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2020年11月15日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement，以下簡(jiǎn)稱"《RCEP協(xié)定》"）正式簽署，這標(biāo)志著覆蓋中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭、印度尼西亞（以下簡(jiǎn)稱"印尼"）、馬來西亞、菲律賓、泰國(guó)、新加坡、文萊、柬埔寨、老撾、緬甸和越南共十五國(guó)的全球最大規(guī)模自由貿(mào)易區(qū)正式誕生?！禦CEP協(xié)定》涵蓋人口超過35億，占全球47.4%，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值占全球32.2%，外貿(mào)總額占全球29.1%，是全球涵蓋人口最多、最具潛力的自貿(mào)區(qū)談判。

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作為當(dāng)今規(guī)模最大的區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定，《RCEP協(xié)定》致力于消除區(qū)域內(nèi)的貨物和服務(wù)貿(mào)易關(guān)稅壁壘，提升貿(mào)易便利化。除序言外，《RCEP協(xié)定》內(nèi)容涵蓋貨物貿(mào)易、原產(chǎn)地規(guī)則、海關(guān)程序和貿(mào)易便利化、衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施、貿(mào)易救濟(jì)、服務(wù)貿(mào)易、投資和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等20個(gè)章節(jié)，以及關(guān)稅承諾表、服務(wù)具體承諾表、服務(wù)和投資保留及不符措施承諾表和自然人臨時(shí)移動(dòng)具體承諾表四個(gè)附件。

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其中，與貿(mào)易救濟(jì)有關(guān)的內(nèi)容主要規(guī)定在第七章，從保障措施和反傾銷反補(bǔ)貼措施兩個(gè)角度，對(duì)原適用的《1994年關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定》《保障措施協(xié)定》《反傾銷協(xié)定》和《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)定》內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充和規(guī)范。不僅設(shè)立過渡性保障措施制度，對(duì)締約國(guó)因履行《RCEP協(xié)定》而遭受的損害提供救濟(jì)；同時(shí)對(duì)反補(bǔ)貼和反傾銷措施有關(guān)的程序性規(guī)定進(jìn)行完善和細(xì)化，增強(qiáng)調(diào)查程序的規(guī)范性和透明度。

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近四年來，RCEP十四國(guó)中有八個(gè)國(guó)家對(duì)中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品發(fā)起共70起反傾銷、反補(bǔ)貼和保障措施原審調(diào)查，其中以遭受反傾銷調(diào)查為最多。被調(diào)查產(chǎn)品涉及鋼鐵工業(yè)、塑料制品業(yè)、造紙工業(yè)、電氣工業(yè)、紡織工業(yè)、金屬制品工業(yè)、有色金屬工業(yè)、化學(xué)原料和制品工業(yè)、其他運(yùn)輸設(shè)備和食品等多個(gè)領(lǐng)域。具體如下表：

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從國(guó)別來看，近四年來，澳大利亞成為對(duì)中國(guó)發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查最多的國(guó)家，僅原審立案數(shù)量就達(dá)到20起。其次是印尼，共發(fā)起17起調(diào)查，其中包含11起保障措施原審調(diào)查。第三是越南8起。從立案時(shí)間來看，近年來RCEP國(guó)家針對(duì)中國(guó)發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的數(shù)量急劇增加，僅今年一年就達(dá)到27起?？梢钥闯觯袊?guó)仍然是RCEP國(guó)家采取貿(mào)易救濟(jì)措施的最大目標(biāo)國(guó)，僅該八國(guó)就占到全球?qū)θA貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的17%。具體請(qǐng)見圖一：2017-2020 全球?qū)θA貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查數(shù)量。

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鋼鐵工業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)，歷來都是其他國(guó)家采取貿(mào)易救濟(jì)措施的重點(diǎn)攻擊對(duì)象，其遭受反傾銷和反補(bǔ)貼的次數(shù)最多，涉及產(chǎn)品范圍也最廣。2017-2020年，中國(guó)出口鋼鐵及其制品遭受RCEP國(guó)家貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查占所有產(chǎn)品的比重為44%。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2020年，RCEP十四個(gè)成員國(guó)中共有八國(guó)對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鋼鐵及其制品發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，包括日本、韓國(guó)、新西蘭、澳大利亞、印尼、馬來西亞、泰國(guó)和越南，涉及產(chǎn)品類別覆蓋冷熱軋鋼卷、鍍鋁鋅涂層鋼、彩涂鋼板、不銹鋼板卷、無錫鋼板和鍍鋅鐵等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。具體請(qǐng)見圖二：RCEP國(guó)家對(duì)華鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查案件。

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2017-2020年期間，反傾銷調(diào)查方面，以澳大利亞發(fā)起立案調(diào)查數(shù)量最多居首位，共7起。但值得注意的是，除2020年最新立案的3起調(diào)查還未發(fā)布措施外，其余4起案件中有3起均以終止調(diào)查結(jié)案。馬來西亞、泰國(guó)和新西蘭以4起新立案位列第二，且在馬來西亞對(duì)華鍍鋅鐵案中裁定出0的最低反傾銷稅率。印尼緊隨其后，分別在2019-2020年期間對(duì)中國(guó)發(fā)起3起反傾銷原審立案調(diào)查，其中，兩起無現(xiàn)行措施，一起發(fā)布初裁披露。韓國(guó)和越南對(duì)中國(guó)進(jìn)口鋼鐵類產(chǎn)品各發(fā)起2起反傾銷調(diào)查。最后是日本，于2017年對(duì)中國(guó)進(jìn)口碳鋼焊接管道連接件產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。反補(bǔ)貼調(diào)查方面，澳大利亞于2020年啟動(dòng)共3起對(duì)華原審立案調(diào)查，目前正在調(diào)查中，無現(xiàn)行措施。新西蘭于2018年就進(jìn)口自中國(guó)的空心型鋼發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，但最終認(rèn)定補(bǔ)貼幅度低于2%，不會(huì)對(duì)新西蘭產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性損害。

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下表為2017-2020年RCEP國(guó)家對(duì)華鋼鐵及其制品發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)表：

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在新型冠狀病毒疫情的沖擊下，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貿(mào)易往來都深受沖擊，《RCEP協(xié)定》的簽署有助于促進(jìn)亞太各國(guó)的經(jīng)貿(mào)往來，為中國(guó)推動(dòng)自由貿(mào)易和構(gòu)建區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化開辟新格局。

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作為中國(guó)遭受貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查最主要的行業(yè)，《RCEP協(xié)定》的簽訂和實(shí)施也為鋼鐵類產(chǎn)品出口企業(yè)帶來更大的發(fā)展機(jī)遇，為中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)帶來一定的積極作用。然而，在看到《RCEP協(xié)定》帶來的機(jī)遇外，鋼鐵出口企業(yè)也應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注協(xié)定帶來的潛在挑戰(zhàn)和要求，及時(shí)調(diào)整企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。

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《RCEP協(xié)定》簽署后，將大幅削減關(guān)稅，簡(jiǎn)化海關(guān)通關(guān)程序，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易和投資自由化，降低貿(mào)易壁壘。在貨物貿(mào)易方面，《RCEP協(xié)定》生效后RCEP區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易將最終實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。近年來，我國(guó)鋼鐵及其制品的出口高速增長(zhǎng)，而與此對(duì)應(yīng)，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品遭受的國(guó)外貿(mào)易救濟(jì)措施也在激增，這無疑為鋼鐵類產(chǎn)品出口企業(yè)雪上加霜。然而，《RCEP協(xié)定》達(dá)成后，成員國(guó)內(nèi)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化程度將進(jìn)一步拓展，如協(xié)定第一章第三條指明，本協(xié)定的目標(biāo)是"通過逐步取消締約方之間實(shí)質(zhì)上所有貨物貿(mào)易的關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘，逐步實(shí)現(xiàn)締約方之間貨物貿(mào)易的自由化和便利化"；此外，包括第三章原產(chǎn)地規(guī)則在內(nèi)的各項(xiàng)具體措施，也對(duì)推動(dòng)域經(jīng)濟(jì)一體化具有重要意義，第三章第四條確立了累積的原產(chǎn)地規(guī)則，"符合第三章第二條（原產(chǎn)貨物）規(guī)定的原產(chǎn)地要求且在另一締約方用作生產(chǎn)另一貨物或材料的材料，應(yīng)當(dāng)視為原產(chǎn)于對(duì)制成品或材料進(jìn)行加工或處理的締約方。"《RCEP協(xié)定》的簽訂能加快鋼鐵類產(chǎn)品的關(guān)稅減讓，降低貿(mào)易壁壘，有利于中國(guó)出口企業(yè)進(jìn)一步開拓亞太市場(chǎng)。

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實(shí)際上，除日本外，中國(guó)已經(jīng)分別同RCEP國(guó)家簽訂了區(qū)域或雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，達(dá)成了一定的關(guān)稅減免協(xié)議。《RCEP協(xié)定》的簽訂，標(biāo)志著中國(guó)與日本建立了自貿(mào)關(guān)系，這既是我國(guó)首次與排名世界前十的經(jīng)濟(jì)體簽署自貿(mào)協(xié)定，也是目前唯一將中日韓三國(guó)包含在同一框架下的自貿(mào)協(xié)議?！禦CEP協(xié)定》生效后，隨著出口稅率的下降，中國(guó)對(duì)日本出口鋼鐵類產(chǎn)品將大幅增加，有助于開拓市場(chǎng)，對(duì)出口企業(yè)來說無疑是一場(chǎng)難得的機(jī)遇。

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同樣，《RCEP協(xié)定》提出的相關(guān)削減關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘措施，不但有助于中國(guó)企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)，同時(shí)也給國(guó)外企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)打開了方便之門，如前所述，RCEP國(guó)家也是中國(guó)鋼鐵類產(chǎn)品進(jìn)口的重要來源國(guó)，進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品將沖擊中國(guó)的鋼鐵市場(chǎng)，中國(guó)的鋼鐵企業(yè)將面臨著來自進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品的激烈競(jìng)爭(zhēng)。因此，中國(guó)的鋼鐵企業(yè)需要提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提前分析各類鋼鐵產(chǎn)品的進(jìn)口趨勢(shì)和變化，嚴(yán)格把控質(zhì)量，提高企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值。

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另一方面，各國(guó)已不再簡(jiǎn)單通過增加關(guān)稅的形式來保護(hù)其國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，非關(guān)稅貿(mào)易壁壘成為重要手段。需要注意的是，印度在十一月初宣布退出RCEP談判，印媒曾指出，印度擔(dān)心價(jià)廉的中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品將對(duì)印度本國(guó)產(chǎn)業(yè)帶來沉重打擊。因此，《RCEP協(xié)定》生效后，隨著成員國(guó)對(duì)關(guān)稅的大幅減讓，出于保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)的目的，預(yù)測(cè)各國(guó)會(huì)增加對(duì)鋼鐵產(chǎn)品采取以反傾銷、反補(bǔ)貼或保障措施為主的貿(mào)易救濟(jì)措施。如本文第三部分提及，近四年來，RCEP成員國(guó)對(duì)中國(guó)鋼鐵及其制品共發(fā)起31起貿(mào)易救濟(jì)原審調(diào)查。未來，成員國(guó)將重點(diǎn)關(guān)注非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，除增加反傾銷、反補(bǔ)貼和保障措施原審立案外，還可能會(huì)通過期間復(fù)審或日落復(fù)審調(diào)查程序，增加對(duì)中國(guó)進(jìn)口鋼鐵類產(chǎn)品的貿(mào)易救濟(jì)措施及延長(zhǎng)其適用時(shí)間。此類非關(guān)稅壁壘下的征稅期間跨度較長(zhǎng)，將給企業(yè)帶來嚴(yán)苛的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。另外，中國(guó)出口企業(yè)對(duì)于關(guān)稅減讓也應(yīng)持一定的謹(jǐn)慎態(tài)度，不要過于樂觀，因?yàn)椤禦CEP協(xié)定》明確指出在特殊情況下，如一締約方在履行其關(guān)稅承諾時(shí)面臨無法預(yù)計(jì)的困難，該締約方可以經(jīng)所有利害關(guān)系方締約方同意，并經(jīng)RCEP聯(lián)合委員會(huì)決定，修改或撤銷其承諾的關(guān)稅減讓。至于何為無法預(yù)計(jì)的困難，在協(xié)定中并無明確約定，因此不排除進(jìn)口的激增或傾銷進(jìn)口導(dǎo)致國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害成為無法履行關(guān)稅減讓的理由之一。

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《RCEP協(xié)定》對(duì)于中國(guó)的鋼鐵類出口企業(yè)而言，可謂是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，一方面能給中國(guó)鋼鐵類產(chǎn)品出口企業(yè)帶來進(jìn)一步開拓市場(chǎng)的便利，企業(yè)可借關(guān)稅減讓的機(jī)遇，拓展亞太市場(chǎng)，增強(qiáng)產(chǎn)品影響力。但是，企業(yè)也需警示隨著關(guān)稅措施減弱而可能增加的非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，及時(shí)調(diào)整出口戰(zhàn)略，確保出口市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展。

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附：

為了便于讀者更好的了解對(duì)比近四年來RCEP成員國(guó)鋼鐵類產(chǎn)品的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，筆者匯總整理了如下數(shù)據(jù)分析圖標(biāo)，供參考。

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圖三：2017-2020上半年，中國(guó)對(duì)RCEP成員國(guó)出口鋼鐵類產(chǎn)品金額

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圖四：2017-2020上半年，中國(guó)從成員國(guó)進(jìn)口鋼鐵類產(chǎn)品金額

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圖五：2017-2020上半年 成員國(guó)從中國(guó)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品（單位:千美元）

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