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中倫助力A股首單央企間市場化A+H股分拆借殼上市項目獲上交所并購重組委無條件審核通過
發(fā)布時間：2023-10-07
語音播報
2023年9月26日，甘肅祁連山水泥集團股份有限公司（以下簡稱“祁連山"，證券代碼：600720）重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易項目（以下簡稱“本次重組"）經(jīng)上海證券交易所并購重組審核委員會無條件審核通過。
根據(jù)本次重組方案，祁連山擬以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份方式購買中國交通建設股份有限公司下屬三家公路設計院100%股權、中國城鄉(xiāng)控股集團有限公司下屬三家市政設計院100%股權，并募集配套資金。中國交通建設集團有限公司（以下簡稱“中交集團"）通過本次重組獲得祁連山的控制權并實現(xiàn)設計板塊重組上市，中國建材集團有限公司（以下簡稱“中國建材"）通過本次重組解決集團內部同業(yè)競爭問題。本次重組為中交集團和中國建材兩大央企集團之間的市場化借殼上市交易，本次重組交易價格超過230億元，涉及兩大央企集團、六家標的公司及近兩百家下屬企業(yè)。本次重組為A股市場首單央企間市場化A+H股分拆借殼上市項目，重組完成后上市公司有望成為國內第一大設計類上市公司，A股市場建筑設計領域的龍頭。本次重組將成為央企戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合背景下的代表性項目，增強國有企業(yè)競爭力、控制力、影響力，推動國有企業(yè)改革發(fā)展。
中倫作為本次重組獨立財務顧問中信證券股份有限公司的法律顧問，為本次重組提供了多維度、高質量、高效率的法律服務。本次重組項目由合伙人李海容負責，項目組成員還包括王曉航、陳晨、向嵐、王梓維等。
