碳中和CMBS成功發(fā)行
發(fā)布時(shí)間：2022-06-14
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近日，中倫律師事務(wù)所協(xié)助上海金茂投資管理集團(tuán)有限公司在上海證券交易所成功發(fā)行"中信證券-金茂凱晨2022年綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（碳中和）資產(chǎn)支持證券"（以下簡稱"本項(xiàng)目"），本項(xiàng)目是2019年發(fā)行的"中金-金茂凱晨2019年資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃"的續(xù)發(fā)項(xiàng)目，通過細(xì)致的交易安排的設(shè)計(jì)，使兩個(gè)專項(xiàng)計(jì)劃之間實(shí)現(xiàn)了有效順利續(xù)接。作為截止目前全國最大規(guī)模的碳中和CMBS，本項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)采用單SPV的模式，其與上期專項(xiàng)計(jì)劃的續(xù)接安排，對于市場上其他CMBS產(chǎn)品和類REITs產(chǎn)品的未來續(xù)發(fā)具有較強(qiáng)的借鑒意義和參考價(jià)值。本項(xiàng)目的成功發(fā)行，將為國內(nèi)房地產(chǎn)進(jìn)一步開展資產(chǎn)證券化起到重要的示范作用。
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在國家"碳達(dá)峰、碳中和"雙碳目標(biāo)號召的大背景下，作為原始權(quán)益人的上海金茂投資管理集團(tuán)有限公司積極推動(dòng)本項(xiàng)目的設(shè)立，展現(xiàn)了其作為知名國有企業(yè)和城市運(yùn)營領(lǐng)域平臺(tái)企業(yè)的擔(dān)當(dāng)與作為。作為本項(xiàng)目底層資產(chǎn)的"凱晨世貿(mào)中心"，系按照綠色建筑進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)和建造，屬于三星級綠色建筑并取得了LEED最高等級鉑金級和WELL金級認(rèn)證。本項(xiàng)目的發(fā)行總規(guī)模為87.08億，其中優(yōu)先級證券規(guī)模87.07億，優(yōu)先級發(fā)行利率3.4%。
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中倫律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，主要包括法律盡職調(diào)查、交易方案論證與可行性分析、協(xié)助與監(jiān)管部門的溝通、交易文件起草、法律意見書出具等。本項(xiàng)目由合伙人劉柏榮、許葦負(fù)責(zé)，項(xiàng)目組成員還包括張翔、李敏等。本項(xiàng)目凝聚了中倫在房地產(chǎn)、資產(chǎn)證券化等法律服務(wù)領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)和能力成果，展現(xiàn)了中倫在房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化這一綜合法律服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。
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