引言

隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，自動駕駛作為汽車智能化時代的標志性技術(shù)之一，近年來獲得了市場極大關(guān)注。

自2015年國務(wù)院印發(fā)的《中國制造2025》首次提出大力發(fā)展自動駕駛各項技術(shù)以來，自動駕駛領(lǐng)域融資呈爆發(fā)性增長，2015年發(fā)生融資事件17起，融資金額5.57億元，2015年至2021年間融資事件402起，融資金額939.91億元，其中2021年融資事件111起，融資金額497.8億元[1]。

2023年11月17日，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》[2]，對搭載國家標準3級（L3級）和4級（L4級）自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品開展準入試點工作；2023年12月5日，國家交通運輸部辦公廳印發(fā)《自動駕駛汽車運輸安全服務(wù)指南（試行）》[3]，就自動駕駛汽車適用范圍、應用場景、人員配備、運輸車輛、安全保障和安全監(jiān)督等八個方面做出明確要求，開啟了自動駕駛汽車常態(tài)化運營服務(wù)的新發(fā)展階段。

本文基于作者對自動駕駛行業(yè)的投融資、并購的項目經(jīng)驗和法律研究，對該行業(yè)投融資及并購涉及的主要法律問題進行分析和探討。

一、什么是自動駕駛

1. 定義

自動駕駛（Autonomous Driving）是指在沒有人類駕駛員干預的情況下，通過感知、決策和執(zhí)行使車輛自動運行的技術(shù)。自動駕駛解決方案包括各種組件，如傳感器（攝像頭、雷達及激光雷達）、域控制器、前置攝像頭模塊、車規(guī)級芯片、算法、模擬工具以及支持實現(xiàn)自動駕駛的任何其他硬件或軟件。

2. 汽車駕駛自動化分級[4]

基于駕駛自動化系統(tǒng)能夠執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)的程度，根據(jù)在執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的角色分配以及有無設(shè)計運行范圍限制，將駕駛自動化分成0級至5級。

（1）L0級：0級駕駛自動化（應急輔助，emergency assistance）系統(tǒng)不能持續(xù)執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的車輛橫向或縱向運動控制,但具備持續(xù)執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的部分目標和事件探測與響應的能力。

（2）L1級：1級駕駛自動化（部分駕駛輔助，partial driver assistance）系統(tǒng)在其設(shè)計運行條件下持續(xù)地執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的車輛橫向或縱向運動控制，且具備與所執(zhí)行的車輛橫向或縱向運動控制相適應的部分目標和事件探測與響應的能力。

（3）L2級：2級駕駛自動化（組合駕駛輔助，combined driver assistance）系統(tǒng)在其設(shè)計運行條件下持續(xù)地執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的車輛橫向和縱向運動控制，且具備與所執(zhí)行的車輛橫向和縱向運動控制相適應的部分目標和事件探測與響應的能力。

（4）L3級：3級駕駛自動化（有條件自動駕駛，conditionally automated driving）系統(tǒng)在其設(shè)計運行條件下持續(xù)地執(zhí)行全部動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)。

（5）L4級：4級駕駛自動化（高度自動駕駛，highly automated driving）系統(tǒng)在其設(shè)計運行條件下持續(xù)地執(zhí)行全部動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)并自動執(zhí)行最小風險策略。

（6）L5級：5級駕駛自動化（完全自動駕駛，fully automated driving）系統(tǒng)在任何可行駛條件下持續(xù)地執(zhí)行全部動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)并自動執(zhí)行最小風險策略。

表1：駕駛自動化等級與劃分要素的關(guān)系

二、自動駕駛行業(yè)相關(guān)政策、法律法規(guī)

目前，我國自動駕駛行業(yè)法律法規(guī)、政策文件如下：

三、自動駕駛企業(yè)投資并購項目中關(guān)注法律問題

基于在自動駕駛行業(yè)投資并購項目中的經(jīng)驗和研究，筆者擬從知識產(chǎn)權(quán)、投資并購的主體、準入與資質(zhì)要求、數(shù)據(jù)安全與個人信息保護幾個方面對自動駕駛行業(yè)的主要法律問題進行分析探討。

（一）知識產(chǎn)權(quán)

知識產(chǎn)權(quán)是自動駕駛企業(yè)的核心資產(chǎn)，也是公司核心競爭力的體現(xiàn)。在自動駕駛企業(yè)的投資并購項目中，應首先對企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)基本情況及風險因素進行全面的核查，分析核心知識產(chǎn)權(quán)是否存在潛在糾紛，確保核心知識產(chǎn)權(quán)不存在重大權(quán)屬問題。自動駕駛技術(shù)具有軟硬件結(jié)合和智能化的屬性，其中，相較之于較為成熟的傳感、控制、通信、定位、人機交互等可拆分的技術(shù)模塊，用于實現(xiàn)自動化和智能化的算法、軟件和數(shù)據(jù)往往是自動駕駛企業(yè)持有的更為核心的技術(shù)資產(chǎn)。自動駕駛技術(shù)具有一定的“復合"屬性，且一般而言，自動駕駛企業(yè)更多著力于算法、軟件和數(shù)據(jù)等核心技術(shù)資產(chǎn)的開發(fā)、優(yōu)化和積累，對于較為成熟、模塊化的技術(shù)則更依賴于對外進行技術(shù)引進。

1. 核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)的確認問題

在企業(yè)并購項目中，對于核心技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)問題進行完善核查往往需要依據(jù)“核心技術(shù)/知識產(chǎn)權(quán)清單"開展，即需要先行確認知識產(chǎn)權(quán)客體作為核查對象、整理形成知識產(chǎn)權(quán)條目和核查清單，基于此對各條目中涉及的知識產(chǎn)權(quán)進行后續(xù)核查。如前所述，自動駕駛技術(shù)具備復合屬性，其核心技術(shù)往往全面地涉及專利、軟件著作權(quán)和技術(shù)秘密。其中，對于專利的盡調(diào)和核查可以較為容易地展開，因為專利具有內(nèi)容公開、行政授權(quán)的特點，能夠較為容易地審查確認其權(quán)利內(nèi)容、權(quán)利歸屬問題。但是，對于軟件著作權(quán)及技術(shù)秘密，則并不能夠輕易地確權(quán)。前文已經(jīng)提及，自動駕駛企業(yè)持有以及使用的核心技術(shù)因通常涉及軟件、算法、數(shù)據(jù)等特殊客體，其中，算法和數(shù)據(jù)對應的知識產(chǎn)權(quán)往往通過技術(shù)秘密形式進行保護，因無法獲得行政審批和授權(quán)而缺乏權(quán)利憑證；軟件著作權(quán)雖可以進行行政登記，但因行政登記中僅進行形式審查而無法實質(zhì)確認知識產(chǎn)權(quán)的存在以及其具體內(nèi)容與權(quán)利憑證之間具有對應性，僅憑登記證書也難以確認真正的權(quán)利歸屬。

此時，如何對無證書、無憑證的核心技術(shù)/知識產(chǎn)權(quán)進行確認并將其列入核查范圍，避免遺漏對核心技術(shù)以及知識產(chǎn)權(quán)的核查，成為了并購核查中具有前提性的關(guān)鍵問題和難點。本文將提供實務(wù)中關(guān)于前述類型知識產(chǎn)權(quán)確權(quán)以及據(jù)此形成權(quán)利清單的一種可行思路：

（1）專利

專利本身具備內(nèi)容公開、行政授權(quán)后給予權(quán)利證書的特點，將已經(jīng)公開的專利以及專利申請逐個列入核查清單，并由目標企業(yè)提供已經(jīng)提交但尚未公開的專利申請、已經(jīng)確認申請并形成技術(shù)交底書等過程文件但尚未正式提交的專利申請文件后，將其列入核查清單。需要注意的是，對于前述專利及專利申請等，需要充分關(guān)注其法律狀態(tài)，對于較為核心、重要的專利及專利申請，還需要關(guān)注其穩(wěn)定性或者授權(quán)前景，并在核查清單中對此給予標注，以確認后續(xù)是否需要針對某項或者某些項具體專利或者專利申請進行附加法律調(diào)查或者要求目標企業(yè)對其權(quán)利效力作出進一步解釋說明，并以書面形式作出承諾等。

（2）代碼及其他技術(shù)秘密

前文述及的自動駕駛企業(yè)核心技術(shù)中的軟件、算法和數(shù)據(jù)，實踐中經(jīng)常被作為技術(shù)秘密予以保護。其中將軟件納入技術(shù)秘密進行保護的理由在于：首先，技術(shù)秘密往往能夠覆蓋和包含軟件著作權(quán)保護的實質(zhì)內(nèi)容，實務(wù)中軟件著作權(quán)所保護的核心內(nèi)容通常為軟件源代碼，一般亦作為企業(yè)的核心技術(shù)秘密進行管理和保護；其次，軟件著作權(quán)登記證書往往不能作為實質(zhì)的權(quán)利證明，并不能夠像專利證書一樣作為確認權(quán)利存在、內(nèi)容和效力的權(quán)利憑證；再次，軟件作品因其自身處于持續(xù)更新、形成不同版本的變動過程中，登記證書可能與實際使用的軟件版本存在錯位。如果以軟件著作權(quán)甚至以相應登記證書作為形成核查清單的依據(jù)，不僅不能夠確保核查清單的完整無遺漏，也有可能因此導致進一步核查工作的失誤或者遺漏。

技術(shù)秘密是最具“無形性"的知識產(chǎn)權(quán)，并無有效的公示公定程序，權(quán)利的內(nèi)容、保護范圍、效力等問題事實上無法先于侵權(quán)法律糾紛程序獲得行政或者司法認可，但對其進行梳理和核查無疑具有必要性。通常情況下，可以從以下方面、基于并購項目中了解核心技術(shù)基本情況和價值這一特定目的，對技術(shù)秘密進行內(nèi)部“確權(quán)"和法律核查：

ⅰ. 保密措施核查：通過確認目標企業(yè)對技術(shù)秘密采取保密措施的情況，確保技術(shù)秘密具有在司法或其他法律程序中被認定具有保密性（以及秘密性）的前提條件；

ⅱ. 技術(shù)內(nèi)容核查：對于目標企業(yè)主動披露或者根據(jù)對核心技術(shù)的法律盡調(diào)發(fā)現(xiàn)的技術(shù)秘密進行技術(shù)核查，對技術(shù)秘密的基本內(nèi)容、包含的信息容量、使用情況和技術(shù)區(qū)分度/技術(shù)優(yōu)勢等進行核查，并確認該技術(shù)秘密是否因與其他類型知識產(chǎn)權(quán)存在交叉和配合關(guān)系而能夠“有形化"。

例如，作為技術(shù)秘密的數(shù)據(jù)整合后嵌入軟件作為可被調(diào)用并執(zhí)行特定運算的數(shù)據(jù)庫時，可以通過對軟件登記情況、軟件使用數(shù)據(jù)庫執(zhí)行的操作和實現(xiàn)的功能、可調(diào)取數(shù)據(jù)的條目數(shù)量以及數(shù)據(jù)庫在軟件中的占比等問題，更為具象地確認其權(quán)利內(nèi)容與價值；又例如，通過申請專利方式保護的技術(shù)方案中有意未予披露的技術(shù)秘密信息以及通過特定軟件實現(xiàn)的算法技術(shù)秘密等，可以通過了解相對有形的其他類型知識產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容與功能，勾畫對應技術(shù)秘密的輪廓，并對其作用和價值作出更為客觀的評定；

ⅲ.?泄密風險核查：技術(shù)秘密具有一旦因任何原因被公開即喪失權(quán)利的特殊屬性，當技術(shù)秘密中的技術(shù)信息被多方共有或者共享時，一方往往無法對泄密風險進行有效控制，為確保權(quán)利具備基本的穩(wěn)定性，應對泄密風險進行核查。

2. 核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)的來源及權(quán)屬問題

與其他有體的物權(quán)不同，知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬無法僅通過持有或者使用的狀態(tài)進行直接判斷，雖部分知識產(chǎn)權(quán)可以通過權(quán)利證書確認權(quán)利歸屬，但確認主體合法享有技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬仍需對其技術(shù)來源的審查。通常而言，企業(yè)的技術(shù)來源包括自主研發(fā)、合作研發(fā)或者委托研發(fā)以及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、授權(quán)許可等類型。對于技術(shù)來源的調(diào)查是確認知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬的一個重要內(nèi)容，對于基于技術(shù)開發(fā)活動原始取得知識產(chǎn)權(quán)以及基于合同約定獲得知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬，需要進行核查的重點是不相同的。在初步區(qū)分技術(shù)來源后一般應對下述主要法律問題給予關(guān)注：

此外，對于知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬還與公司實際控制人、董監(jiān)高及核心技術(shù)人員的個人履歷和任職情況具有較強關(guān)聯(lián)，該等人員與其曾就職的公司、任職的高校、科研院所等是否存在潛在糾紛而可能影響目標公司持有的知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬或者效力等，亦需要進行充分調(diào)查和考慮。后文會對此問題進行詳細的論述。

3. 核心知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利限制或者瑕疵問題

自動駕駛相關(guān)的并購項目中，即便能夠通過核查確認自動駕駛企業(yè)是知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利人，也不能當然認定其對相應知識產(chǎn)權(quán)具有完整或者適當?shù)氖褂脵?quán)利，例如當目標公司核心知識產(chǎn)權(quán)存在許可限制或擔保等權(quán)利限制，可能導致技術(shù)以及對應知識產(chǎn)權(quán)無法實施或存在潛在法律爭議和風險。典型情形包括：

（1）如目標公司對外發(fā)放知識產(chǎn)權(quán)許可的，應當關(guān)注是否為排他許可或獨占許可，如存在前述許可行為的，許可方對該等知識產(chǎn)權(quán)的再授權(quán)行為（針對目標公司的知識產(chǎn)權(quán)存在排他許可的情況）和后續(xù)實施（針對目標公司的知識產(chǎn)權(quán)存在獨占許可的情況）將受到限制，進而導致該等知識產(chǎn)權(quán)實施受限而存在減值風險。

（2）如目標公司知識產(chǎn)權(quán)存在質(zhì)押或其他擔保情形的，應當關(guān)注擔保設(shè)置的背景、目標公司能否按時清償債務(wù)、該等知識產(chǎn)權(quán)的質(zhì)押或擔保是否會影響目標公司的生產(chǎn)經(jīng)營或持續(xù)經(jīng)營能力、是否可能會構(gòu)成重大權(quán)屬糾紛等問題。在實務(wù)中，除目標公司主動提供資料或說明外，亦可通過網(wǎng)絡(luò)核查方式對質(zhì)押的實際情況進行核實。

（3）如目標公司因其他合同（技術(shù)合作、技術(shù)出資合同等）約定而對外承擔提供知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的義務(wù)，應當關(guān)注相應合同約定的內(nèi)容以及其可能導致的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利瑕疵。

4. 核心技術(shù)人員引進和管理問題

在自動駕駛企業(yè)投資并購項目中，目標公司的核心技術(shù)人員是否穩(wěn)定、核心技術(shù)人員的履歷以及是否存在勞動/知識產(chǎn)權(quán)糾紛等也應是關(guān)注的重點。具體包括以下：

（1）關(guān)注目標公司與核心技術(shù)人員是否簽署了競業(yè)限制、保密協(xié)議、知識產(chǎn)權(quán)歸屬，相關(guān)約定是否合理，是否存在因職務(wù)發(fā)明、職務(wù)創(chuàng)作產(chǎn)生權(quán)屬糾紛的風險。

（2）關(guān)注核心技術(shù)人員是否存在與原單位的競業(yè)限制、保密義務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)歸屬糾紛，核心技術(shù)人員的知識產(chǎn)權(quán)是否可能被認定為其任職的原公司的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、研發(fā)成果等。

（3）核心技術(shù)人員存在兼職情況的，關(guān)注核心人員精力分配、人員獨立性、潛在同業(yè)競爭等多方面是否存在瑕疵。

（4）核心技術(shù)人員如果涉及高校、科研院所的相關(guān)人員（兼職或離崗創(chuàng)業(yè)），還需要進一步關(guān)注以下問題：

ⅰ.?核心技術(shù)人員是否涉及高校教師的科技成果轉(zhuǎn)化，程序方面是否履行了必要的評估、備案、審批程序，作價是否公允；

ⅱ.?核心技術(shù)人員在高校全職工作，通過兼職或顧問形式在目標公司工作的，關(guān)注該等情形是否違反其全職工作單位相關(guān)制度及勞動合同安排，是否履行了其所在高校的審批流程，是否征得所在高校的同意，是否可能導致被全職單位處罰或承擔違約責任的情況；

ⅲ.?關(guān)注核心技術(shù)相關(guān)專利是否涉及高校/科研院所任職的職務(wù)發(fā)明問題，知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬清晰性，以及知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬糾紛、侵權(quán)糾紛發(fā)生的可能性；

ⅳ. 在目標公司的核心專利發(fā)明人屬于高校教師的情況下，是否存在高校為目標公司承擔研發(fā)成本或者費用的情形，目標公司核心技術(shù)是否對合作方（高校）有重大依賴，是否具備獨立自主研發(fā)能力。

下篇預告

我們將在本文的下篇繼續(xù)圍繞投資并購的主體、準入與資質(zhì)要求等幾個方面對自動駕駛行業(yè)投資并購的法律問題進行分析探討，并根據(jù)項目經(jīng)驗為讀者提供有效可行的應對之策。

[注]?

[1] 數(shù)據(jù)來源：人民論壇網(wǎng)-人民論壇雜志https://mp.weixin.qq.com/s/COZK80beBwYGzqKt1ZvSvg

[2] 政策來源：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202311/content_6915788.htm

[3] 政策來源：https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/ysfws/202312/t20231205_3962490.html

[4] 標準來源：國家標準《汽車駕駛自動化分級》（GB/T 40429-2021）