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2021年，中美在出口管制和經(jīng)濟制裁領域的立法建設和執(zhí)法力度均有所加強，域外管轄權規(guī)則博弈增加，第三國交易受到廣泛波及。在高新技術、人權、涉疆、涉港、涉海、涉軍等方面，兩國貿(mào)易摩擦持續(xù)增強。

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2021年全年，中國企業(yè)（不含個人）被新增列入美國黑名單的總數(shù)量為131家，具體各黑名單數(shù)量統(tǒng)計如下：

上述被列入美國黑名單的中國企業(yè)所處的行業(yè)分布，請見以下統(tǒng)計圖所示：

（點擊圖片查看大圖）

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（一）美國通過貿(mào)易管制措施開展高新技術領域競爭

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美國通過出口管制措施重點打擊超級計算機、航空航天、半導體、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能（如先進面部識別）等國內著力發(fā)展的高新技術領域，力圖限制國內相關龍頭企業(yè)獲取美國管制產(chǎn)品、技術和軟件，遏制中國先進技術快速發(fā)展，從而實現(xiàn)維護自身技術霸主地位的目的。

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例如，美國商務部以違反美國國家安全或外交利益等為由，將國內高新技術領域的行業(yè)龍頭企業(yè)和機構納入美國實體清單。此外，美國國務院和商務部還以向中國出口受管制科技數(shù)據(jù)或技術數(shù)據(jù)，或向特定實體清單上中國企業(yè)出口受管制設備為由，對多個跨國企業(yè)（如SP Industries）作出行政處罰，最終均以和解解決，和解金最高達到13,000,000美元。 ?

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中國方面，國內主管機關也在執(zhí)法層面對技術進出口加強監(jiān)管。例如，商務部將包括果蔬保鮮技術、高致病病原微生物、深度偽造技術和數(shù)據(jù)加密技術在內的四項技術作為限制進口技術新增列入《中國禁止進口限制進口技術目錄》。商務部服貿(mào)司于2021年10月26日還發(fā)布了?《技術進出口工作指引（企業(yè)版）》。該指引雖然并未對技術進出口施加新限制，但對企業(yè)技術進出口的基本要求和具體工作作出了詳細指引和說明，以此促進國內企業(yè)在技術進出口領域加強合規(guī)。

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（二）美國通過人權、涉疆、涉港、涉海等制裁措施干涉中國內政

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2021年人權問題持續(xù)不斷發(fā)酵，2021年12月23日，美國參眾兩院所謂《維吾爾強迫勞動防止法案》（Uyghur Forced Labor Prevention Act，簡稱“UFLPA"）經(jīng)總統(tǒng)簽字后正式生效。多家國內企業(yè)被美國商務部以違反人權、強迫勞動、監(jiān)控少數(shù)民族等為由列入實體清單，或被美國海關和邊境保護局（CBP）針對特定產(chǎn)品發(fā)布暫扣令，限制其產(chǎn)品入境美國；還有多名新疆政府官員和政府機構因人權問題被列入特別指定國民清單（SDN List）。此外，美國還以涉海、涉港問題多次對國內企業(yè)和個人施加出口管制和制裁措施，以此干涉我國內政，國家安全逐漸泛化。

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中國政府層面，為應對美國發(fā)起的具有域外效力的歧視性制裁，2021年頒布的《中華人民共和國反外國制裁法》和《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》，同此前頒布的《中華人民共和國出口管制法》和《不可靠實體清單規(guī)定》共同構筑我國反制裁、反干涉、反制“長臂管轄"的法律體系。根據(jù)《中華人民共和國反外國制裁法》，我國外交部也針對美國47個相關自然人及實體施加制裁，包括禁止入境、凍結資產(chǎn)和禁止交易等措施。

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中國企業(yè)層面，個別涉疆制裁中國企業(yè)（如昌吉溢達紡織有限公司）也針對其被列入美國實體清單在美國提起臨時禁令的動議，雖然最終被法院駁回，但顯示了中國企業(yè)積極應對的態(tài)勢。

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（三）美國通過涉軍貿(mào)易管制和制裁措施削弱中國國防供應鏈

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美國在2021年繼續(xù)通過貿(mào)易管制措施遏制我國軍民融合戰(zhàn)略，主要以獲取外國先進技術、支持中國軍事現(xiàn)代化、違法獲取美國原產(chǎn)物項、涉及國防和相關物資領域等為由，將中國企業(yè)和個人分別列入軍事最終用戶清單、軍事情報最終用戶清單、實體清單和中國軍工復合體企業(yè)清單（NS-CMIC List）。

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目前被列入NS-CMIC清單的中國企業(yè)中，多數(shù)被白宮認定為涉及國防和相關物資領域，它們的業(yè)務主要涵蓋航天、通信、軍工、半導體、基礎設施、精密儀器等方面。受制裁的另一大類別為在監(jiān)控技術領域從事經(jīng)營活動的中國企業(yè)，牽涉的產(chǎn)品包括大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、無人機、監(jiān)控系統(tǒng)、跟蹤軟件等。

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此外執(zhí)法方面，還對中國1名個人以向中國涉軍實體出口美國原產(chǎn)貨物為由刑事處罰，判處2年有期徒刑、罰款和驅逐出境。

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（四）中國對國家安全泛化、貿(mào)易管制濫用和歧視性制裁的應對

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面對目前國家安全泛化的趨勢，以及美國對貿(mào)易管制和制裁措施的濫用和升級，我國仍然堅持并維護以聯(lián)合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。2021年12月29日，國務院新聞辦公室發(fā)布《中國的出口管制》白皮書，提出我國將不斷完善出口管制立法體系和執(zhí)法能力，結合商務部發(fā)布2021年第10號公告《商務部關于兩用物項出口經(jīng)營者建立出口管制內部合規(guī)機制的指導意見》，指導出口企業(yè)建立健全有效的內部合規(guī)制度，提高出口行為與法律法規(guī)的一致性，推動企業(yè)健康規(guī)范有序的發(fā)展。

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另外，數(shù)據(jù)安全已經(jīng)成為近期中美博弈和較量的焦點之一。自《數(shù)據(jù)安全法》生效以來，我國持續(xù)升級對數(shù)據(jù)安全的管理，也對數(shù)據(jù)出境提出了更多監(jiān)管要求。2020年開始實施的《出口管制法》便已將管制物項相關技術資料等數(shù)據(jù)納入管控范圍，也防止外國政府在中國境內的調查違規(guī)取證。除立法上對數(shù)據(jù)出境的新監(jiān)管要求，近期對數(shù)據(jù)出境在執(zhí)法上也有逐步加強的趨勢。2021年10月31日，國家安全機關公布了三起危害重要數(shù)據(jù)安全的案件，以提高對非傳統(tǒng)國家安全的重視。其中一起案例，涉及某境外咨詢調查公司通過與境內人員合作，廣泛搜集航運基礎數(shù)據(jù)和特定船只載物信息等，國家安全機關最終責令境內公司加強內部人員管理和安全保護措施。

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（一）歐盟

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2021年，歐盟愈發(fā)頻繁使用限制性措施（Restrictive measures（sanctions）），來實現(xiàn)其共同外交和安全政策框架內的政策目標，并逐步加強了對兩用物項的貿(mào)易管制，以應對生物技術、人工智能和其它新興技術領域的潛在風險。具體來說：

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1. 進一步加強兩用物項管制

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2021年，歐盟通過新的《歐盟兩用物項條例》，擴大了受管制行為的范圍；增加了內部合規(guī)機制和盡職調查的要求；延長了記錄保存的期限；加強了歐盟國家之間的執(zhí)法協(xié)調機制。尤為重要的是，加強了對網(wǎng)絡監(jiān)控物項等新興兩用技術的管制。

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2. 強化制裁執(zhí)行力度

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2021年1月，歐盟委員會發(fā)布通告稱，歐盟將更有力和迅速地實施和執(zhí)行制裁、采取保護性政策，以阻斷第三國對歐盟經(jīng)營者非法域外適用制裁，主要措施包括：建立制裁數(shù)據(jù)庫、建立單一聯(lián)絡點、確保資金使用合規(guī)、建立匿名舉報系統(tǒng)、加強制裁合作及進一步阻斷單邊制裁的非法域外適用。

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3. 加強《阻斷法案》的適用

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2021年12月，在伊朗Melli銀行訴德國電信案中，歐盟法院（CJEU）首次澄清，《阻斷法案》旨在保護歐盟運營商免受美國采取的某些制裁的域外適用的影響。需要注意的是，歐盟《阻斷法案》也可能適用于中國企業(yè)。例如，中國企業(yè)在歐盟的子公司和分支機構在處理與受美國制裁的對象的交易時，需要遵守《阻斷法案》的規(guī)定。

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4. 人權制裁手段頻用

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近年來，歐盟對制裁的使用逐年遞增，制裁數(shù)量呈明顯上升趨勢。需要關注的是，自2020年12月歐盟通過新的全球人權制裁制度后，“人權制裁機制"被頻繁使用。2021年3月，針對俄羅斯反對派政治家阿列克謝·納瓦爾尼中毒入獄一事，歐盟首次利用該制裁機制，與美國共同采取協(xié)調制裁措施。此后不久，歐盟亦制裁了涉嫌在中國、朝鮮、利比亞等國家侵犯人權的11名個人和4個實體。

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此外，歐盟成員國亦加強了在人權領域的制裁執(zhí)法，例如：2021年7月，法國檢察官以涉及所謂新疆“強迫勞動"為由，對包括優(yōu)衣庫法國分部在內的四家時裝公司展開調查。歐盟2021年制裁執(zhí)法主要案例統(tǒng)計如下：

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2021年度歐盟主要執(zhí)法案例統(tǒng)計表

（國別和地區(qū)）

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（二）日本

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2021年度，日本逐漸加強出口管制領域的雙邊機制，主要通過與美國合作，限制對我國高科技的出口。在經(jīng)濟制裁方面，日本亦緊隨美國步伐，試圖以侵犯人權等理由實施制裁。

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與美國和歐盟不同，日本出口管制法律體系較為清晰，且監(jiān)管機構較為單一，均由經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省主管，其主要針對大規(guī)模殺傷性武器及常規(guī)武器相關的材料、機械、一般物品和相關技術等物項。2021年，日本在出口管制領域的執(zhí)法主要表現(xiàn)為：（1）延長針對朝鮮的出口管制；（2）新增“最終用戶名單"（類似美國的“實體清單"），其中涉及大量中國實體。值得注意的是，部分實體與美國“實體名單"重合，尤其是研究院與高校。

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同歐盟一樣，日本沒有關于制裁的綜合法律，而是通過各種法律和法規(guī)實施經(jīng)濟制裁。大多數(shù)情況下，日本經(jīng)濟制裁行為是依據(jù)聯(lián)合國安理會的決議，但其也會基于與其他國家，如美國和歐盟的國際合作的制裁措施，以及非來自聯(lián)合國安理會決議或國際合作的單邊制裁。2021年，日本在制裁領域的執(zhí)法主要表現(xiàn)為（1）將對朝鮮的單方制裁延長兩年。（2）計劃以人權事由對外實施制裁，主要涉及中國新疆地區(qū)、香港地區(qū)和緬甸等。

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（三）多雙邊機制

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目前，國際貿(mào)易管制和制裁領域的多邊機制主要包括瓦森納安排（WA）、導彈及其技術控制制度（MTCR）、澳大利亞集團（AG）、核供應國集團（NSG）等。2021年度，導彈及其技術控制制度（MTCR）、核供應國集團（NSG）例行召開了年度全體會議，管制機制和措施未有實質性變動。但2021年度，瓦森納安排（WA）和澳大利亞集團（AG）均對管制清單進行了修訂，前者重點修改了半導體相關物項清單，后者新增了對核酸組裝器和合成器操作“軟件"的管制。

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此外，縱觀2021年度，國際貿(mào)易管制和制裁國際合作領域也呈現(xiàn)出以下新動向和特點：

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1. 多邊機制逐步成為單邊技術管制的重要工具。美國作為各多邊機制的主要促成者和成員國，主導了現(xiàn)有多邊機制的核心走向。2021年，美國通過各多邊機制加快與其他國家的協(xié)同，極力推動將其國內的單邊管制措施予以多邊化。

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2. 利益聯(lián)盟化趨勢加強，這主要體現(xiàn)在美國不斷尋求和加強與其盟國建立更為緊密的合作關系，并采取了一系列的措施。具體來說：

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（1）美、歐構建“美歐貿(mào)易與技術委員會"（TTC），加強在外國投資審查、出口管制、人工智能、半導體供應鏈、全球貿(mào)易挑戰(zhàn)應對等五大領域的合作。

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（2）美、澳、印、日四國鞏固和加強“四邊機制"，加強在新冠疫情應對、氣候危機、關鍵和新興技術領域上推進合作，以期共同應對中國在印太地區(qū)日益擴大的影響力。

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（3）美、英、澳簽署明顯違反《不擴散核武器條約》的核潛艇合作協(xié)議，擬建立新的軍事伙伴關系。此舉沖擊國際核不擴散體系，引發(fā)國際社會廣泛擔憂和反對。

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（4）美國炮制所謂“領導人民主峰會"，并同澳大利亞、丹麥、挪威等國家一道，發(fā)布所謂“出口管制與人權"倡議，強調監(jiān)視工具和其他相關技術被部分國家越來越多地用來侵犯人權，并承諾要利用出口管制工具，防止軟件和其他技術的擴散。

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（5）七國集團（G7）首次發(fā)表了關于強迫勞動的聯(lián)合聲明。聲明未直接點名中國但提及了新疆維吾爾自治區(qū)的人權問題。聲明要求所有國家和商務等行業(yè)為從國際供應鏈中根除強迫勞動而提供合作。

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（6）美國加強與亞洲盟友的合作，與中國展開競爭。例如：美日發(fā)表聯(lián)合聲明，同意建立商業(yè)和工業(yè)上的合作伙伴關系，以在半導體供應鏈、5G通訊與其他關鍵產(chǎn)業(yè)開展出口管制相關工作；美韓宣稱將加強包括供應鏈、新興技術、數(shù)字經(jīng)濟、氣候變化和疫苗等領域的合作，并推進勞工和環(huán)境領域的合作；美印重啟雙邊貿(mào)易論壇活動，加強出口管制合作。

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結語 對中國企業(yè)的影響及建議

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現(xiàn)階段，我國在高新技術領域與美、歐、日等國家相比仍有較大差距，經(jīng)濟增長也依然依賴于國際貿(mào)易的持續(xù)發(fā)展。隨著歐美日等西方國家不斷加強對技術出口的審查和管制，我國企業(yè)對外技術引進及國際經(jīng)濟合作的空間和渠道將大幅收窄，企業(yè)發(fā)展面臨巨大阻礙，合規(guī)成本倍增。從實用角度出發(fā)，我們將從全法域合規(guī)、全流程合規(guī)、供應鏈管理、商業(yè)伙伴管理、雙循環(huán)建設五個方面，給企業(yè)提出應對建議如下：

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一，在全法域合規(guī)方面，應全面遵守中國關于進出口管制和經(jīng)濟制裁等方面的法律法規(guī)。按照中國法律的相關要求建立健全合規(guī)體系。根據(jù)中國法律規(guī)定妥善處理中外法律適用沖突問題，及時履行報告義務。同時，尊重其他國家、地區(qū)的一般性法律法規(guī)。在合規(guī)體系中充分考慮外國法律法規(guī)的合規(guī)要求。在遵守中國法的基礎上，考慮屬地優(yōu)先原則解決中外法律適用沖突。

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二，在全流程合規(guī)方面，企業(yè)應健全內部控制和全面風險管理體系，梳理內部管理環(huán)節(jié)，賦予必要的管理職能和權限，理順企業(yè)內部管理流程。在外部經(jīng)營流程合規(guī)方面，企業(yè)應事先梳理外部經(jīng)營風險（投資、貿(mào)易、財務結算等），識別外部法律合規(guī)風險，設置合規(guī)經(jīng)營紅線，對接內部合規(guī)管理環(huán)節(jié)。

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三，在供應鏈管理方面，對于跨境供應鏈，應當掌握相關國家和地區(qū)的法律合規(guī)要求；明確本企業(yè)在供應鏈所涉及的每個國家和地區(qū)的合規(guī)邊界。建議企業(yè)盡早依法開展自身海外供應鏈盡職調查，加強對海外供應鏈的溯源管理，積累反駁推定強迫勞動產(chǎn)品的證據(jù)，加強勞動合規(guī)管理制度，持續(xù)關注相關制裁法案的其他配套法規(guī)和程序出臺，盡量減少國際貿(mào)易的負面影響。

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四，在商業(yè)伙伴管理方面，梳理企業(yè)的上游供應商、服務提供商和下游客戶；增加商業(yè)伙伴選擇的合規(guī)要求；按照風險等級高低進行分類；對于高風險的商業(yè)伙伴開展合規(guī)審計，采取較為嚴格的合規(guī)管理措施。在擬定合規(guī)條款時，應在上游供應商和下游客戶的合同、協(xié)議中增加合規(guī)條款；明確對方需要履行的合規(guī)義務和本方需要滿足的合規(guī)底線，降低產(chǎn)業(yè)鏈的整體風險。

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五，在雙循環(huán)體系建設中，考慮大環(huán)境的復雜性和外部競爭的長期性，涉外企業(yè)可以歐美制裁限制措施為考量，趨利避害，以“兩條腿走路"戰(zhàn)略開展國際產(chǎn)能分布方案籌劃和架構搭建，建立符合國家利益、尊重產(chǎn)業(yè)規(guī)律、滿足企業(yè)發(fā)展的“雙循環(huán)"產(chǎn)業(yè)鏈。

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總之，為有效應對國際貿(mào)易管制和經(jīng)濟制裁新形勢下的挑戰(zhàn)，中國企業(yè)應熟悉國內外相關法律法規(guī)重點內容，聘用第三方專業(yè)機構，對企業(yè)自身經(jīng)營狀況進行風險評估，排查供應鏈安全，并持續(xù)跟蹤相關領域立法和執(zhí)法動態(tài)，完善企業(yè)預警機制，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營的目標。

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