近年來，國際天然氣市場劇烈波動，歐洲對液化天然氣（“LNG"）的進口需求大增，澳大利亞也因此將更多的天然氣現(xiàn)貨用于出口，這引發(fā)了澳國內(nèi)對本國市場可能出現(xiàn)天然氣供應短缺的擔憂。2023年，澳大利亞正式修訂了國內(nèi)天然氣安全保障機制（Australian Domestic Gas Security Mechanism，簡稱“新版ADGSM"），強化了其在國內(nèi)天然氣供應短缺時發(fā)布LNG出口限制的規(guī)定。雖然澳政府至今尚未正式發(fā)布限制，但箭在弦上一觸即發(fā)，其潛在影響不容中國企業(yè)忽視。

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ADGSM是澳大利亞政府在國內(nèi)天然氣供應短缺時管制LNG出口，確保優(yōu)先供應國內(nèi)市場的最后手段。[1]如果澳大利亞資源部長預計將出現(xiàn)天然氣供應短缺，其將限制LNG項目的出口。資源部長在做決定前將聽取專家建議以及下列機構(gòu)的意見：[2]

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（a）澳大利亞能源市場運營商（AEMO）；

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（b）澳大利亞競爭與消費者委員會（ACCC）；及

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（c）行業(yè)和其他政府機構(gòu)。

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ADGSM其實早在2017年7月1日已經(jīng)生效，但2023年做了重大修訂，其法律框架體現(xiàn)在：

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* 1958年海關（禁止出口）法規(guī)（Customs (Prohibited Exports) Regulations 1958）（2023年3月30日修訂）

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* 海關（禁止出口）（實施澳大利亞國內(nèi)天然氣安全保障機制）指引（Customs (Prohibited Exports) (Operation of the Australian Domestic Gas Security Mechanism) Guidelines 2023）（2023年3月30日由澳大利亞資源部長簽發(fā)）

澳資源部長解釋說此前的舊版ADGSM不適合應對2022年發(fā)生的能源危機及此后的市場波動，所以需要修訂。[3]

（1）怎樣確定國內(nèi)供應短缺？

根據(jù)新版ADGSM，資源部長將每個季度（而不是每個年度）評估一次國內(nèi)市場是否存在天然氣供應短缺。

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如需啟動機制，在發(fā)布通知之前，資源部長也可與LNG行業(yè)協(xié)商，確定自愿的、由行業(yè)主導的解決方案。

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最后，部長必須以書面形式向各個LNG項目提前通知其有意啟動ADGSM出口限制，通知中將包含LNG短缺預測信息，及LNG項目可能獲得的許可類型。

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資源部長還將與LNG開采商、出口商、進口商以及其他LNG項目參與者進一步磋商。即使部長已經(jīng)發(fā)出通知，其與業(yè)界磋商后也可以收回成命，取消出口限制。

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自部長通知之日起，接受咨詢的人員將有至少30日的時間向部長提供可能影響短缺預測的任何信息，而部長將在其發(fā)出通知日后的45日內(nèi)做出決定。

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2023年9月28日，資源部長宣布2024年第一季度（1-3月）不會發(fā)生天然氣供應短缺，即使出現(xiàn)短缺，不需要減少LNG出口也能解決，因此下個季度不會啟動LNG出口限制。[4]澳大利亞地處南半球，1-3月是其夏季，一般是澳國內(nèi)天然氣需求的低谷。

（2）認定國內(nèi)供應短缺后，怎樣出口？

一旦資源部長確定某個季度為LNG供應短缺季，則澳大利亞所有LNG開采商和出口商都必須獲得出口許可才能繼續(xù)出口。所有的出口商都需要平等地承擔起優(yōu)先保障國內(nèi)市場供應的責任，而不是像以前那樣出口較多者多擔責任，內(nèi)銷較多者少擔責任。

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出口許可分為兩類：無限量出口許可（unlimited volume permissions）和限量出口許可（allowable volume permissions）。

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一般認為，不受LNG短缺波動所影響的地區(qū)的LNG項目，可能被授予無限量出口許可。例如澳大利亞東部地區(qū)出現(xiàn)天然氣供應短缺，但西部和北部沒有，那么西部和北部的LNG項目可能就會獲得無限量出口許可。

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位于短缺市場區(qū)域的LNG項目更有可能獲得限量出口許可。資源部長可以確定出口許可量（該項目當季產(chǎn)量減去其應分攤的本地市場保供責任量），也可以附加其認為合適的任何條件。

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澳政府允許買賣限量出口許可。例如A項目持有限量出口許可但許可量不足，其可以向同樣持有限量出口許可的B項目購買其用不完的許可量。但無限量出口許可則不能買賣。

（3）對LNG長協(xié)的保護

澳資源部長指出：新版ADGSM也加強了對于國際投資者的保護，特別是與來自日韓和馬來西亞等關鍵市場的買家簽訂了長期合同的項目。[5]

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根據(jù)新版ADGSM，如果賣方獲批的許可量小于長期合同規(guī)定的其有義務提供的“最低供應量"，賣方可以向部長申請認定其長期合同是“受保護的長期合同"并申請增加許可量。

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“最低供應量"包括買方根據(jù)原合同行使選擇權增加的且賣方根據(jù)原合同必須提供的量，但不包括簽署原合同之后雙方又重新協(xié)商或修改合同而新增的量。

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“受保護的長期合同"指用于支撐LNG項目最終投資決策（“FID"，即Final Investment Decision）的LNG長協(xié)，并在FID之前或之后12個月簽署。所謂“支撐FID"，是因為LNG項目投資大、周期長，項目方一般需要簽訂長協(xié)鎖定一批基礎買家，確保銷路無憂，才能完成項目融資及建設。

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受保護的長期合同的類型包括框架合同和諒解備忘錄（只要其后續(xù)發(fā)展為買賣長協(xié)）。如果長期合同約定買方有權指定交貨時間，則部長應考慮買方的交貨時間要求。如果長期合同約定了每月的供應量，部長應按月拆分供應量。如果長期合同沒有約定每月的供應量，部長可以假設每月供應量是一樣的。

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部長可能要求賣方先窮盡其他商業(yè)手段（例如向其他澳洲賣方購買許可量或者在全球市場上購買替代氣源用來供應給自己的買方），如果仍無法解決才能獲批增加許可量。部長也可能要求賣方承諾增加產(chǎn)能幫助解決國內(nèi)天然氣供應短缺，以此作為批準其增加出口許可量的條件。

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新版ADGSM對于現(xiàn)貨合同，以及不能用于支撐FID的長協(xié)，都沒有提供特殊的保護機制，所以這些合同的買家將面臨更高的風險。

根據(jù)新版ADGSM，澳資源部長每季度評估一次其國內(nèi)市場是否存在短缺，如果短缺就限制LNG出口。但是，國際LNG現(xiàn)貨市場的買賣合同通常在交貨日前幾個月就已簽訂，買賣雙方無法預測幾個月后到底是短缺季還是非短缺季。如果后來澳政府啟動出口限制，就會對買賣雙方的供貨安排、運輸船排期、接收站窗口期、滿足下游用戶需求等方面帶來許多挑戰(zhàn)。?

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（1）如果新版ADGSM導致澳洲出口商無法供貨，中國企業(yè)可以考慮根據(jù)合同對賣方追責。如果買賣合同是在新版ADGSM之前簽訂的，就需要考慮這個出口限制是否屬于合同中規(guī)定的“不可抗力"。此外，合同的管轄法律也可能對政府管制出口的行為是否屬于“不可抗力"有相關規(guī)定或判例。需要注意的是，國際LNG買賣合同一般適用英美澳洲等國法律，這些國家都屬于普通法系，其法律與中國法有著很大的差異，認定“不可抗力"主要看合同的約定。相關鏈接：《“不可抗力"引發(fā)的跨國天然氣買賣合同糾紛相關問題研究》

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（2）今后簽訂LNG買賣合同時，澳大利亞賣方可能會要求明確規(guī)定“ADGSM出口限制"屬于合同規(guī)定的不可抗力。新版ADGSM將如何影響LNG合同價格？如何修改合同條款措辭或用作交換其他條件？如何將此風險與自己的下游合同相銜接？如何分散風險增加其他采購渠道？如何要求澳洲賣方承諾必要時采購替代氣源或采購其他賣家的許可量繼續(xù)供應？如何規(guī)定賣方需向澳政府申請認定“受保護的長期合同"？如何在特定條件下要求賣方就短供做出賠償？如何在短供或不可抗力達到某種程度時解除合同？這些都需要中國企業(yè)及其法律顧問仔細謀劃、隨機應變。如果還是照搬以往的合同模板，可能會面臨諸多風險。

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（3）另外需要注意，根據(jù)新版ADGSM，部分LNG長協(xié)可以得到特殊保護，受影響更多的還是LNG現(xiàn)貨合同買家。采購澳洲LNG的中國企業(yè)，最好還是作為基礎買家簽署用于支撐LNG項目FID的長協(xié)。

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（4）澳大利亞與中國簽訂了《中華人民共和國政府與澳大利亞政府相互鼓勵和保護投資協(xié)定》和《中華人民共和國政府和澳大利亞政府自由貿(mào)易協(xié)定》。這些條約為中國投資者在澳大利亞的投資提供了各種保護，如防止無償征收、提供公平公正待遇、國民待遇、非歧視等。中國和澳大利亞都已加入《關于解決國家和他國國民之間投資爭端公約》。在澳投資LNG項目的中國投資者如因澳限制LNG出口措施蒙受不公平的損失，必要時也可以評估根據(jù)國際條約提起仲裁或訴訟的可行性。