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中倫助力中國(guó)通號(hào)成功發(fā)行25億元科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券
2024年12月9日，中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司（簡(jiǎn)稱：中國(guó)通號(hào)，股票代碼：688009.SH，03969.HK）在上交所成功發(fā)行25億元科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券。本期債券的發(fā)行規(guī)模為25億元，包含5年期和10年期兩個(gè)品種，其中品種一5+N年期債券發(fā)行規(guī)模為15億元，發(fā)行利率2.20%；品種二10+N年期債券發(fā)行規(guī)模為10億元，發(fā)行利率2.40%，10+N年期票面利率創(chuàng)中央企業(yè)可續(xù)期公司債券同期限品種最低紀(jì)錄。
中國(guó)通號(hào)是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接監(jiān)管的大型中央企業(yè)，是以軌道交通控制技術(shù)為特色的高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，先后于2015年成功登陸香港聯(lián)合交易所，于2019年作為首個(gè)中央企業(yè)和首個(gè)A+H股公司首批登陸上交所科創(chuàng)板。本次發(fā)行為中國(guó)通號(hào)首次發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券，亦是科創(chuàng)板央企的首只科技創(chuàng)新公司債。
近來，中國(guó)通號(hào)緊跟國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，積極布局低空經(jīng)濟(jì)新賽道，明確發(fā)展低空空域管控、無人機(jī)制造、服務(wù)運(yùn)營(yíng)，構(gòu)建低空經(jīng)濟(jì)生態(tài)的“三業(yè)一態(tài)”產(chǎn)業(yè)格局。未來，中國(guó)通號(hào)將持續(xù)利用好上交所債券平臺(tái)融資優(yōu)勢(shì)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，履行央企職責(zé)，為加快建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，增強(qiáng)服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略功能提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。
中倫律師事務(wù)所擔(dān)任中國(guó)通號(hào)債券項(xiàng)目的專項(xiàng)法律顧問，為其提供了全流程專業(yè)、高效的法律服務(wù)。本項(xiàng)目由合伙人程勁松負(fù)責(zé)，項(xiàng)目組成員還包括劉巖、向俊偉、胡博濤等。
