ARTICLES
專業(yè)文章
新基建背景下的投資新貴(上):中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展
?
系列序言
隨著新基建熱潮的到來,作為新基建代表之一的數(shù)據(jù)中心一時風頭正盛,成為了新基建背景下名副其實的投資新貴。簡單而言,數(shù)據(jù)中心是為了滿足信息化需求而構(gòu)建的集數(shù)據(jù)存儲及數(shù)據(jù)計算于一體的信息基礎(chǔ)設(shè)施。穿透來看,數(shù)據(jù)中心的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)系通過房屋提供物理空間出租,這與辦公、商業(yè)、倉儲物流等傳統(tǒng)地產(chǎn)存在異曲同工之處,但由于數(shù)據(jù)中心的信息化特性,對于出租的物理空間環(huán)境有著高于傳統(tǒng)地產(chǎn)的諸多細化標準,比如溫度與濕度、能源供應(yīng)保障、樓板承重力、安保防護措施等,因此數(shù)據(jù)中心的附加值及專業(yè)化程度顯著高于傳統(tǒng)類別地產(chǎn),這種集IT信息技術(shù)、通信技術(shù)與地產(chǎn)工業(yè)的組合,通常我們冠以"數(shù)字地產(chǎn)"的稱謂。對于新進入數(shù)據(jù)中心的投資者而言,存在相當程度的準入壁壘。系列文章的上篇對數(shù)據(jù)中心行業(yè)進行介紹,包括數(shù)據(jù)中心的定義、分類、發(fā)展階段、上下游產(chǎn)業(yè)鏈,以及近年興起的綠色數(shù)據(jù)中心;中篇主要探索IDC牌照的準入及申請規(guī)則;在下篇中,我們對數(shù)據(jù)中心項目的建設(shè)與運營所涉及的合規(guī)重點進行簡單梳理。我們同時梳理了全國及各地與數(shù)據(jù)中心相關(guān)的法規(guī)及政策,以附錄形式附于文章后,供讀者參考。
?
(一)行業(yè)發(fā)展綜述
?
根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開資料顯示[1],從全球分布看,數(shù)據(jù)中心市場中,北美地區(qū)占據(jù)半壁江山;其次為亞太地區(qū),占比30.3%;第三位西歐占比15.8%。但從增速上看,亞太地區(qū)潛力最大,連續(xù)三年增速超過30%,其中以中國、印度等國的增長最為迅猛。海外市場以第三方數(shù)據(jù)中心運營商為主導,這些運營商擁有大量數(shù)據(jù)中心資產(chǎn),亦需要大量資金進行數(shù)據(jù)中心的資源自建和收購,包括行業(yè)龍頭公司美國的Equinix、Digital Realty等。
?
賽迪顧問數(shù)據(jù)[2]顯示,2019年中國數(shù)據(jù)中心約有7.4萬個,超大型數(shù)據(jù)中心(10,000機架以上)、大型數(shù)據(jù)中心(3,000至10,000機架數(shù)量)數(shù)量占比達12.7%;規(guī)劃在建數(shù)據(jù)中心320個,超大型數(shù)據(jù)中心、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達36.1%。從目前國內(nèi)數(shù)據(jù)中心的分布顯示,大量數(shù)據(jù)中心布局在一線城市及周邊,主要原因有兩個:一是終端客戶大多布局于一線城市;二是一線城市的網(wǎng)絡(luò)傳輸保障性強,網(wǎng)絡(luò)帶寬價格相對較低。但這些區(qū)域土建成本高,能耗指標緊,項目審批難度較大。另一方面,中西部地區(qū)雖然土地寬裕、能源富集且當?shù)卣畬?shù)據(jù)中心的政策扶持力度相對較大,但因其距終端用戶較遠,存在網(wǎng)絡(luò)延遲且跨省網(wǎng)絡(luò)帶寬成本相對較高的問題,在這些地區(qū)投資建設(shè)的數(shù)據(jù)中心相對較少。
?
在當前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級及數(shù)字化浪潮下的海量數(shù)據(jù)存儲需求下,數(shù)據(jù)中心作為算力基礎(chǔ)設(shè)施能妥善解決數(shù)據(jù)"存不下、流不動、用不好"等問題,加速實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值變現(xiàn),也可加速帶動包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、遠程醫(yī)療等一系列戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,最終成為促進經(jīng)濟發(fā)展的有效手段,中國數(shù)據(jù)中心的前景及重要性不言而喻。
?
(二)數(shù)據(jù)中心定義
?
1.
互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)
?
從法律層面而言,數(shù)據(jù)中心的定義一般援引工業(yè)和信息化部("工信部")頒布的《電信業(yè)務(wù)分類目錄(2015年版)》[3] ("《電信目錄》")中對其所作的解釋。根據(jù)《電信目錄》,互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(Internet Date Center)業(yè)務(wù)(B11類)是指利用相應(yīng)的機房設(shè)施,以外包出租的方式為用戶的服務(wù)器等互聯(lián)網(wǎng)或其他網(wǎng)絡(luò)相關(guān)設(shè)備提供放置、代理維護、系統(tǒng)配置及管理服務(wù),以及提供數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)或服務(wù)器等設(shè)備的出租及其存儲空間的出租、通信線路和出口帶寬的代理租用和其他應(yīng)用服務(wù)。
?
根據(jù)《電信目錄》,B11類增值電信業(yè)務(wù)還包括互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù)(IRCS)業(yè)務(wù)?;ヂ?lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù)業(yè)務(wù)是指利用架設(shè)在數(shù)據(jù)中心之上的設(shè)備和資源,通過互聯(lián)網(wǎng)或其他網(wǎng)絡(luò)以隨時獲取、按需使用、隨時擴展、協(xié)作共享等方式,為用戶提供的數(shù)據(jù)存儲、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)環(huán)境、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用部署和運行管理等服務(wù)。?
?
2.
數(shù)據(jù)中心分類
?
通常國內(nèi)對數(shù)據(jù)中心有兩種劃分依據(jù),一是以數(shù)據(jù)中心的規(guī)模進行劃分;二是以數(shù)據(jù)中心運行受阻導致的影響進行劃分。
?
(1) 以數(shù)據(jù)中心規(guī)模劃分
?
根據(jù)《工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、國土資源部等關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導意見》(工信部聯(lián)通[2013]13號]),數(shù)據(jù)中心的規(guī)模按照下述標準劃分:
?
類型 |
規(guī)模 |
超大型數(shù)據(jù)中心 |
大于等于10,000個標準機架[4] |
大型數(shù)據(jù)中心 |
大于等于3,000個標準機架小于10,000個標準機架 |
中小型數(shù)據(jù)中心 |
小于3,000個標準機架 |
?
(2) 以數(shù)據(jù)中心運行受阻導致的影響程度劃分
?
根據(jù)中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部于2017年5月4日頒布的現(xiàn)行《數(shù)據(jù)中心設(shè)計規(guī)范》(GB 50174-2017),數(shù)據(jù)中心劃分為A、B、C三級。
?
?
(三)數(shù)據(jù)中心發(fā)展階段
?
數(shù)據(jù)中心的發(fā)展總體上經(jīng)歷了三個不同的階段:
?
-
第一代數(shù)據(jù)中心以提供場地、機柜、機架等基礎(chǔ)物理空間租賃和服務(wù)器托管服務(wù)為核心;
-
第二代數(shù)據(jù)中心在第一代基礎(chǔ)上,拓展包括數(shù)據(jù)存儲管理、安全管理、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)等在內(nèi)的增值服務(wù);
-
第三代數(shù)據(jù)中心則開始向云計算及邊緣計算數(shù)據(jù)中心發(fā)展,更加注重數(shù)據(jù)存儲和計算能力等虛擬化、設(shè)備維護和管理的綜合化以及需求的差異化。
?
由于傳統(tǒng)機房只是將原來電腦里的數(shù)據(jù)集中在機房進行備份,但無法實現(xiàn)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的打通,該種"數(shù)據(jù)中心"既占用了大量IT投入,又難以提供真正的大規(guī)模計算服務(wù),且無法被整合至公共云平臺。近年來,我國開始推廣并鼓勵建設(shè)云計算數(shù)據(jù)中心。國務(wù)院于2015年1月發(fā)布的《關(guān)于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》即已提出,加強全國數(shù)據(jù)中心建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃,引導大型云計算數(shù)據(jù)中心優(yōu)先在能源充足、氣候適宜、自然災(zāi)害較少的地區(qū)部署,以實時應(yīng)用為主的中小型數(shù)據(jù)中心在靠近用戶所在地、電力保障穩(wěn)定的地區(qū)靈活部署?!С植捎每稍偕茉春凸?jié)能減排技術(shù)建設(shè)綠色云計算中心。所謂云計算數(shù)據(jù)中心,是一種基于云計算架構(gòu)的,計算、存儲及網(wǎng)絡(luò)資源松耦合,完全虛擬化各種IT設(shè)備、模塊化程度較高、自動化程度較高、具備較高綠色節(jié)能程度的新型數(shù)據(jù)中心[5]。
?
(四)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈
?
數(shù)據(jù)中心的完整產(chǎn)業(yè)鏈包括上游基礎(chǔ)設(shè)施、中游數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)運營和下游最終用戶,形成了以基礎(chǔ)設(shè)施為底層架構(gòu),以數(shù)據(jù)存儲及計算為核心,并以電信經(jīng)營業(yè)務(wù)為終端的多行業(yè)融合與跨越的產(chǎn)業(yè)。
?
?
1、上游基礎(chǔ)設(shè)施:數(shù)據(jù)中心項目的基礎(chǔ)設(shè)施包括土地使用權(quán)、房屋、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、濕度管理系統(tǒng)等,可以概括為"地、房、電、水、風、火、網(wǎng)"[6]七大方面。
?
2、中游數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)運營:在我國,數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)運營主要由基礎(chǔ)電信運營商、第三方數(shù)據(jù)中心運營商及專業(yè)的云服務(wù)商組成。其中,三大基礎(chǔ)電信運營商憑借其天然的資源優(yōu)勢,占據(jù)了中國目前數(shù)據(jù)中心較大的市場份額;但由于數(shù)據(jù)中心并非基礎(chǔ)運營商的核心業(yè)務(wù),隨著市場對數(shù)據(jù)中心計算能力的需求提升,第三方數(shù)據(jù)中心運營商開始嶄露頭角,包括萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)、有孚網(wǎng)絡(luò)、光環(huán)新網(wǎng)等;同時,當互聯(lián)網(wǎng)進入"下半場",云服務(wù)市場(尤其是公有云市場)近兩年迎來了突進式增長,以阿里云、騰訊云、天翼云等云服務(wù)商為主的服務(wù)商異軍突起。近年來,一些來自制造業(yè)、鋼鐵、房地產(chǎn)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)則基于自身優(yōu)勢和需求,通過收購或轉(zhuǎn)型等途徑進入數(shù)據(jù)中心行業(yè)。前有先行者寶鋼旗下寶信軟件的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)發(fā)展不俗,后有沙鋼集團以63億英鎊全資收購歐洲最大數(shù)據(jù)中心運營商Global Switch,令業(yè)內(nèi)矚目。
?
3、下游最終用戶:最終用戶面向全行業(yè),包括所有數(shù)據(jù)存儲需求的企業(yè),如互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機構(gòu)、政府機關(guān)、傳統(tǒng)行業(yè)等。
?
(五)綠色數(shù)據(jù)中心
?
近年來,國務(wù)院、工信部、發(fā)改委、國管局等國家部委陸續(xù)出臺一系列政策措施[7],引導數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)健康、有序、綠色發(fā)展。
?
目前,國內(nèi)現(xiàn)行涉及數(shù)據(jù)中心分級標準的文件為《互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心技術(shù)及分級分類標準》(YD/T 2441-2013),該標準從綠色節(jié)能、可靠性和安全性三個方面分別對數(shù)據(jù)中心進行分級。綠色節(jié)能部分對應(yīng)的等級為G1-G5,其中G1為最低等級,G5為最高等級;可靠性部分對應(yīng)的等級為R1-R3,其中R1為最低等級,R5為最高等級;安全性部分對應(yīng)的等級為S1-S5,其中S1為最低等級,S5為最高等級。通過對數(shù)據(jù)中心在上述綠色節(jié)能、可靠性和安全性三個方面的分級分類,數(shù)據(jù)中心最后得到的級別應(yīng)為:GxRySz (x=1、2、3、4、5;y=1、2、3;z=1、2、3、4、5)。但實踐中,該標準在行業(yè)內(nèi)較少使用,我國監(jiān)管部門通常使用PUE值[8]作為數(shù)據(jù)中心的"綠色標準"[9]。
?
2019年1月21日,《關(guān)于加強綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導意見》(工信部聯(lián)節(jié)[2019]24號)已明確提出要"建立健全綠色數(shù)據(jù)中心標準評價體系和能源資源監(jiān)管體系",但截至本文發(fā)稿時,相關(guān)體系標準尚未正式出臺。
?
而全球?qū)用?,對于?shù)據(jù)中心的認證機構(gòu)并不多,其中涉足國內(nèi)比較知名的全球數(shù)據(jù)中心認證標準主要有三種:TüV TSI認證;CQC認證;及Uptime Tier認證。實踐中,行業(yè)內(nèi)對于數(shù)據(jù)中心的綠色標準,通常會采用國內(nèi)比較知名的 "Uptime Tier認證"標準。該標準由全球公認的數(shù)據(jù)中心標準組織和第三方認證機構(gòu)Uptime Institute進行認證。Uptime Tier認證的依據(jù)主要為《Data Center Site Infrastructure Tier Standard:Topology》和《Data Center Site Infrastructure Tier Standard:Operational Sustainability》,通過對數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施可用性、可靠性及運維管理服務(wù)能力認證,把數(shù)據(jù)中心分為Tier I-Tier IV四個等級,其中,Tier IV最高。?
?
級別 |
評判標準 |
Tier I |
可用性99.671%,年平均故障時間28.8小時 |
Tier II |
可用性99.741%,年平均故障時間22小時 |
Tier III |
可用性99.982%,年平均故障時間1.6小時 |
Tier IV |
可用性99.995%,年平均故障時間0.4小時 |
?
以上為《新基建背景下的投資新貴(上):中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展》的相關(guān)內(nèi)容,中篇將聚焦IDC牌照的準入及申請規(guī)則,敬請期待。
?
* 本文提及"我國"及"中國",為本文之目的,主要指中國大陸地區(qū)。為免歧義,本文所指的數(shù)據(jù)中心,即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(Internet Data Center)。
?
掃描二維碼可查看
《附錄:數(shù)據(jù)中心相關(guān)法規(guī)政策梳理》
?
[注]?
[1] http://www.chyxx.com/industry/202001/826117.html,最后登錄于2020年4月14日。
[2]?根據(jù)賽迪顧問總裁、中國計算機行業(yè)協(xié)會副秘書長孫會峰于公開場合的發(fā)言摘錄。
[3] 《電信目錄》已經(jīng)依照2019年6月6日頒發(fā)的《工業(yè)和信息化部關(guān)于修訂<電信業(yè)務(wù)分類目錄>(2015年版)》的公告》進行了修訂,該《電信目錄》在A類"基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)","A12蜂窩移動通信業(yè)務(wù)"類別下,增設(shè)"A12-4 第五代數(shù)字蜂窩移動通信業(yè)務(wù)"業(yè)務(wù)子類。其他業(yè)務(wù)維持不變。
[4] 此處標準機架為換算單位,以功率2.5KW為一個標準機架。
[5]?引述自《浙江省數(shù)據(jù)中心"十三五"發(fā)展規(guī)劃》。
[6]?"地"指"場地"、 "房"指"機房"、"電"指"電能供應(yīng),包括備用供電系統(tǒng)"、"水"指"冷卻系統(tǒng)及防洪、防水"、"風"指"制冷空調(diào)"、"火"指"消防"、"網(wǎng)"指"網(wǎng)絡(luò)資源"。
[7] 《"十三五"國家信息化規(guī)劃》、《"十三五"國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于加強"十三五"信息通信業(yè)節(jié)能減排工作的指導意見》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2019年本)》、《關(guān)于加強綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導意見》等。
[8]?PUE(Power Usage Effectiveness,電能利用效率)為國內(nèi)外數(shù)據(jù)中心普遍接受和采用的一種衡量電力使用效率的綜合指標。根據(jù)YD/T 2543-2013《電信互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)的能耗測評方法》的規(guī)定,PUE的計算方式為:PUE = 數(shù)據(jù)中心總耗電/數(shù)據(jù)中心中IT設(shè)備耗電。該比率的基準是2,越接近于1代表節(jié)能水平越高。
[9]?但我們亦注意到,部分城市的監(jiān)管部門開始使用WUE 值作為考核數(shù)據(jù)中心的節(jié)能指標之一。根據(jù)《上海市互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)導則(2019年版)》中提及"水資源使用效率(WUE)",WUE為數(shù)據(jù)中心水資源全年消耗量與數(shù)據(jù)中心IT設(shè)備全年消耗電量的比值,單位是L/kWh。
The End
?