?

點(diǎn)擊圖片查看大圖

?

?

半導(dǎo)體設(shè)備主要運(yùn)用于半導(dǎo)體的制造和封測兩個(gè)流程，分為晶圓加工設(shè)備、檢測設(shè)備和封裝設(shè)備，以晶圓加工設(shè)備為主，檢測設(shè)備在晶圓加工環(huán)節(jié)（前道檢測）和封測環(huán)節(jié)（后道檢測）均有使用。

?

半導(dǎo)體材料是指電導(dǎo)率介于金屬與絕緣體之間的材料，半導(dǎo)體材料是制作晶體管、集成電路、電力電子器件、光電子器件的重要材料。半導(dǎo)體材料市場可以分為晶圓材料和封裝材料市場。在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，由于高端產(chǎn)品技術(shù)壁壘高，國內(nèi)企業(yè)長期研發(fā)投入和積累不足，我國半導(dǎo)體材料在國際分工中多處于中低端領(lǐng)域，高端產(chǎn)品市場主要被歐美日韓臺(tái)等少數(shù)國際大公司壟斷。

?

?

?

北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司于2001年9月成立，2010年在深圳證券交易所中小板上市，股票簡稱"北方華創(chuàng)"，股票代碼"002371"。北方華創(chuàng)是由北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司和北京北方微電子基地設(shè)備工藝研究中心有限責(zé)任公司戰(zhàn)略重組而成，是目前國內(nèi)集成電路高端工藝裝備的先進(jìn)企業(yè)。北方華創(chuàng)主營半導(dǎo)體裝備、真空裝備、新能源鋰電裝備及精密元器件業(yè)務(wù)，為半導(dǎo)體、新能源、新材料等領(lǐng)域提供解決方案。

?

?

（1）交易背景：Akrion是一家依據(jù)美國特拉華州法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，在半導(dǎo)體濕法清洗技術(shù)領(lǐng)域擁有多年的技術(shù)積累和客戶基礎(chǔ)，其產(chǎn)品主要服務(wù)于集成電路芯片制造、硅晶圓材料制造、微機(jī)電系統(tǒng)、先進(jìn)封裝等領(lǐng)域。

?

（2）交易概況：北方華創(chuàng)全資子公司北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司以1,500萬美元全資收購Akrion的全部資產(chǎn)及無息負(fù)債?？傎徺I價(jià)格終端1,200萬美元支付給Akrion，300萬美元支付給Akrion兩個(gè)高管股東。本次交易所需支付的資金由北方華創(chuàng)自籌解決。

?

（3）交易影響：Akrion在精密清洗技術(shù)方面擁有多年的技術(shù)積累和客戶基礎(chǔ)。本次收購Akrion資產(chǎn)、負(fù)債及相關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，將拓展北方華創(chuàng)在清洗機(jī)設(shè)備領(lǐng)域的產(chǎn)銷體系，豐富北方華創(chuàng)清洗機(jī)設(shè)備的產(chǎn)品線，與北方華創(chuàng)目前清洗設(shè)備品種實(shí)現(xiàn)較好互補(bǔ)，進(jìn)一步增強(qiáng)北方華創(chuàng)服務(wù)客戶的能力，助力北方華創(chuàng)業(yè)務(wù)的良好發(fā)展。

?

?

上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司成立于2000年11月，2017年1月在上海證券交易所上市，股票簡稱"至純科技"，股票代碼"603690"。至純科技專注于高純工藝系統(tǒng),成為高純工藝系統(tǒng)龍頭。主要為半導(dǎo)體、光電、太陽能光伏、平面顯示、光纖、生物制藥等先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域的用戶，提供高純氣體、水和化學(xué)品工藝輸送系統(tǒng)，服務(wù)范圍涵蓋了技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、安裝、測試、調(diào)試、培訓(xùn)和售后等內(nèi)容。

?

?

（1）交易背景：波匯科技原系新三板上市公司，公司于2017年11月在新三板摘牌，波匯科技的主營業(yè)務(wù)集中于為泛半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥及食品飲料等行業(yè)的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)提供高純工藝系統(tǒng)的整體解決方案，其除在光纖傳感領(lǐng)域擁有核心技術(shù)外，在模式識(shí)別和深度學(xué)習(xí)智能算法、智能視頻、軟件平臺(tái)等方面也具有核心技術(shù)。

?

（2）交易概況：至純科技以發(fā)行股份與支付現(xiàn)金結(jié)合的方式向波匯科技全體股東收購波匯科技100%股權(quán)，波匯科技100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為人民幣68,000.00 萬元。其中，向交易對(duì)方發(fā)行股份26,165,214股，以股份支付的對(duì)價(jià)合計(jì)人民幣43,198.77 萬元，支付現(xiàn)金合計(jì)人民幣24,801.23萬元。

?

（3）交易影響：波匯科技技術(shù)全面，產(chǎn)品線豐富，除在光纖傳感領(lǐng)域擁有核心技術(shù)外，在模式識(shí)別和深度學(xué)習(xí)智能算法、智能視頻、軟件平臺(tái)等方面也具有核心技術(shù)，且多項(xiàng)技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平并成功打入國際發(fā)達(dá)國家市場。本次交易完成后交易雙方將共同推進(jìn)標(biāo)的公司相關(guān)技術(shù)在高純工藝系統(tǒng)、核心工藝設(shè)備、廠務(wù)系統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用。

?

?

（1）交易背景：琺成制藥成立于2003年9月，注冊(cè)資本1708萬元人民幣，經(jīng)營范圍為制藥專用設(shè)備及其配套相關(guān)設(shè)施的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、技術(shù)咨詢和銷售；管道工程，機(jī)電設(shè)備安裝工程（以上除特種設(shè)備），機(jī)電設(shè)備，環(huán)保設(shè)備，自動(dòng)化控制設(shè)備，計(jì)算機(jī)軟硬件，辦公設(shè)備銷售。中國電子系統(tǒng)公司第四建設(shè)有限公司（"中電四"）持有琺成制藥94.73%的股份，自然人馬駿持股5.27%。

?

（2）交易概況：中電四在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開轉(zhuǎn)讓琺成制藥59.13%的股權(quán)，至純科技擬參與此次網(wǎng)絡(luò)競價(jià)。本次交易的價(jià)格是通過產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌交易的方式確定，與資產(chǎn)賬面價(jià)值相比存在溢價(jià)，最終至純科技以人民幣 1,823萬元取得了琺成制藥59.13%的股權(quán)。

?

（3）交易影響：醫(yī)藥領(lǐng)域的高純工藝與系統(tǒng)是至純科技的主營業(yè)務(wù)之一，本次交易有利于至純科技整合相關(guān)資源，優(yōu)化資源配置，進(jìn)一步提升至純科技在醫(yī)藥領(lǐng)域的市場競爭力，助推至純科技主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。本次收購?fù)瓿珊螅良兛萍紝⒊蔀楝m成制藥的控股股東，并將其納入合并報(bào)表范圍。

?

?

（1）交易背景：江尚實(shí)業(yè)地理位置與至純科技一墻之隔，擁有辦公樓及土地資源，適逢至純科技在發(fā)展戰(zhàn)略上需要增加辦公、研發(fā)用地，為擴(kuò)大總部效應(yīng)、增強(qiáng)產(chǎn)研聯(lián)動(dòng)性。

?

（2）交易概況：至純科技與江尚實(shí)業(yè)控股股東江西特種電機(jī)股份有限公司于 2017年6月14日簽訂收購協(xié)議，至純科技以人民幣9,945萬元取得江尚實(shí)業(yè)49%的股權(quán)。

?

?

浙江晶盛機(jī)電股份有限公司成立于2006年12月，2012年5月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡稱"晶盛機(jī)電"，股票代碼"300316"。晶盛機(jī)電是國內(nèi)晶體硅生長設(shè)備產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。作為一家知名的國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市公司，晶盛機(jī)電的產(chǎn)品技術(shù)均達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平，并在高端市場占有率排名第一，多項(xiàng)產(chǎn)品榮獲國家及省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)。產(chǎn)別分別用于光伏硅電池、半導(dǎo)體和集成電路、IGBT功率器件、LED光電子等四大領(lǐng)域，均屬國家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

?

?

（1）交易背景：中為光電的主營業(yè)務(wù)為光機(jī)電一體化生產(chǎn)設(shè)備、儀器儀表、計(jì)算機(jī)軟件及系統(tǒng)集成、通訊設(shè)備、光學(xué)元件的的生產(chǎn)、服務(wù)批發(fā)和零售。主要產(chǎn)品為LED 的儀器儀表、分光編帶機(jī)等設(shè)備、LED 整燈自動(dòng)化生產(chǎn)線。

?

（2）交易概況：本次交易的標(biāo)的股權(quán)為包括杭州點(diǎn)誠投資管理有限公司（"點(diǎn)誠投資"）等 22 名股東所持中為光電 51%的股權(quán)；晶盛機(jī)電使用人民幣1.377億元超募資金取得中為光電51%的股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定了業(yè)績目標(biāo)及補(bǔ)償安排，如中為光電2015年度、2016年度和2017年度的凈利潤低于一定數(shù)額，則點(diǎn)誠投資等應(yīng)對(duì)晶盛機(jī)電補(bǔ)償對(duì)價(jià)，補(bǔ)償方式式可以為現(xiàn)金或其所持中為光電的股份。

?

（3）交易影響：晶盛機(jī)電通過收購中為光電股份，利用該公司原有市場渠道和品牌，切入 LED 照明市場的高端裝備行業(yè)，增強(qiáng)其在高端裝備行業(yè)的競爭實(shí)力，豐富其產(chǎn)品線，增加利潤增長點(diǎn)。通過并購整合，不斷完善公司業(yè)務(wù)規(guī)模和區(qū)域性布局，拓展在 LED 領(lǐng)域和智能化裝備領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)公司做強(qiáng)做大的目標(biāo)。

?

?

武漢精測電子集團(tuán)股份有限公司成立于2006年4月，2016年11月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡稱"精測電子"，股票代碼"300567"。精測電子是一家專業(yè)從事平板顯示測試系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)的高科技上市企業(yè)，在國內(nèi)平板顯示測試領(lǐng)域處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。

?

?

（1）交易背景：WINTEST 是一家在日本東京證券交易所二部的上市公司，股票代碼：6721。WINTEST 自成立以來，主要在日本半導(dǎo)體自動(dòng)檢測裝置市場開展業(yè)務(wù)，致力于 CCD以及 CMOS 的成像器件，LCD 和 OLED 等平板顯示器，以及模擬、混合信號(hào) IC 用檢測裝置的研發(fā)，銷售。

?

（2）交易概況：精測電子與WINTEST簽訂《資本合作合同書》，精測電子通過認(rèn)購WINTEST定向增發(fā)新股的形式，向WINTEST投資26億日元（注：以2019年7月30日日元兌人民幣匯率計(jì)算，換算成人民幣約為1.65億元。）全額認(rèn)購其本次增發(fā)股票2,000萬股，增資完成后，精測電子持有WINTEST2,000萬股，占WINTEST總股份的60.53%，WINTEST為公司的控股子公司。本次對(duì)外投資的資金來源于精測電子自籌資金。

?

（3）交易影響：WINTEST是一家成熟的半導(dǎo)體自動(dòng)檢測設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)，技術(shù)成熟，工藝領(lǐng)先，同時(shí)具有較豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。精測電子增資入股WINTEST將有利于進(jìn)一步完善其在半導(dǎo)體測試業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)業(yè)布局，加快其半導(dǎo)體測試設(shè)備的產(chǎn)品突破和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，充分整合雙方的資源、技術(shù)、市場等多方優(yōu)勢，進(jìn)一步整合、優(yōu)化、夯實(shí)技術(shù)資源，不斷提高精測電子的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

?

?

（1）交易背景：昆山精訊是精測電子控股子公司，精測電子持有期63.5%的股權(quán)。昆山精訊擁有較強(qiáng)的自主研發(fā)實(shí)力、管控嚴(yán)格的制造團(tuán)隊(duì)及完善的服務(wù)體系。目前從事平板顯示這個(gè)國家核心產(chǎn)業(yè)的自動(dòng)化檢測領(lǐng)域技術(shù)研究。

?

（2）交易概況：精測電子使用自有資金人民幣3,504萬元收購昆山精訊其余兩名股東持有的36.5%的股權(quán)，本次交易完成后，昆山精訊成為精測電子全資子公司。

?

（3）交易影響：本次收購昆山精訊的少數(shù)股東權(quán)益，有利于整合優(yōu)質(zhì)資源，進(jìn)一步完善精測電子在平板顯示檢測領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)其在該領(lǐng)域的核心競爭力；同時(shí)還利于提高精測電子未來盈利能力及整體運(yùn)營效率，符合其長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。

?

?

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司成立于1988年12月，2007年4月在深圳證券交易所中小板上市，股票簡稱"中環(huán)股份"，股票代碼"002129"。中環(huán)股份是生產(chǎn)經(jīng)營半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體集成電路與器件的高新技術(shù)企業(yè)，現(xiàn)有省部級(jí)研發(fā)中心2個(gè)、博士后科研工作站1個(gè)，公司主營業(yè)務(wù)包括高壓器件、功率集成電路與器件、單晶硅和拋光片四大方面，形成了具有產(chǎn)品特征和行業(yè)屬性強(qiáng)關(guān)聯(lián)的多元化經(jīng)營。

?

?

（1）交易背景：國電光伏是從事硅片、電池、組件產(chǎn)品的制造以及光伏電站的科研、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成和EPC總承包能力的專業(yè)化太陽能產(chǎn)業(yè)高新科技企業(yè)，為客戶提供高電量、低成本的電站一體化解決方案。

?

（2）交易概況：中環(huán)股份擬以發(fā)行股份的方式購買交易對(duì)方持有的國電光伏 90%的股權(quán)。國電光伏90%股權(quán)的交易價(jià)格為 644,150,670.72 元，中環(huán)股份本次交易所發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為 7.67 元/股，本次交易需向交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量為 83,983,137 股。

?

（3）交易影響：目前，中環(huán)股份已制定具體的措施和計(jì)劃，將充分利用國電光伏修繕后的廠房以及新建廠房，實(shí)施5GW高效疊瓦組件項(xiàng)目、10GW高效太陽能電池用超薄硅單晶金剛線切片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高效HIT電池研發(fā)生產(chǎn)線的改造升級(jí)等以及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資，預(yù)計(jì)未來較長期間國電光伏不會(huì)出現(xiàn)上述長期資產(chǎn)減值的情況。上述項(xiàng)目的實(shí)施，將有利于中環(huán)股份抓住太陽能電池用單晶硅材料、高效電池、半導(dǎo)體材料高速發(fā)展的歷史機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)公司長期可持續(xù)發(fā)展。

?

?

江蘇雅克科技股份有限公司成立于1997年，2010年5月在深圳證券交易所中小板上市，股票簡稱"雅克科技"，股票代碼"002409"。雅克科技是一家從事化學(xué)化工的企業(yè)，其主要生產(chǎn)產(chǎn)品為磷酸酯阻燃劑、聚氨酯催化劑、有機(jī)硅泡沫穩(wěn)定劑。雅克科技是全球著名的磷酸酯阻燃劑生產(chǎn)企業(yè)，其與注明高校及科研協(xié)會(huì)成立了多個(gè)研究中心，不斷提高研發(fā)創(chuàng)新能力、拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，以科技研發(fā)帶動(dòng)企業(yè)發(fā)展。

?

?

（1）交易背景：LG 化學(xué)的主營業(yè)務(wù)包括石油化工、能源解決方案、先進(jìn)材料、生命科學(xué)、化肥和農(nóng)藥等領(lǐng)域。其中先進(jìn)材料業(yè)務(wù)的產(chǎn)品種類包括偏光片、半導(dǎo)體材料、顯示用光刻膠、電池材料、OLED 薄膜和 OLED 材料等電子化學(xué)材料。

?

（2）交易概況：斯洋國際與LG化學(xué)簽署《業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本次交易的價(jià)格為580 億韓元的價(jià)格（以2020年2月25日韓元匯率中間價(jià)1元人民幣對(duì)韓元 173.37 元為基準(zhǔn)，約合人民幣33,454.46萬元）。本次交易標(biāo)的為 LG 化學(xué)下屬彩色光刻膠事業(yè)部的部分經(jīng)營性資產(chǎn)，主要包括：與彩色光刻膠業(yè)務(wù)相關(guān)的存貨、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)、有形資產(chǎn)以及應(yīng)收賬款。

?

（3）交易影響：LG 化學(xué)作為 LCD 彩膠和 OLED 光刻膠主要供應(yīng)商之一，行業(yè)知名度高，技術(shù)先進(jìn)，市場占有率高。通過本次資產(chǎn)收購，新增的彩色光刻膠業(yè)務(wù)將豐富電子材料業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)品種類。尤其在光刻膠這一主要的電子材料細(xì)分領(lǐng)域，雅克科技將同時(shí)掌握彩色光刻膠和 TFT-PR 光刻膠的技術(shù)、生產(chǎn)工藝和全球知名大客戶資源，并成為 LG Display Co.,的長期供應(yīng)商，成為全球主要的面板光刻膠供應(yīng)商之一。

?

?

（1）交易背景：科美特是一家從事六氟化硫和電子級(jí)四氟化碳生產(chǎn)的企業(yè)，裝置和設(shè)備先進(jìn)，管理體系健全，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國內(nèi)外，是國內(nèi)主要電氣設(shè)備生產(chǎn)公司的供應(yīng)商。高純度六氟化硫的產(chǎn)能已達(dá)到全球一半，產(chǎn)品銷往日本、韓國、美國、臺(tái)灣等地知名企業(yè)。

?

（2）交易概況：本次交易雅克科技采用發(fā)行股份的方式購買科美特90%的股權(quán)，交易價(jià)格為人民幣13.23億元，共發(fā)行63,789,774股。

?

（3）交易影響：本次收購對(duì)雅克科技豐富半導(dǎo)體材料產(chǎn)品線，進(jìn)一步掌握市場話語權(quán)具有十分重要的意義，也將有力地提升雅克科技的盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，為打造百億級(jí)上市公司奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。雅克科技通過積極的資本運(yùn)作，加快"走出去"，并購優(yōu)質(zhì)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ)，必將開辟更廣的發(fā)展空間、贏得更大的投資回報(bào)。

?

?

（1）交易背景：UP Chemical 公司成立于 1998 年，總部位于韓國京畿道平澤市，主要從事于生產(chǎn)、銷售高度專業(yè)化、高附加值的前驅(qū)體產(chǎn)品，是該領(lǐng)域全球領(lǐng)先的制造企業(yè)，其主要產(chǎn)品分為：有機(jī)硅烷前驅(qū)體和有機(jī)金屬前驅(qū)體。UP Chemical 公司長期專注于半導(dǎo)體材料前驅(qū)體這一細(xì)分領(lǐng)域，其在 Hi-K等半導(dǎo)體材料領(lǐng)域占據(jù)全球領(lǐng)先地位。另外，UP Chemical 公司通過與國際知名的半導(dǎo)體OEM廠商積極合作，其新產(chǎn)品 在國際上具有很強(qiáng)的競爭力。

?

（2）交易概況：使用自有資金與江蘇華泰瑞聯(lián)并購基金(有限合伙)、農(nóng)銀無錫股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）等六個(gè)公司共同對(duì)江蘇先科半導(dǎo)體新材料有限公司（ "江蘇先科"）進(jìn)行增資使其注冊(cè)資本達(dá)到100,000萬元，并由江蘇先科的全資子公司Shekoy Korea Semiconductor New Material Co., Ltd.（ "韓國SPV"）對(duì)外投資收購UP Chemical公司96.28%的股份。本次交易的價(jià)格為人民幣117,920.56萬元。

?

（3）交易影響：本次并購將使江蘇先科獲得UP Chemical 公司的成熟產(chǎn)品及技術(shù)。雅克科技作為本次海外收購的牽頭方，將積極參與江蘇先科的日常經(jīng)營管理，這不但會(huì)間接擴(kuò)展雅克科技現(xiàn)有的產(chǎn)品線，進(jìn)一步奠定雅克科技在半導(dǎo)體領(lǐng)域拓展的戰(zhàn)略基礎(chǔ)，也實(shí)質(zhì)上有效地填補(bǔ)中國半導(dǎo)體材料在前驅(qū)體領(lǐng)域的空白。隨著物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等新興科技概念的興起與發(fā)展，將持續(xù)支撐對(duì)記憶以及非記憶芯片的需求，并將帶動(dòng)整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)及其上游材料行業(yè)的持續(xù)高速增長。雅克科技通過參與江蘇先科的對(duì)外投資，布局半導(dǎo)體材料這一未來具有高速增長潛力的行業(yè)，將為雅克科技帶來新的穩(wěn)定而持續(xù)的利潤增長點(diǎn)。通過結(jié)合 UP Chemical 公司雄厚的產(chǎn)品研發(fā)制造經(jīng)驗(yàn)以及更多的產(chǎn)品規(guī)劃，雅克科技及江蘇先科將積極建立與其核心客戶 SK 海力士與三星電子的業(yè)務(wù)合作，持續(xù)加大UP Chemical公司圍繞核心客戶在研發(fā)、制造、供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域的投資，抓住UP Chemical 公司穩(wěn)定增長的市場機(jī)會(huì)，提升雅克科技的產(chǎn)品技術(shù)水平和持續(xù)盈利能力。

?

?

常州強(qiáng)力電子新材料股份有限公司成立于1997年11月，2015年3月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡稱"強(qiáng)力新材"，股票代碼"300429"。強(qiáng)力新材主要產(chǎn)品有光刻膠用光引發(fā)劑和光刻膠樹脂兩大系列，按照應(yīng)用領(lǐng)域分類，主要有印制電路板（PCB）光刻膠專用化學(xué)品、液晶顯示器（LCD）光刻膠用光引發(fā)劑、半導(dǎo)體用途光刻膠用光引發(fā)劑和其它用途光引發(fā)劑四大類。強(qiáng)力新材已躋身于國內(nèi)最大的高端光引發(fā)劑生產(chǎn)商之一，在印制線路板光致抗蝕劑的原料領(lǐng)域占據(jù)市場70%的市場份額。

?

?

（1）交易背景：格林感光成立于2017年，專業(yè)從事光固化材料及感光材料的研發(fā)及銷售，致力于開發(fā)環(huán)境友好高科技新材料的研發(fā)型企業(yè)，產(chǎn)品主要配套光固化油墨、涂料、膠粘劑等行業(yè)。格林感光具備較強(qiáng)的研發(fā)能力，同時(shí)通過與多所國內(nèi)外知名科研院所緊密合作，形成以市場為導(dǎo)向的"學(xué)-研-產(chǎn)"創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，增強(qiáng)了在技術(shù)革新、產(chǎn)品開發(fā)、市場轉(zhuǎn)換的能力，進(jìn)一步鞏固公司在光固化行業(yè)的技術(shù)和市場地位。

?

（2）交易概況：本次轉(zhuǎn)讓的股權(quán)為格林感光自然人股東楊金梁持有1,500萬元出資（其中已實(shí)繳出資1,200萬元，占注冊(cè)資本的8%；認(rèn)繳出資300萬元，占注冊(cè)資本2%），轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為1,200萬元（已實(shí)繳出資1,200萬元的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為1,200萬元，認(rèn)繳出資300萬元的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為0元。

?

（3）交易影響：強(qiáng)力新材結(jié)合既定的發(fā)展戰(zhàn)略，通過自有資金收購格林感光10%股權(quán)，有利于其向下游產(chǎn)業(yè)延伸，更好的發(fā)揮上下游協(xié)同效應(yīng)，拓寬公司發(fā)展空間，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力，進(jìn)一步鞏固公司在光固化行業(yè)的技術(shù)和市場的地位。

?

?

（1）交易背景：長沙新宇是中美合資的高科技企業(yè)，是目前國內(nèi)最大的光敏引發(fā)劑系列產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球二十幾個(gè)國家和地區(qū)，主要經(jīng)營范圍為新材料及相關(guān)技術(shù)的生產(chǎn)、銷售和研發(fā)。

?

（2）交易概況：強(qiáng)力新材經(jīng)與長沙新宇原股東協(xié)商一致，使用自有資金以現(xiàn)金出資方式對(duì)長沙新宇進(jìn)行增資，增資金額為 6,000 萬元人民幣，其中 1,964.51 萬元人民幣計(jì)入注冊(cè)資本，4,035.49 萬元人民幣計(jì)入資本公積。同時(shí)使用自有資金受讓長沙新宇原股東合計(jì)持有的部分股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)金額為 2,449.97 萬元人民幣。本次增資及收購?fù)瓿珊?，?qiáng)力新材持有長沙新宇 34.4901%的股權(quán)。

?

（3）交易影響：強(qiáng)力新材結(jié)合既定的發(fā)展戰(zhàn)略，通過增資及收購長沙新宇，形成了產(chǎn)品上的聯(lián)合互補(bǔ)，有利于拓寬公司發(fā)展空間，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力，進(jìn)一步鞏固公司在光固化行業(yè)的技術(shù)和市場的地位，進(jìn)一步提升其全球市場份額，加速其未來的發(fā)展。

?

?

（1）交易背景：先先化工主要從事高端光引發(fā)劑及中間體等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。

?

（2）交易概況：強(qiáng)力新材使用自有資金以現(xiàn)金方式出資人民幣3,187.50 萬元取得先先化工51%的股權(quán)。

?

（3）交易影響：本次增資有利于強(qiáng)力新材改善競爭態(tài)勢，提高其產(chǎn)品的有效產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升盈利能力。

?

?

（1）交易背景：佳英化工主要從事光引發(fā)劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品應(yīng)用于制造涂料、油墨、光刻膠、農(nóng)藥、醫(yī)藥中間體以及染料等產(chǎn)品，是強(qiáng)力新材生產(chǎn)光刻膠專用化學(xué)品的主要原材料。

?

（2）交易概況：本次交易強(qiáng)力新材通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式取得佳凱化工100%股權(quán)，佳英化工31.01%股權(quán)。其中因佳凱化工系佳英化工的實(shí)際控制人，持有佳英化工68.99%股權(quán)，本次交易完成后，強(qiáng)力新材通過間接的方式持有佳英化工100%的股權(quán)。本次交易總價(jià)為人民幣2.55億元，其中將以非公開發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)中的40%，即人民幣10,200 萬元，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)中的60%，即人民幣15,300 萬元。

?

（3）交易影響：本次交易完成后，強(qiáng)力新材產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步向上游延伸，有利于其從原材料端加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，改善產(chǎn)品質(zhì)量，豐富公司產(chǎn)品線，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，在產(chǎn)業(yè)鏈、研發(fā)和銷售領(lǐng)域方面實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，增強(qiáng)公司的核心競爭能力和持續(xù)經(jīng)營能力，增加公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從而提高公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

?

?

上海飛凱光電材料股份有限公司成立于2002年，2014年10月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡稱"飛凱材料"，股票代碼"300398"。飛凱材料主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體材料的生產(chǎn)，主要包括光纖光纜材料、紫外固化材料、電子材料和其他材料等四大類二十幾個(gè)品種的半導(dǎo)體材料的生產(chǎn)。飛凱材料的產(chǎn)品已被國內(nèi)外眾多著名廠商采用，性能已達(dá)到國外同類產(chǎn)品的水平，部分產(chǎn)品的性能已經(jīng)超過國外同類產(chǎn)品，已經(jīng)擁有一大批國內(nèi)外高端客戶。

?

?

（1）交易背景：長興昆電隸屬于臺(tái)灣著名半導(dǎo)體企業(yè)長興化學(xué)，為長興化學(xué)集團(tuán)獨(dú)資，專業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用于半導(dǎo)體器件、機(jī)體電路等封裝所需的環(huán)氧塑封料，公司致力于開發(fā)應(yīng)用于中高端器件封裝材料及綠色環(huán)保塑封料，目前其已成為國內(nèi)封裝產(chǎn)品主要供應(yīng)商之一。集團(tuán)公司長興化學(xué)是一家上市公司著重于技術(shù)研發(fā)及客戶服務(wù)的國際性企業(yè)，主要從事合成高分子、電子化學(xué)材料、特殊化學(xué)品等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、營銷及服務(wù)。是全球化學(xué)及電子化學(xué)材料供應(yīng)商，其中干膜光阻劑全球市場占有率第一。

?

（2）交易概況：飛凱材料全資子公司安慶飛凱高分子材料有限公司（"安慶飛凱"）使用自有資金人民幣9,906.74萬元取得長興昆電60%的股權(quán)。交易完成后，安慶飛凱持有長興昆電60%的股權(quán)。

?

（3）交易影響：長興昆電長期致力于開發(fā)中高端器件及IC封裝所需的材料，主要專業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用于半導(dǎo)體器件、集成電路等封裝所需的環(huán)氧塑封料，可提供標(biāo)準(zhǔn)型、低應(yīng)力型和高導(dǎo)熱型等系列產(chǎn)品，為業(yè)界主要供貨商之一。飛凱材料通過對(duì)長興昆電控股權(quán)的收購豐富公司產(chǎn)品線，立足半導(dǎo)體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，積極拓展半導(dǎo)體材料的國內(nèi)外市場；借助長興昆電、長興中國和長興材料優(yōu)質(zhì)的人才資源、資質(zhì)資源和行業(yè)地位，更好地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步豐富和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，提高公司在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的綜合競爭力。

?

?

（1）交易背景：大瑞科技是一家注冊(cè)于中國臺(tái)灣的半導(dǎo)體材料企業(yè)，原股東APEX PROCESS TECHNOLOGY CORP. ("APEX")注冊(cè)地為安圭拉，持有大瑞科技100%的股權(quán)。大瑞科技主要經(jīng)營范圍為電子零組件制造業(yè)、電子材料批發(fā)業(yè)、機(jī)械批發(fā)業(yè)、資訊軟體批發(fā)業(yè)、電腦及事務(wù)性機(jī)器設(shè)備批發(fā)業(yè)。

?

（2）交易概況：本次交易飛凱材料使用自有資金人民幣1億元收購APEX擁有的大瑞科技100%的股權(quán)，收購?fù)瓿珊?，飛凱材料持有大瑞科技100%的股權(quán)，大瑞科技成為飛凱材料全資子公司，并納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

?

（3）交易影響：本次收購有助于豐富飛凱材料產(chǎn)品線，借助大瑞科技優(yōu)質(zhì)的人才資源、資質(zhì)資源和行業(yè)地位，更好地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，深化公司在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的布局，提高公司在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的綜合競爭力。本次收購符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步提升公司的綜合競爭力和盈利能力，從而最終實(shí)現(xiàn)公司和全體投資者利益的最大化。

?

?

（1）交易背景：惠州嘉裕是一家港澳臺(tái)獨(dú)資企業(yè)，嘉裕涂料香港有限公司("嘉裕香港")持有期100%的股權(quán)?；葜菁卧Ｖ饕?jīng)營范圍為生產(chǎn)銷售涂料、油漆、天那水、溶劑等化工產(chǎn)品，產(chǎn)品在國內(nèi)外市場銷售。

?

（2）交易概況：本次交易飛凱材料使用自有資金人民幣3,360萬元受讓嘉裕香港持有的惠州嘉裕100%的股權(quán)、權(quán)益及惠州嘉裕擁有的實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)及資質(zhì)。收購?fù)瓿珊?，飛凱材料持有惠州嘉裕100%的股權(quán)，惠州嘉裕成為飛凱材料全資子公司，并納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

?

（3）交易影響：本次股權(quán)收購交易有助于飛凱材料建立輻射珠三角地區(qū)的生產(chǎn)基地, 進(jìn)而提高公司的綜合競爭力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步提升公司的綜合競爭力和盈利能力，從而最終實(shí)現(xiàn)公司和全體投資者利益的最大化。

?