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根據(jù)市場監(jiān)管總局和原商務(wù)部反壟斷局于官方網(wǎng)站上定期發(fā)布的經(jīng)營者集中申報批準公示信息，2015年至2019年，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)批準的經(jīng)營者集中申報案件數(shù)分別為314件、353件、332件、448件及447件[i]；其中無條件批準的案件數(shù)分別為312件、351件、325件、444件及442件，附條件批準的案件數(shù)分別為2件、2件、7件、4件及5件。

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整體來看，在2015年至2017年以及2018年至2019年兩個期間內(nèi)，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)無條件批準的經(jīng)營者集中申報案件數(shù)均較為平穩(wěn)，變化不大。但自2018年起，無條件批準的申報案件數(shù)量有了十分顯著的增長，這在一定程度上反映了反壟斷執(zhí)法機構(gòu)改革后，市場監(jiān)管總局反壟斷局對經(jīng)營者集中申報案件的審查效率有了顯著提升。

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近五年反壟斷執(zhí)法機構(gòu)批準的經(jīng)營者集中申報案件數(shù)情況及變化趨勢如下：

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圖表1? 近五年批準的經(jīng)營者集中申報案件數(shù)統(tǒng)計表

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圖表2? 近五年批準的經(jīng)營者集中申報案件數(shù)趨勢圖

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根據(jù)市場監(jiān)管總局和原商務(wù)部反壟斷局于官方網(wǎng)站上定期發(fā)布的經(jīng)營者集中行政處罰案件公示信息，2015年至2019年，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)作出的涉及經(jīng)營者集中的行政處罰案件數(shù)分別為4件、6件、6件、16件及18件；其中未依法申報行政處罰案件數(shù)分別為4件、6件、6件、15件及18件，違反附限制性條件行政處罰案件僅2018年有1件。

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整體來看，與上述經(jīng)營者集中申報案件的趨勢類似，近五年涉及經(jīng)營者集中的行政處罰的案件數(shù)量在2015年至2017年以及2018年至2019年兩個期間內(nèi)較為平穩(wěn)，變化不大。但自2018年起，未依法申報行政處罰案件數(shù)量漲幅明顯，這亦表明反壟斷執(zhí)法機構(gòu)改革后，市場監(jiān)管總局明顯加大了對未依法申報案件的監(jiān)管和處罰力度。

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近五年反壟斷執(zhí)法機構(gòu)作出的涉及經(jīng)營者集中的行政處罰案件數(shù)情況及變化趨勢如下：

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圖表3? 近五年涉及經(jīng)營者集中的行政處罰案件數(shù)統(tǒng)計表

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圖表4? 近五年涉及經(jīng)營者集中的行政處罰案件數(shù)趨勢圖

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根據(jù)市場監(jiān)管總局和原商務(wù)部反壟斷局于官方網(wǎng)站上定期發(fā)布的經(jīng)營者集中申報附條件批準的公示信息，總體來看，2015年至2019年期間，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)附條件批準的經(jīng)營者集中申報案件數(shù)量共有20件，每年變化幅度不大，除2017年數(shù)量較多（7件）外，其余年份均為5件以下。在20件附條件批準的案件中，涉及橫向合并的案件有18件，涉及縱向合并的案件有9件，涉及相鄰關(guān)系合并的案件有5件。[ii]從附限制性條件的類型上看，20件案件中，適用結(jié)構(gòu)性救濟的案件有4件，占比為20%；適用行為救濟的案件有10件，占比為50%；同時適用結(jié)構(gòu)性救濟和行為救濟的案件有6件，占比為30%。

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從行業(yè)類型來看，附條件批準案件所涉及的行業(yè)分布比較分散，包括醫(yī)藥、半導體、倉儲運輸、電子等領(lǐng)域，并未顯示出較強的行業(yè)趨勢性或側(cè)重性。上述案件更全面的行業(yè)分布情況，請參見本文第三部分。

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圖表5? 近五年附條件批準經(jīng)營者集中申報案件統(tǒng)計圖

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根據(jù)市場監(jiān)管總局、原國家工商總局反壟斷與不正當競爭執(zhí)法局及原國家發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局于其官網(wǎng)發(fā)布的反壟斷執(zhí)法相關(guān)信息，2015年至2019年，查處結(jié)案的壟斷協(xié)議及濫用市場支配地位案件數(shù)量分別為15、28、13、15、14件[iii]，共計85件。此外，2019年還有3起案件已公布了中止調(diào)查決定書（2起濫用市場支配地位及1起壟斷協(xié)議案件），但目前尚未發(fā)布終止調(diào)查的相關(guān)信息。

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從整體看，五年來，除2016年結(jié)案數(shù)量相對較多以外，各年度結(jié)案數(shù)量變化不大，2017年至2019年結(jié)案總數(shù)變化趨勢平穩(wěn)。具體變化情況如下圖[iv]所示：?

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圖表6? 近五年壟斷協(xié)議及濫用市場支配地位執(zhí)法案件結(jié)案情況

依據(jù)案件類型分類

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從案件結(jié)案方式的角度看，在近五年的85件結(jié)案案件中，以行政處罰決定結(jié)案案件共計71件，占比約84%，以終止調(diào)查決定結(jié)案案件共計14件，占比約16%。具體情況如下圖所示：

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圖表7? 近五年壟斷協(xié)議及濫用市場支配地位執(zhí)法案件結(jié)案情況

依據(jù)結(jié)案方式分類

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在上述14件以終止調(diào)查決定方式結(jié)案的案件中，絕大多數(shù)案件均為濫用市場支配地位案件，數(shù)量達12起，占比約86%。且該等案件多集中于通信、供電、供氣、供水等公用事業(yè)領(lǐng)域，數(shù)量達9起。具體情況如下圖所示：

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圖表8? 近五年壟斷協(xié)議及濫用市場支配地位終止調(diào)查案件行業(yè)分布情況

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在如上所述的近五年來共計查處結(jié)案的85件壟斷協(xié)議及濫用市場支配地位案件中，有47件涉及經(jīng)營者違法達成壟斷協(xié)議的情形，有39件涉及經(jīng)營者濫用市場支配地位的情形。其中，有1件（中國聯(lián)通丹東市分公司濫用市場支配地位和達成實施縱向壟斷協(xié)議案）既涉及經(jīng)營者違法達成壟斷協(xié)議，又涉及其濫用市場支配地位的情形。

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在47件涉及經(jīng)營者違法達成壟斷協(xié)議的結(jié)案案件中，達成橫向壟斷協(xié)議案件為37件，占比約79%，其中，涉及行業(yè)協(xié)會組織本行業(yè)經(jīng)營者達成橫向壟斷協(xié)議的案件為7件；達成縱向壟斷協(xié)議則為10件，占比約21%。

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在該47件結(jié)案案件中，限定價格和劃分市場是最高頻的受罰行為，分別出現(xiàn)17次，出現(xiàn)的概率約36%，而限定新技術(shù)的壟斷協(xié)議并未出現(xiàn)。具體情況請見下表：

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圖表9? 近五年壟斷協(xié)議案件受罰行為情況

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在39件涉及經(jīng)營者濫用市場支配地位行為的結(jié)案案件中，搭售或附加不合理條件的濫用行為是最高頻的受罰行為，共出現(xiàn)25次，出現(xiàn)概率約64%，而低于成本價格銷售的濫用行為則并未出現(xiàn)。具體情況請見下表：

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圖表10? 近五年濫用市場支配地位案件受罰行為情況

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在近五年來查處結(jié)案的85件壟斷協(xié)議及濫用市場支配地位案件中，數(shù)量最為集中的前五大行業(yè)分別是公用事業(yè)（包括供水、供氣、供電、通信等）、醫(yī)藥（包括原料藥銷售、藥品銷售、醫(yī)療器械銷售等）、汽車（包括整車銷售、配件銷售、機動車檢測等）、服務(wù)（包括餐飲、場地租賃、會計、展會等）、建筑材料行業(yè)（包括混凝土、燒結(jié)磚、頁巖磚等），分別為26、12、10、9、6件，各自占比為31%、14%、12%、11%、7%。具體情況如下圖所示：

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圖表11? 近五年壟斷協(xié)議及濫用市場支配地位執(zhí)法案件行業(yè)分布情況

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在上述五大行業(yè)的結(jié)案案件中，涉及經(jīng)營者違法達成和實施壟斷協(xié)議和經(jīng)營者濫用市場支配地位的具體情況分別如下圖所示（其中，涉及公用事業(yè)行業(yè)中的1起案件既涉及經(jīng)營者違法達成壟斷協(xié)議，又涉及其濫用市場支配地位的情形）：

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圖表12? 近五年部分重點行業(yè)結(jié)案案件類型情況

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針對經(jīng)營者集中、壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位以及行政壟斷行為，我國反壟斷執(zhí)法機構(gòu)重點關(guān)注的行業(yè)有細微差別。據(jù)分析，近年來我國各級反壟斷執(zhí)法機構(gòu)在各類新聞稿件、執(zhí)法動態(tài)及工作報告中，提及的反壟斷綜合執(zhí)法重點關(guān)注行業(yè)包括：

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圖表13? 反壟斷綜合執(zhí)法重點關(guān)注行業(yè)

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針對反壟斷執(zhí)法機構(gòu)對經(jīng)營者達成和實施壟斷協(xié)議行為、濫用市場支配地位行為及行政機構(gòu)濫用行政權(quán)力排除或限制競爭的行為的監(jiān)管，各級反壟斷執(zhí)法機構(gòu)在各類新聞稿件、執(zhí)法動態(tài)及工作報告重點提及了以下行業(yè)：

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圖表14? 壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位、行政壟斷重點關(guān)注行業(yè)

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根據(jù)新聞稿件、執(zhí)法動態(tài)、工作報告及過往公示的經(jīng)營者集中案件審查情況，在經(jīng)營者集中領(lǐng)域，附條件批準的經(jīng)營者集中及被禁止的經(jīng)營者集中的案件涉及以下行業(yè)：

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圖表15? 附條件批準和被禁止的經(jīng)營者集中案件所涉行業(yè)

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此外，就某些具有地域特點或季節(jié)性較強的行業(yè)，相關(guān)反壟斷執(zhí)法部門亦有針對性地開展了監(jiān)督執(zhí)法工作。例如，根據(jù)原云南省工商部門的工作報告[viii]，為保護消費者權(quán)益，原云南省工商部門查處當?shù)芈眯猩鐓f(xié)會及旅游協(xié)會的壟斷案件，這對產(chǎn)業(yè)分布具有地域特色的相關(guān)行業(yè)而言具有一定的參考意義。又如，市場監(jiān)管總局發(fā)布的新聞所述[ix]，2018年冬季進入天然氣消費高峰之時，市場監(jiān)管總局召開天然氣價格法規(guī)政策提醒告誡會，提醒告誡與會的天然氣銷售公司守法經(jīng)營、維護市場價格秩序，不得實施濫用市場支配地位行為、不得達成和實施壟斷協(xié)議。

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反壟斷執(zhí)法機構(gòu)對部分執(zhí)法重點行業(yè)的關(guān)切來源于對行情市場變化的觀察以及消費者的重點投訴。例如，2018年初，原國家發(fā)展改革委員會價格監(jiān)督檢查與反壟斷局聯(lián)合多部門召開白酒行業(yè)價格法規(guī)政策提醒告誡會[x]，邀請多家白酒企業(yè)與會，該會議的召開背景即是自2017年以來白酒行業(yè)漲價潮，同時一些白酒企業(yè)在過去曾因?qū)嵤﹥r格壟斷行為而受到處罰，這類曾"受關(guān)切"企業(yè)所在的行業(yè)也長期在反壟斷執(zhí)法機構(gòu)的執(zhí)法重點名單中。

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根據(jù)公開渠道可得的新聞稿件、執(zhí)法動態(tài)及工作報告，我們判斷，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)在未來將總體延續(xù)過去的執(zhí)法趨勢，貼近供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，注重民生領(lǐng)域行業(yè)的反壟斷工作（尤其是原料藥、公用事業(yè)及建筑材料等人民群眾反映強烈的行業(yè)），保護消費者利益。同時，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)將持續(xù)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域、知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域等新興經(jīng)濟行業(yè)領(lǐng)域，繼續(xù)對部分重點行業(yè)開展市場競爭狀況評估。

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反壟斷執(zhí)法機構(gòu)后續(xù)可能會根據(jù)《反壟斷法》修訂草案（公開征求意見稿）收集的相關(guān)意見，有針對性地開展反壟斷執(zhí)法工作。另外，《關(guān)于汽車業(yè)的反壟斷指南》藏鋒已久，有望在未來正式頒布，更好地指導汽車行業(yè)從業(yè)者有序開展競爭。據(jù)觀察，2019年，浙江省及上海市先后制定了地區(qū)性經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指引，響應(yīng)了《經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指南（公開征求意見稿）》中對于省級反壟斷執(zhí)法機構(gòu)參考制定經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指引的相關(guān)規(guī)定，今后可能會有更多省級反壟斷執(zhí)法機構(gòu)制定相關(guān)規(guī)則。未來更多的行業(yè)協(xié)會和網(wǎng)絡(luò)平臺經(jīng)營者也可能在其自律的范圍內(nèi)制定反壟斷合規(guī)管理制度。

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與相繼頒布的各類競爭政策相呼應(yīng)的是，自2016年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于在市場體系建設(shè)中建立公平競爭審查制度的意見》以來，自中央至各省級反壟斷執(zhí)法機構(gòu)均積極開展公平競爭審查，與同級其他行政單位組成公平競爭審查工作部際或部門聯(lián)席會議，對涉及地方保護、指定交易、市場壁壘等內(nèi)容的存量政策措施進行清理。另一方面，2019年，各省市響應(yīng)市場監(jiān)管總局辦公廳《關(guān)于開展濫用行政權(quán)力排除、限制競爭行為專項執(zhí)法行動的通知》，對轄區(qū)內(nèi)關(guān)系民生領(lǐng)域和社會反映突出的濫用行政權(quán)力問題（主要集中在醫(yī)藥、建筑、交通、招投標、政府采購以及公章刻制領(lǐng)域）進行清查摸排。未來，各級反壟斷執(zhí)法機構(gòu)對于公平競爭審查及破除行政壟斷的執(zhí)法力度可能會繼續(xù)增強，以推動統(tǒng)一開放、競爭有序的市場體系建設(shè)，維護公平競爭的市場秩序和消費者合法權(quán)益。

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據(jù)觀察，自從2018年《市場監(jiān)管總局關(guān)于反壟斷執(zhí)法授權(quán)的通知》頒布以來，反壟斷執(zhí)法的實施主體存在下沉趨勢。在不同省級反壟斷執(zhí)法部門發(fā)布的各類公開消息中，也頻頻提及省市聯(lián)合辦案、協(xié)同辦案，以達到上下聯(lián)動、形成合力的效果，切實提高執(zhí)法效能。隨著執(zhí)法人員執(zhí)法能力的增強，相信在未來這一趨勢會得到延續(xù)。

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反壟斷執(zhí)法部門在開展執(zhí)法工作時針對不同情況采取了不同的執(zhí)法方式，包括但不限于組織召開告誡會、下發(fā)《告誡函》、約談部分重點行業(yè)的企業(yè)或行政機關(guān)并提出建議、對涉及民生的重點行業(yè)進行行政指導、開展行業(yè)自查自糾和檢查、指導企業(yè)加強合規(guī)審查、督促相關(guān)企業(yè)積極整改、向行政違法主體的上級機關(guān)發(fā)出行政建議書、對典型案例進行曝光等措施。對于投訴舉報，市場監(jiān)管總局頒布了《市場監(jiān)督管理投訴舉報處理暫行辦法》，規(guī)范了執(zhí)法行為。在對相關(guān)涉嫌壟斷案件進行執(zhí)法調(diào)查及行政處罰時，各級反壟斷執(zhí)法部門依法采取聽證等方式，參考相應(yīng)的《市場監(jiān)督管理行政處罰文書格式范本》出具文書，依法對案件信息進行公開，保證執(zhí)法過程的手續(xù)完備、程序合法。未來反壟斷執(zhí)法機構(gòu)有望依法繼續(xù)對執(zhí)法方式進行創(chuàng)新，并繼續(xù)維護執(zhí)法過程的程序合法，保障執(zhí)法工作有序進行。

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[i] 根據(jù)市場監(jiān)管總局分別于2020年2月20日及2019年5月9日發(fā)布的新聞，2019年度共收到經(jīng)營者集中申報503件，立案462件，審結(jié)465件；2018年共收到經(jīng)營者集中申報513件，審結(jié)468件。該等官方公布的經(jīng)營者集中審結(jié)案件數(shù)與我們根據(jù)反壟斷執(zhí)法機構(gòu)于官網(wǎng)上定期發(fā)布的申報批準公示信息進行統(tǒng)計的結(jié)果存在少許偏差，我們理解應(yīng)是數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑的差異所致。

[ii] 部分案件同時存在橫向、縱向和相鄰關(guān)系交叉重疊的情況。

[iii] 該等結(jié)案案件的數(shù)據(jù)統(tǒng)計以市場監(jiān)管總局、原國家工商總局反壟斷與不正當競爭執(zhí)法局及原國家發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局公布的相關(guān)信息為依據(jù)，并未全面涵蓋由地方反壟斷執(zhí)法部門查處但并未于相應(yīng)總局官網(wǎng)公布信息的相關(guān)執(zhí)法案件。此外，該等結(jié)案案件的數(shù)據(jù)統(tǒng)計以案件終止調(diào)查或行政處罰的決定書所載日期為基準，其中，2019年的結(jié)案總數(shù)為14，包括11件壟斷協(xié)議案件與3件濫用市場支配地位案件。該等數(shù)據(jù)與市場監(jiān)管總局反壟斷局局長吳振國于2月20日披露之2019年反壟斷執(zhí)法數(shù)據(jù)有細小差異，我們猜測可能的原因是反壟斷局將于2018年年底出具決定書但于2019年方進行公告的案件計入2019年結(jié)案數(shù)據(jù)所致。

[iv] 該圖中2017年結(jié)案共計13件，其中僅涉及壟斷協(xié)議案7件，僅涉及濫用市場支配地位案5件，既涉及壟斷協(xié)議又涉及濫用市場支配地位案1件。

[v]出現(xiàn)概率=受罰行為涉及案件數(shù)量/壟斷協(xié)議案件數(shù)量，就部分案件而言，一案中可能涉及多項受罰行為。

[vi] 出現(xiàn)概率=受罰行為涉及案件數(shù)量/濫用市場支配地位案件數(shù)量，就部分案件而言，一案中可能涉及多項受罰行為。

[vii] 本文全部圖表中的行業(yè)名稱及分類參考自各級市場監(jiān)督管理部門公開的新聞稿件、工作報告等文件。

[viii] 云南省工商局，《〈反壟斷法〉施行十周年 云南工商砥礪前行》，參見：www.samr.gov.cn/fldj/sjdt/gzdt/201809/t20180914_280835.html

[ix] 市場監(jiān)督管理總局反壟斷局，《市場監(jiān)管總局提醒告誡三大天然氣銷售公司遵守價格法規(guī)政策》，參見：http://www.samr.gov.cn/xw/xwfbt/201810/t20181025_278107.html

[x] 參見：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1591108775583717945&wfr=spider&for=pc