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《平臺(tái)指南》中列明了平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的相關(guān)市場界定的分析因素：基于平臺(tái)功能、商業(yè)模式、應(yīng)用場景、用戶群體、多邊市場、線下交易等因素進(jìn)行需求替代分析；當(dāng)供給替代對(duì)經(jīng)營者行為產(chǎn)生的競爭約束類似于需求替代時(shí)，可以基于市場進(jìn)入、技術(shù)壁壘、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、鎖定效應(yīng)、轉(zhuǎn)移成本、跨界競爭等因素考慮供給替代分析。

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市場界定的范圍直接決定了企業(yè)開展競爭的邊界，在壟斷案件中則可能導(dǎo)致相同的行為（例如"二選一"）由不同市場地位的企業(yè)在不同場景下開展可能產(chǎn)生完全不同的競爭效果，并且這還可能隨著時(shí)間空間的變化和經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)的發(fā)展而發(fā)生改變。以該案所涉及的網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場為例，總局明確指出其與線下零售商業(yè)服務(wù)不屬于同一相關(guān)商品市場，這在《反壟斷法》剛頒布實(shí)施的十幾年前網(wǎng)購行為仍未普及的時(shí)代是無法想象的。此外，總局還提到了網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場無需進(jìn)一步細(xì)分：自營電商平臺(tái)（B2C網(wǎng)絡(luò)零售模式）、個(gè)人賣家-消費(fèi)者電商平臺(tái)（C2C網(wǎng)絡(luò)零售模式）、直播帶貨電商平臺(tái)（新興直播、短視頻、圖文等網(wǎng)絡(luò)零售模式）、垂直電商平臺(tái)（專注于某一細(xì)分品類商品的網(wǎng)絡(luò)零售模式）等，都是對(duì)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營者提供網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營場所、交易撮合、信息發(fā)布等服務(wù)，均可以滿足消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)購物需求，屬于同一相關(guān)商品市場。

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從合規(guī)角度看，企業(yè)在日常經(jīng)營中如何開展競爭的做法和相關(guān)文件資料（例如與其他企業(yè)共同競標(biāo)的記錄），則可能成為日后進(jìn)行反壟斷申報(bào)、應(yīng)對(duì)反壟斷調(diào)查和處理壟斷糾紛時(shí)的直接證據(jù)。

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依據(jù)《反壟斷法》并參考《平臺(tái)指南》，總局在該案中并未采納涉案企業(yè)的相關(guān)抗辯[5]，而是從下述方面綜合考慮了其具有市場支配地位的相關(guān)因素，包括經(jīng)營者的市場份額以及相關(guān)市場競爭狀況、經(jīng)營者控制市場的能力、經(jīng)營者的財(cái)力和技術(shù)條件、其他經(jīng)營者對(duì)該經(jīng)營者在交易上的依賴程度、其他經(jīng)營者進(jìn)入相關(guān)市場的難易程度等。例如，就具體指標(biāo)而言，總局指出平臺(tái)經(jīng)營者的市場份額和相關(guān)市場的競爭狀況的計(jì)算方法包括：市場份額可從平臺(tái)服務(wù)收入和平臺(tái)交易額（Gross Merchandise Volume，即平臺(tái)成交總額，包括付款訂單和未付款訂單的總和）兩個(gè)方面進(jìn)行計(jì)算；相關(guān)市場競爭狀況可從HHI指數(shù)（赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)，即計(jì)算某一市場上企業(yè)市場占有份額的平方之和）、CR4指數(shù)（市場集中度指數(shù)，即計(jì)算四個(gè)最大的企業(yè)占有該相關(guān)市場份額）等角度進(jìn)行考慮。

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從合規(guī)角度看，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域企業(yè)在以下方面的業(yè)務(wù)情況會(huì)成為認(rèn)定其是否具有市場支配地位的重要參考（相關(guān)閱讀：平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域反壟斷監(jiān)管升級(jí)：《指南》正式版亮點(diǎn)探析）：

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• 交易金額、交易數(shù)量、銷售額、活躍用戶數(shù)、點(diǎn)擊量、使用時(shí)長等指標(biāo)；

• 相關(guān)平臺(tái)經(jīng)營模式和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，是否具有能力決定價(jià)格、流量或其他交易條件；

• 投資者情況、資產(chǎn)規(guī)模、資本來源、盈利能力、融資能力、技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用能力、擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、掌握和處理相關(guān)數(shù)據(jù)的能力；

• 鎖定效應(yīng)、用戶黏性，以及其他經(jīng)營者轉(zhuǎn)向其他平臺(tái)的可能性及轉(zhuǎn)換成本；

• 市場準(zhǔn)入、平臺(tái)規(guī)模效應(yīng)、資金投入規(guī)模、技術(shù)壁壘、用戶多棲性、用戶轉(zhuǎn)換成本、數(shù)據(jù)獲取的難易程度、用戶習(xí)慣等。

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《禁止濫用市場支配地位行為暫行規(guī)定》及《平臺(tái)指南》列舉了濫用市場支配地位的具體行為，而《平臺(tái)指南》進(jìn)一步明確具有市場支配地位的平臺(tái)企業(yè)無正當(dāng)理由進(jìn)行的"二選一"屬于限定交易的行為。該案印證了《平臺(tái)指南》中所述的限定交易的具體表現(xiàn)形式：包括協(xié)議直接規(guī)定和口頭提出排他、限制安排，減少促銷活動(dòng)資源支持、取消參加促銷活動(dòng)資格、搜索降權(quán)、取消在平臺(tái)上的其他重大權(quán)益等懲罰性措施，以及流量支持等激勵(lì)性措施。涉案企業(yè)提出的數(shù)項(xiàng)抗辯理由未被采納[6]。

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從合規(guī)角度看，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域企業(yè)應(yīng)特別關(guān)注并記錄"二選一"等限定安排是否符合下述情形，因其可稱為總局查辦相關(guān)案件的考慮因素：

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• 經(jīng)營者與平臺(tái)簽訂具有"二選一"內(nèi)容的合作協(xié)議是否出于自愿；

• 平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營者是否因"二選一"而獲得對(duì)價(jià)；

• 排他性交易是否為保護(hù)特定投入所必須；

• 是否為保護(hù)交易相對(duì)人和消費(fèi)者利益所必須；

• 是否為保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)機(jī)密或者數(shù)據(jù)安全所必須；

• 是否為維護(hù)合理的經(jīng)營模式所必須；

• 是否存在能夠證明行為具有正當(dāng)性的其他理由。

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根據(jù)《反壟斷法》，經(jīng)營者違法達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位的，由反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，并處上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下的罰款。

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就該案而言，總局延續(xù)了其近年來"全口徑"的罰款基數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)[7]，采用了涉案企業(yè)上市主體在立案前上一年度（即2019年）包含了其他業(yè)務(wù)（如有）的營業(yè)額，而不僅限于涉案的網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)業(yè)務(wù)。在罰款數(shù)額計(jì)算上，總局綜合考慮當(dāng)事人違法行為的性質(zhì)、程度和持續(xù)的時(shí)間，同時(shí)考慮當(dāng)事人能夠按照要求深入自查，停止違法行為并積極整改等因素，最終確定了4%的罰款比例。

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值得注意的是，總局并未在該案中適用"沒收違法所得"，也并未明確說明理由?？紤]到該案并未直接涉及價(jià)格壟斷，而是涉及平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域，相關(guān)違法所得的計(jì)算可能存在復(fù)雜性和不確定性。

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此外，《反壟斷法》還規(guī)定經(jīng)營者實(shí)施壟斷行為給他人造成損失的，依法承擔(dān)民事責(zé)任。該案是否以及如何對(duì)現(xiàn)有和后續(xù)壟斷案件產(chǎn)生影響，值得期待。

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該案除了創(chuàng)紀(jì)錄的罰款和要求涉案企業(yè)停止"二選一"等違法行為外，總局還依據(jù)《行政處罰法》"堅(jiān)持處罰與教育相結(jié)合的原則，結(jié)合調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，現(xiàn)提出行政指導(dǎo)意見"，專門通過《行政指導(dǎo)書》要求當(dāng)事人加強(qiáng)內(nèi)控合規(guī)管理，依法合規(guī)經(jīng)營。該案的《行政指導(dǎo)書》回應(yīng)了《合規(guī)指南》的相關(guān)內(nèi)容，對(duì)應(yīng)《合規(guī)指南》第二章"合規(guī)管理制度"中建立合規(guī)制度、合規(guī)承諾、合規(guī)報(bào)告、合規(guī)管理機(jī)構(gòu)、合規(guī)管理負(fù)責(zé)人、合規(guī)管理職責(zé)的規(guī)定，以及第五章"合規(guī)管理保障"中合規(guī)獎(jiǎng)懲、內(nèi)部舉報(bào)、合規(guī)隊(duì)伍建設(shè)、合規(guī)培訓(xùn)等具體規(guī)定。該案的《行政指導(dǎo)書》的具體內(nèi)容包括：

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• 建立并有效執(zhí)行反壟斷合規(guī)制度，明確合規(guī)管理要求和流程，完善合規(guī)咨詢、合規(guī)檢查、合規(guī)匯報(bào)、合規(guī)考核等內(nèi)部機(jī)制；

• 定期開展公司高管和工作人員合規(guī)培訓(xùn)，增強(qiáng)反壟斷合規(guī)意識(shí)，提升合規(guī)能力；

• 建立定期向監(jiān)管部門報(bào)告合規(guī)情況制度，自覺維護(hù)公平競爭的市場秩序。該案要求企業(yè)收到指導(dǎo)書之日起3年內(nèi)，每年12月31日前向總局報(bào)送自查合規(guī)報(bào)告，并建議向社會(huì)公開合規(guī)情況；

• 對(duì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)模式下的具體業(yè)務(wù)實(shí)操提出明確要求，包括完善服務(wù)協(xié)議、平臺(tái)運(yùn)營、資源管理、流量分配等交易規(guī)則，客觀中立設(shè)定搜索、排序等算法，公示對(duì)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營者采取搜索降權(quán)、下架商品、暫停服務(wù)等懲罰性措施，加大平臺(tái)內(nèi)數(shù)據(jù)和支付、應(yīng)用等資源端口開放力度等。

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這是總局在反壟斷案件中首次開創(chuàng)性地使用《行政指導(dǎo)書》配合行政處罰，對(duì)于企業(yè)開展反壟斷合規(guī)工作具有重大借鑒意義。

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參考《合規(guī)指南》并基于我們既往經(jīng)驗(yàn)，合規(guī)對(duì)于業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略價(jià)值，即通過專業(yè)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理手段確認(rèn)業(yè)務(wù)模式的正當(dāng)性，包括事前預(yù)警進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控和調(diào)查、處罰發(fā)生后的事后整改。做好反壟斷合規(guī)管理，可考慮按以下四方面要求來實(shí)施和評(píng)估。

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（1）準(zhǔn)，即合規(guī)邊界準(zhǔn)。在反壟斷、出口管制、數(shù)據(jù)保護(hù)等專業(yè)性很強(qiáng)的合規(guī)項(xiàng)目中，劃準(zhǔn)合規(guī)邊界，明確合規(guī)紅線是基礎(chǔ)性要求，但也是難點(diǎn)所在。例如，反壟斷中的企業(yè)相關(guān)市場界定問題就非常復(fù)雜，商品市場和地域市場的邊界直接影響企業(yè)在細(xì)分市場的市場份額和市場勢力的評(píng)估；而關(guān)于涉嫌壟斷的高風(fēng)險(xiǎn)行為的識(shí)別和排序也非常重要。除搜索降權(quán)、減少促銷活動(dòng)資源支持、取消參加促銷活動(dòng)資格等方式外，還有哪些典型的懲罰性措施促成"二選一"的實(shí)施？又有哪些具體情形屬于可豁免的正當(dāng)理由？業(yè)務(wù)需要確定性，以上問題的廓清對(duì)于企業(yè)對(duì)待不同類型商業(yè)伙伴政策和業(yè)務(wù)模式都具有重大意義，很多也是需要借助外部專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)才能完成的工作。

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（2）融，即合規(guī)體系融。對(duì)涉案企業(yè)的處罰決定中明確要求"加強(qiáng)內(nèi)控合規(guī)管理""依法合規(guī)經(jīng)營"。寥寥數(shù)字，蘊(yùn)含著合規(guī)管理的方法論。合規(guī)作為內(nèi)控的第一性目標(biāo)，首先應(yīng)該與內(nèi)控管理協(xié)調(diào)進(jìn)行。而當(dāng)前企業(yè)管理實(shí)踐中，風(fēng)控內(nèi)控往往更注重流程效率和合理性，忽視了高風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)監(jiān)管、重處罰的合規(guī)要求嵌入流程，內(nèi)控和合規(guī)團(tuán)隊(duì)經(jīng)常都分屬不同部門，協(xié)調(diào)難度較大。根據(jù)總局的要求，企業(yè)的內(nèi)控合規(guī)團(tuán)隊(duì)至少需要建立一個(gè)溝通工作機(jī)制，最佳實(shí)踐應(yīng)該是共同優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，共同進(jìn)行內(nèi)控合規(guī)檢查，共享內(nèi)控合規(guī)管理信息。

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（3）實(shí)，即合規(guī)措施實(shí)?！缎姓笇?dǎo)書》中明確要求，企業(yè)應(yīng)建立并有效執(zhí)行反壟斷合規(guī)制度，明確合規(guī)管理要求和流程，完善合規(guī)咨詢、合規(guī)檢查、合規(guī)匯報(bào)、合規(guī)考核等內(nèi)部機(jī)制。合規(guī)是"一分規(guī)，九分合"，處罰不是目的，如何落實(shí)反壟斷合規(guī)要求既是監(jiān)管關(guān)注，也是企業(yè)管理中的巨大挑戰(zhàn)。除了事后整改，事前風(fēng)險(xiǎn)防控更具未雨綢繆的作用。細(xì)化且可以落地的反壟斷合規(guī)制度可以作為應(yīng)對(duì)反壟斷調(diào)查的有利證明。首先，企業(yè)反壟斷合規(guī)手冊(cè)要讓業(yè)務(wù)人員能看懂，按照采購、銷售、投資等業(yè)務(wù)場景展開相較于法律上的"壟斷協(xié)議、濫用和經(jīng)營者集中"等概念更有助于業(yè)務(wù)人員理解；其次，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，要設(shè)計(jì)自動(dòng)觸發(fā)反壟斷合規(guī)審查和強(qiáng)制咨詢的流程。例如，在分析認(rèn)定具有市場支配地位的細(xì)分市場，對(duì)于商務(wù)條款應(yīng)進(jìn)行敏感關(guān)鍵字檢索，合規(guī)官應(yīng)進(jìn)行協(xié)議的關(guān)聯(lián)部門審批；再次，要對(duì)業(yè)務(wù)參加合規(guī)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)和所在部門的合規(guī)考核提出具體量化要求，包括年度培訓(xùn)次數(shù)、測試分?jǐn)?shù)和發(fā)生違規(guī)行為績效扣分比重等。

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（4）簡，即合規(guī)輸出簡。領(lǐng)導(dǎo)（leadership）是合規(guī)管理成敗與否的關(guān)鍵，業(yè)務(wù)人員是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。因此，合規(guī)必須在法言法語和厚厚的合規(guī)指引基礎(chǔ)上進(jìn)行通俗化和"瘦身"。反壟斷合規(guī)更是如此。建議企業(yè)通過高風(fēng)險(xiǎn)崗位合規(guī)讀本、合規(guī)重大案例分享、合規(guī)宣傳畫、合規(guī)小視頻，合規(guī)"十不準(zhǔn)"小書簽等方式，將反壟斷法和平臺(tái)反壟斷指南中的主要合規(guī)要求簡明宣貫。簡明的語言，生動(dòng)的案例，更有助于培養(yǎng)廣大業(yè)務(wù)人員的合規(guī)意識(shí)，也是形成合規(guī)文化的好工具。

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該案必將極大促進(jìn)中國企業(yè)反壟斷乃至大合規(guī)管理升級(jí)，最終有利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，造福生態(tài)內(nèi)企業(yè)，增進(jìn)消費(fèi)者福利。

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