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總體趨勢：海外項(xiàng)目量止跌回穩(wěn)，合規(guī)任務(wù)進(jìn)一步加重

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（一）海外工程建設(shè)項(xiàng)目量止跌回穩(wěn)，預(yù)計(jì)將逐步回升

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2020年全球?qū)嶋HGDP在疫情沉重影響下縮水4.3%，而在2021年，隨著疫苗的廣泛接種和其他防疫措施的落實(shí)，全球經(jīng)濟(jì)增長率達(dá)到5.5%。世界銀行預(yù)測，2022年雖然全球經(jīng)濟(jì)增速將有所放緩，但仍有望增長4.1%。

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與此同時(shí)，各多邊開發(fā)銀行也相應(yīng)加大了對(duì)發(fā)展中國家的資金支持力度。從2020年4月到2021年6月，世界銀行集團(tuán)的資金支持激增至1,570億美元。2021財(cái)年，世界銀行集團(tuán)將貸款承諾額提高至843億美元，同比增幅達(dá)15%，達(dá)到前所未有的水平。亞開行和非開行也分別向成員國中的發(fā)展中國家額外提供了200億美元、100億美元的資金支持，用以應(yīng)對(duì)新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)和國民健康的沖擊。

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我國企業(yè)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)量也正在止跌回穩(wěn)。2021年1月至11月，我國對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額1,325.8億美元，同比增長10.1%，新簽合同額2,017.5億美元，同比增長1.2%，雖然12月數(shù)據(jù)有所波動(dòng)，但整體仍呈現(xiàn)緩慢回升態(tài)勢。隨著疫情逐漸緩解，我國對(duì)外工程建設(shè)承包業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)將迎來進(jìn)一步的恢復(fù)與增長。

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（二）多邊開發(fā)銀行合規(guī)要求更趨嚴(yán)格，合規(guī)任務(wù)進(jìn)一步加重

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伴隨著資金支出的大幅度增加，多邊開發(fā)銀行收到的合規(guī)舉報(bào)和投訴也大幅度增加，其合規(guī)監(jiān)督措施也趨于嚴(yán)厲。2021財(cái)年，世界銀行收到的合規(guī)投訴與舉報(bào)數(shù)量呈現(xiàn)爆炸式增長，啟動(dòng)了40項(xiàng)新的合規(guī)調(diào)查，與78項(xiàng)正在調(diào)查的程序同步推進(jìn)，最終作出的制裁決定相較2019財(cái)年和2020財(cái)年有所增長。

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在中國，企業(yè)合規(guī)的重要性也被提升至前所未有的高度，中央及地方國資部門也進(jìn)一步關(guān)注國有企業(yè)被多邊開發(fā)銀行制裁問題。2021年12月3日，國務(wù)院國資委召開中央企業(yè)"合規(guī)管理強(qiáng)化年"工作部署會(huì)，強(qiáng)調(diào)央企必須把強(qiáng)化合規(guī)放到貫徹習(xí)近平法治思想的高度來認(rèn)識(shí)，放到落實(shí)全面依法治國戰(zhàn)略的全局來部署，放到保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的層面來推動(dòng)，力爭通過一年時(shí)間推動(dòng)企業(yè)合規(guī)管理工作再上新臺(tái)階。其中，"著力抓好境外合規(guī)，突出重點(diǎn)領(lǐng)域管理，全面保障國際化經(jīng)營"被作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作加以強(qiáng)調(diào)。

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可見，隨著海外工程建設(shè)承包項(xiàng)目數(shù)量回升，合規(guī)要求趨于嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，2022年中國企業(yè)海外工程建設(shè)領(lǐng)域的合規(guī)任務(wù)將進(jìn)一步加重。

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2021年度主要多邊開發(fā)銀行合規(guī)調(diào)查情況回顧

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（一）合規(guī)投訴數(shù)量爆炸式增長，調(diào)查與制裁可能快速增加

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根據(jù)世界銀行合規(guī)調(diào)查機(jī)構(gòu)廉政局（Integrity Vice Presidency，簡稱INT）的統(tǒng)計(jì)，近5年來，INT審查的內(nèi)外部投訴和舉報(bào)大幅度增長，特別是于2021財(cái)年發(fā)生爆炸式增長，審查的投訴達(dá)到歷史新高的4311件。

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亞洲開發(fā)銀行合規(guī)調(diào)查機(jī)構(gòu)反腐和廉政辦公室（Office of Anticorruption and Integrity，簡稱OAI）的統(tǒng)計(jì)亦體現(xiàn)出受理投訴數(shù)量逐年攀升的趨勢。特別是，從我們自身工作感受來看，中國企業(yè)面臨的OAI調(diào)查壓力在過去一兩年里明顯增加。

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因疫情影響，國際旅行和域外調(diào)查受到限制，很多調(diào)查工作轉(zhuǎn)向遠(yuǎn)程方式，這在一定程度上給多邊開發(fā)銀行合規(guī)部門開展調(diào)查帶來了困難。盡管合規(guī)投訴和事件快速增加，2021年啟動(dòng)及完成的正式調(diào)查數(shù)量目前還相對(duì)平穩(wěn)。但是，實(shí)踐中我們也注意到，多邊開發(fā)銀行也逐步適應(yīng)遠(yuǎn)程辦公及開展調(diào)查，發(fā)展出大數(shù)據(jù)調(diào)查、遠(yuǎn)程審計(jì)等遠(yuǎn)程調(diào)查方式，以及聘請所在國專業(yè)人士開展實(shí)地調(diào)查、直接聯(lián)系多方信息源詢問了解情況等等。

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隨著疫情緩解、國際旅行限制逐步解除、遠(yuǎn)程調(diào)查方式熟練運(yùn)用，以及累積的投訴和線索，未來幾年多邊開發(fā)銀行合規(guī)部門的調(diào)查工作可能會(huì)更高效、更全面開展，強(qiáng)度、力度也可能進(jìn)一步加大。

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（二）在各類被認(rèn)定的違規(guī)行為中，欺詐行為（Fraudulent Practice）占絕對(duì)多數(shù)

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對(duì)世界銀行而言，資格暫停和除名辦公室（The Office of Suspension and Debarment，簡稱OSD）是負(fù)責(zé)審核INT的調(diào)查結(jié)果的第一級(jí)審查機(jī)構(gòu)，決定對(duì)調(diào)查對(duì)象是否采取制裁措施。根據(jù)OSD在2017財(cái)年至2021財(cái)年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，"欺詐行為"始終在各類被制裁的違法行為中占絕對(duì)多數(shù)。

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除世界銀行之外，亞開行各年度報(bào)告中的數(shù)據(jù)也呈現(xiàn)出相同的規(guī)律性。截至2021年11月，OAI正在對(duì)168個(gè)項(xiàng)目開展合規(guī)調(diào)查，其中123個(gè)項(xiàng)目被發(fā)現(xiàn)涉嫌存在欺詐行為。

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由此可見，欺詐行為是多邊開發(fā)銀行調(diào)查和處理的各類違規(guī)行為中的最高發(fā)類型。根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，欺詐行為被認(rèn)定的概率高，與其構(gòu)成要件特點(diǎn)密不可分。并且從合規(guī)調(diào)查角度而言，相較于賄賂、脅迫等其他違規(guī)行為，投標(biāo)文件中既往業(yè)績、人員配備等缺陷，最容易被發(fā)現(xiàn)和查證，調(diào)查難度和成本均相對(duì)較低，從而使之成為多邊開發(fā)銀行合規(guī)調(diào)查及處罰的重點(diǎn)。

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實(shí)踐中，由于多方面原因，很多企業(yè)未能嚴(yán)格審查、防范投標(biāo)文件的缺陷，而多邊開發(fā)銀行一旦發(fā)現(xiàn)并啟動(dòng)調(diào)查后，這些企業(yè)往往很難爭取到不予處罰結(jié)果，反而招致一系列問題。因此，對(duì)投標(biāo)文件的審慎合規(guī)審查，應(yīng)作為我國企業(yè)參與多邊開發(fā)銀行資助項(xiàng)目合規(guī)管理工作的絕對(duì)重點(diǎn)。

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2021年度多邊開發(fā)銀行制裁情況回顧

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（一）世界銀行制裁情況回顧

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世界銀行對(duì)違規(guī)行為的制裁采取兩級(jí)上訴制度，即在INT給出調(diào)查結(jié)果后，由第一級(jí)制裁機(jī)構(gòu)OSD進(jìn)行審核，決定是否采取制裁措施，如對(duì)OSD擬采取的制裁措施不服，當(dāng)事人還可以向世界銀行第二級(jí)制裁機(jī)構(gòu)制裁委員會(huì)（Sanctions Board）申請復(fù)核。

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2021財(cái)年，OSD審查了20個(gè)制裁案件和18個(gè)和解案件，對(duì)19家企業(yè)和4名個(gè)人采取暫停資格措施，對(duì)35名調(diào)查對(duì)象中的29名施加制裁。

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2017至2021財(cái)年，SDO（OSD的工作人員）在將近一半的案件中，認(rèn)定INT提出的多項(xiàng)違規(guī)指控中有一項(xiàng)以上的指控證據(jù)不充分。

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同期，在SDO審核的116起最終予以除名制裁的案件中，接近70%制裁期超過3年，這對(duì)被除名制裁對(duì)象參與多邊開發(fā)銀行業(yè)務(wù)將造成嚴(yán)重影響，也會(huì)嚴(yán)重降低這些企業(yè)的聲譽(yù)，影響其開展其他類型的業(yè)務(wù)。

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同期，有61名調(diào)查對(duì)象向Sanctions Board提起上訴，其中7%的對(duì)象被認(rèn)定無責(zé)任，從而被免予制裁。在不少案件中，即便Sanctions Board最終決定實(shí)施制裁措施，也會(huì)采用斥責(zé)函等相對(duì)較輕的措施。

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（二）亞洲開發(fā)銀行制裁情況回顧

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在2020年OAI結(jié)案的76起外部調(diào)查案件中，59起案件的調(diào)查對(duì)象被亞開行采取"處罰措施"，其中30起被處以禁令制裁，29起被采取其他處罰措施。

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2020年，共有89家企業(yè)和31名個(gè)人被亞開行處以禁令制裁。另有225家企業(yè)和27名個(gè)人因被其他同類國際組織制裁，而被亞開行交叉制裁。

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2021年度多邊開發(fā)銀行調(diào)查應(yīng)對(duì)情況回顧

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盡管多邊開發(fā)銀行啟動(dòng)正式調(diào)查后，相當(dāng)一部分企業(yè)會(huì)被認(rèn)定存在違規(guī)行為、被采取制裁或其他處罰措施，但仍有部分企業(yè)可以通過有效的應(yīng)對(duì)，減輕甚至避免遭到制裁。例如，2021財(cái)年，在世界銀行完成的合規(guī)調(diào)查中，有約32%的案件最終沒有認(rèn)定存在違規(guī)行為。

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實(shí)踐中，大部分企業(yè)對(duì)于如何有效應(yīng)對(duì)合規(guī)調(diào)查尚無充分認(rèn)識(shí)，有可能會(huì)浪費(fèi)爭取減輕甚至避免制裁的機(jī)會(huì)。2021財(cái)年，所有被調(diào)查對(duì)象中，僅有57%聘請了外部律師，僅有23%向世界銀行OSD提交了解釋澄清材料。而在所有收到解釋澄清材料的案件中，有63%的案件OSD選擇減輕原本考慮采取的制裁措施。

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可見，在INT啟動(dòng)問詢或調(diào)查程序后，及時(shí)委托有經(jīng)驗(yàn)的律師制定并實(shí)施專業(yè)應(yīng)對(duì)方案，進(jìn)行有效澄清解釋，有的放矢地提供證據(jù)材料，十分有必要。

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2021年，我們代表一家國際領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施工程承包企業(yè)應(yīng)對(duì)亞開行針對(duì)其涉嫌投標(biāo)欺詐的調(diào)查時(shí)，即結(jié)合案件具體情況，制定了切實(shí)有效的配合調(diào)查方案，開展了全面細(xì)致的內(nèi)部調(diào)查，代表企業(yè)向亞開行提交了內(nèi)部調(diào)查報(bào)告，在積極揭示問題情況的同時(shí)也給出了相應(yīng)解釋。最終，亞開行放棄了原本擬采取的禁令制裁措施，改為給予批評(píng)函，并對(duì)企業(yè)積極配合調(diào)查的態(tài)度表示了高度認(rèn)可。

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此外，在另一起亞開行已經(jīng)對(duì)我國某基建企業(yè)涉嫌投標(biāo)欺詐給出調(diào)查結(jié)論并擬給予禁令制裁的案件中，我們協(xié)助該企業(yè)進(jìn)行有效的澄清解釋，最終亞開行將禁令制裁變更為附條件提前解禁的禁令。

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可見，企業(yè)面臨多邊開發(fā)銀行合規(guī)調(diào)查時(shí)，應(yīng)盡早尋求專業(yè)人員介入，結(jié)合案件具體情況，制定最優(yōu)的調(diào)查應(yīng)對(duì)方案，積極開展自查，從而為后續(xù)工作創(chuàng)造空間，爭取最有利的處理結(jié)果。

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另一方面，對(duì)合規(guī)調(diào)查予以合作、承認(rèn)存在不當(dāng)行為，是被調(diào)查對(duì)象爭取減輕制裁的主要事由。因此，在觸發(fā)合規(guī)調(diào)查后，被調(diào)查企業(yè)既要沉著應(yīng)對(duì)，爭取積極配合，也要充分評(píng)估，在確實(shí)明顯存在違規(guī)行為的情況下，嘗試爭取較輕的處罰結(jié)果。

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2021年度多邊開發(fā)銀行合規(guī)整改解禁情況回顧

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遭到多邊開發(fā)銀行禁令制裁后，企業(yè)仍然可以按照多邊開發(fā)銀行規(guī)則，通過積極、有效的整改與合規(guī)體系建設(shè)工作，實(shí)現(xiàn)解除制裁，以早日恢復(fù)參與多邊開發(fā)銀行資助項(xiàng)目的資格以及企業(yè)聲譽(yù)。

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以世界銀行為例，近年來，越來越多的企業(yè)通過合規(guī)體系建設(shè)，與世界銀行廉政合規(guī)官（ICO）積極溝通，最終實(shí)現(xiàn)解禁，其中也不乏中國企業(yè)。2021財(cái)年，72個(gè)主體與ICO積極溝通，30個(gè)主體實(shí)現(xiàn)解禁，其中即包括8個(gè)中國主體。

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亞開行方面，OAI要求被采取禁令制裁的企業(yè)和個(gè)人加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，滿足禁止期限和解禁申請標(biāo)準(zhǔn)后，可以申請解禁。2020年，在評(píng)估了大量解禁申請后，亞開行恢復(fù)了236家公司和27名個(gè)人的投標(biāo)資格。此外，在被其他多邊開發(fā)銀行恢復(fù)資格后，OAI將33家公司和13名個(gè)人從亞開行的交叉制裁名單中移除。

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2021年度，我們協(xié)助兩家企業(yè)解除了亞開行禁令制裁：根據(jù)制裁原因、解禁條件和企業(yè)特點(diǎn)等，與亞開行充分溝通，在合理范圍內(nèi)為企業(yè)量身定制了滿足亞開行標(biāo)準(zhǔn)要求的合規(guī)政策及管理體系，避免企業(yè)負(fù)擔(dān)過重，保證項(xiàng)目實(shí)施效率。

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多邊開發(fā)銀行合規(guī)工作的回顧與展望

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中國從事對(duì)外工程承包的企業(yè)，在危機(jī)中孕育先機(jī)、于變局中拓新局，既是我國建設(shè)高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制和高質(zhì)量共建"一帶一路"的先行者，也是多邊開發(fā)銀行消除極端貧困和促進(jìn)共同繁榮的參與者。

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在長期深耕多邊開發(fā)銀行合規(guī)服務(wù)領(lǐng)域過程中，我們欣喜地發(fā)現(xiàn)，中國企業(yè)的合規(guī)意識(shí)不斷增強(qiáng)，紛紛逐步建立起合規(guī)管理體系和獨(dú)立的合規(guī)管理部門，合規(guī)管理人員能夠認(rèn)識(shí)到多邊開發(fā)銀行合規(guī)管理的重要性、關(guān)注到相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并且在合規(guī)事件發(fā)生后，能夠有效主導(dǎo)以及支持外部律師開展工作。

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但在"走出去"過程中，與多邊開發(fā)銀行標(biāo)準(zhǔn)接軌時(shí)，我國企業(yè)的合規(guī)制度仍存在不協(xié)調(diào)之處，在業(yè)務(wù)人員中的實(shí)施程度還有待加強(qiáng)，實(shí)施方式還有待完善；在調(diào)查應(yīng)對(duì)方面，妥善應(yīng)對(duì)初期問詢、及時(shí)尋求專業(yè)幫助的意識(shí)仍待提高。

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我們相信，隨著合規(guī)競爭力的逐步提升，中國企業(yè)一定能更好地滿足多邊開發(fā)銀行的標(biāo)準(zhǔn)與要求，規(guī)避、消解多邊開發(fā)銀行制裁處罰風(fēng)險(xiǎn)。特別是：

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• 在合規(guī)管理方面，更充分地重視多邊開發(fā)銀行制裁處罰風(fēng)險(xiǎn)，全面理解多邊開發(fā)銀行的合規(guī)要求，持續(xù)建設(shè)符合自身特點(diǎn)和國際標(biāo)準(zhǔn)要求的合規(guī)體系，提升合規(guī)競爭力，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

• 在調(diào)查應(yīng)對(duì)方面，更充分地了解多邊開發(fā)銀行合規(guī)執(zhí)法實(shí)踐，審慎制定應(yīng)對(duì)初步問詢/調(diào)查、正式調(diào)查程序的策略，充分行使被調(diào)查方在制裁程序中的各項(xiàng)權(quán)利，包括積極尋求專業(yè)協(xié)助。

• 在制裁解禁方面，更充分地理解多邊開發(fā)銀行的解禁要求，以有效、可操作的合規(guī)改進(jìn)方案以及解禁計(jì)劃，爭取盡早解禁，恢復(fù)企業(yè)參與多邊開發(fā)銀行資助項(xiàng)目的資格和企業(yè)聲譽(yù)。