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中倫助力西部首單REITs國(guó)金中國(guó)鐵建高速REIT在上交所上市
發(fā)布時(shí)間：2022-07-08
語(yǔ)音播報(bào)
作為西部首單基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項(xiàng)目，國(guó)金鐵建重慶渝遂高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"國(guó)金中國(guó)鐵建高速REIT"）正式獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的批復(fù)，并于2022年7月8日在上海證券交易所上市。
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國(guó)金中國(guó)鐵建高速REIT的發(fā)售受到投資者的熱烈關(guān)注和火熱追捧，產(chǎn)品發(fā)售總份額為5億份，扣除戰(zhàn)略配售份額后，向網(wǎng)下投資者和公眾投資者發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為1.25億份。募集期結(jié)束后，網(wǎng)下投資者和公眾投資者實(shí)際有效認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)量高達(dá)42.503億份，有效認(rèn)購(gòu)資金超過400億元，充分展現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)該產(chǎn)品投資價(jià)值和發(fā)展前景的高度認(rèn)可。
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國(guó)金中國(guó)鐵建高速REIT由中國(guó)鐵建（601186）的下屬企業(yè)中鐵建重慶投資集團(tuán)有限公司、重慶高速公路集團(tuán)有限公司的下屬企業(yè)重慶高速公路股份有限公司作為原始權(quán)益人，其中，中鐵建重慶投資集團(tuán)有限公司為主要原始權(quán)益人。原始權(quán)益人優(yōu)先篩選了符合相關(guān)要求的優(yōu)質(zhì)高速公路——渝遂高速（重慶段）參與試點(diǎn)申報(bào)。渝遂高速（重慶段）是國(guó)家重點(diǎn)干線寧波至樟木公路—重慶至綿陽(yáng)支線的重要組成，在《國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃（2013-2030 年）》中為國(guó)家高速公路網(wǎng)絡(luò)中十八條橫線的一部分，也是重慶市"三環(huán)十八射"高速公路網(wǎng)架構(gòu)中的主要通道，沿線經(jīng)過重慶市的沙坪壩區(qū)、璧山區(qū)、銅梁區(qū)、潼南區(qū)等區(qū)域，是連接重慶市主城區(qū)和成都市兩大城市間第二條高速公路通道，對(duì)于推進(jìn)國(guó)家西部大開發(fā)戰(zhàn)略、增強(qiáng)川渝兩地經(jīng)濟(jì)社會(huì)聯(lián)系、盤活存量資產(chǎn)、促進(jìn)投資良性循環(huán)、推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展具有特殊示范意義。
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中倫律師事務(wù)所牽頭合伙人魏軼東，主辦合伙人劉洪蛟和律師黃偉鳳及項(xiàng)目組成員吳佳寶、謝茜為國(guó)金中國(guó)鐵建高速REIT提供了全流程法律服務(wù)，包括交易架構(gòu)設(shè)計(jì)、法律盡職調(diào)查、交易文件起草和修改、法律意見出具、發(fā)售上市法律服務(wù)等，并有效協(xié)助各參與機(jī)構(gòu)與相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通，最終助力項(xiàng)目成功獲批并上市。
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國(guó)金中國(guó)鐵建高速REIT是中倫助力成功上市的第四單基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項(xiàng)目；此前，中倫參與承辦的博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT、建信中關(guān)村產(chǎn)業(yè)園REIT和華夏越秀高速REIT已成功在滬深交易所上市。依托在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合在基建領(lǐng)域的深耕經(jīng)驗(yàn)，并依靠在各領(lǐng)域法律服務(wù)的戰(zhàn)略布局，中倫開展了大量有益探索，打通了公募REITs項(xiàng)目試點(diǎn)申請(qǐng)、交易所及證監(jiān)會(huì)申報(bào)、產(chǎn)品發(fā)售等全鏈條，展現(xiàn)了中倫的綜合法律服務(wù)能力。
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