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中倫助力平安人壽首次發(fā)行保險公司無固定期限資本債券
發(fā)布時間：2024-12-20
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日前，平安人壽成功完成2024年無固定期限資本債券（以下簡稱“本期債券”）發(fā)行工作。本期債券基本發(fā)行規(guī)模100億元，附不超過50億元的超額增發(fā)權(quán)，最終發(fā)行規(guī)模150億元，票面利率2.24%。本期債券由中信證券擔任簿記管理人，平安證券、中金公司、中信建投、中信證券、工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行擔任主承銷商?；诰珳实氖袌龃翱谘信小㈨槙车耐顿Y者溝通，本期債券發(fā)行獲得了各類投資者的踴躍認購，包括國有大行、股份制銀行、城商行、基金公司、保險公司和證券公司等近百家機構(gòu)參與，認購倍數(shù)達3.1倍。為充分滿足投資者配置需求、提升資本補充效率，本期債券不超過50億元的增發(fā)規(guī)模全額增發(fā)，創(chuàng)下保險公司永續(xù)債單期最大發(fā)行規(guī)模紀錄。
中倫律師事務(wù)所作為平安人壽發(fā)行本期債券的法律顧問，為本期債券發(fā)行提供了全方位的專項法律服務(wù)，包括就本期債券的發(fā)行方案進行論證、出具法律意見書等。本項目經(jīng)辦簽字律師為合伙人何植松、律師趙楠，項目組成員還包括合伙人趙丙印、張靜，律師張睿及欒嘉欣等。