2022年，美國多次修訂《出口管理?xiàng)l例》（“EAR"），其管制措施力度更強(qiáng)、焦點(diǎn)更明確：美國以俄烏沖突為由，對俄羅斯及其盟友國家實(shí)施多輪、定向的出口管制措施，并對一批俄羅斯關(guān)鍵行業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)進(jìn)行定向打擊；同時(shí)，美國對華展開關(guān)鍵行業(yè)領(lǐng)域競爭，試圖通過關(guān)鍵領(lǐng)域打壓遏制中國企業(yè)。

（1）對俄羅斯出口管制措施范圍全面擴(kuò)大、力度空前提升

自俄羅斯對烏克蘭東部地區(qū)開展軍事行動(dòng)后，美國政府不斷祭出多項(xiàng)出口管制措施，擠壓俄羅斯企業(yè)生存空間，這些措施包括：

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• 管控范圍全面擴(kuò)大：將商業(yè)管制清單（“CCL"）第3-9類的58個(gè)出口管制分類號（“ECCN"）的物項(xiàng)增加出口到俄羅斯的許可證要求，后又將前述受控物項(xiàng)范圍擴(kuò)大到CCL中的全部物項(xiàng)；

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• 審查政策更加嚴(yán)格：除了某些例外情況，對俄羅斯需要許可證物品的出口、再出口或（國內(nèi)）轉(zhuǎn)讓的申請將根據(jù)更加嚴(yán)格政策進(jìn)行審查，美國商務(wù)部將原則上拒絕許可證申請；

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• 新增俄羅斯直接產(chǎn)品規(guī)則擴(kuò)大對俄羅斯出口管轄權(quán)；

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• 限制許可例外的適用：大幅限制對俄羅斯出口、再出口和（國內(nèi)）轉(zhuǎn)讓的許可例外的使用；

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• 運(yùn)用軍事管制手段限制俄羅斯軍事用戶：一方面，將俄羅斯現(xiàn)有的“軍事最終用途"和“軍事最終用戶"的管制范圍擴(kuò)大到所有受EAR管制的物項(xiàng)；另一方面，為俄羅斯軍事最終用戶制定了新的外國直接產(chǎn)品規(guī)則；

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• 對俄羅斯代表性企業(yè)定點(diǎn)打擊：將多個(gè)俄羅斯實(shí)體移入實(shí)體清單腳注3企業(yè)名單，向這些實(shí)體出口、再出口或轉(zhuǎn)讓受EAR限制的所有物項(xiàng)，都需要申請?jiān)S可證，但這些許可證申請通常將被推定拒絕。

（2）對中國出口管制措施精準(zhǔn)定位關(guān)鍵領(lǐng)域

2022年，美國對華出口管制打擊焦點(diǎn)十分清晰，其核心在于利用美國對全球技術(shù)和供應(yīng)鏈的影響力來阻撓中國獲得提升綜合國力所需的先進(jìn)芯片、芯片生產(chǎn)工具和超級計(jì)算機(jī)能力，具體措施包括：

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• 框定重點(diǎn)物項(xiàng)：新增四項(xiàng)新的ECCN編碼物項(xiàng)，這四項(xiàng)物項(xiàng)分別為（1）先進(jìn)計(jì)算芯片（3A090）；（2）裝有先進(jìn)計(jì)算芯片的計(jì)算機(jī)或部件（4A090）；（3）某種半導(dǎo)體制造設(shè)備（3B090）；（4）為開發(fā)4A090物項(xiàng)而設(shè)計(jì)的軟件（4D090）。

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• 對華半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新增兩項(xiàng)直接產(chǎn)品規(guī)則，擴(kuò)大對華半導(dǎo)體產(chǎn)品管轄權(quán)：增設(shè)先進(jìn)計(jì)算直接產(chǎn)品規(guī)則和超級計(jì)算最終用途直接產(chǎn)品規(guī)則，主要目的在于限制美國超算芯片相關(guān)的技術(shù)和軟件流入中國。

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• 對中國半導(dǎo)體行業(yè)代表性企業(yè)定點(diǎn)打擊：將多個(gè)中國半導(dǎo)體領(lǐng)先企業(yè)移入實(shí)體清單腳注4企業(yè)名單，并規(guī)定適用實(shí)體清單直接產(chǎn)品規(guī)則，如果名單中的企業(yè)成為交易的任何一方（買方、中間收貨人、最終用戶），或者某物項(xiàng)將被最終用于這些企業(yè)生產(chǎn)的部件、組件、設(shè)備的開發(fā)或生產(chǎn)中，那么上述交易中涉及到的對EAR受控物項(xiàng)的出口、再出口或轉(zhuǎn)讓，都需要申請?jiān)S可證，但這些許可證申請通常將被推定拒絕。

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• 限制“美國人"對中國半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)行協(xié)助和支持?！懊绹?包括：美國公民，美國永久居民，美國庇護(hù)民，依照美國法律設(shè)立的法人實(shí)體（包括外國分支機(jī)構(gòu)），和位于美國的人士。未經(jīng)許可，“美國人"不得將任何物項(xiàng)（不論是否受EAR管控）提供給位于中國的半導(dǎo)體制造設(shè)備用于開發(fā)先進(jìn)制程的芯片/集成電路，或者向中國提供滿足特定參數(shù)的先進(jìn)半導(dǎo)體制造設(shè)備（或者相關(guān)的軟件/技術(shù)），或者上述物項(xiàng)的運(yùn)輸或轉(zhuǎn)讓提供任何服務(wù)、支持、協(xié)助。

2022年全年，中國企業(yè)被列入美國各類出口管制“黑名單"數(shù)量統(tǒng)計(jì)如下：[1]

[1]注：2022年內(nèi)，共計(jì)64家企業(yè)被新增列入未經(jīng)核實(shí)清單，截止目前27家企業(yè)被移出該清單，2家被移入實(shí)體清單。由此，2022年凈新增的未經(jīng)核實(shí)清單實(shí)體共計(jì)35家。

有關(guān)前述“黑名單"企業(yè)所處的行業(yè)分布，請參考以下餅狀圖：

點(diǎn)擊可查看大圖

總結(jié)美國今年的出口管制執(zhí)法動(dòng)態(tài)及政策動(dòng)向，可以發(fā)現(xiàn)，2022年以來，美國依然延續(xù)了既往的出口管制監(jiān)管思路，泛化“國家安全"概念，濫用出口管制政策，以“維護(hù)美國國家安全"之名，行遏制別國發(fā)展之實(shí)。同時(shí)，今年以來，美國出口管制政策措施又呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)：

（1）出口管制領(lǐng)域擴(kuò)張意圖逐漸顯現(xiàn)

今年以來，除了前述半導(dǎo)體、生物制造領(lǐng)域，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對量子計(jì)算/AI、電子通信、清潔能源、大容量電池等領(lǐng)域也頻頻表露管制意圖，建議相關(guān)行業(yè)企業(yè)引起特別關(guān)注。2022年10月22日，在新美國安全中心（“CNAS"）小型智庫會上，美國商務(wù)部主管產(chǎn)業(yè)安全局（“BIS"）的副部長Alan Estevez曾經(jīng)公開表示“BIS正在積極考慮將出口管制擴(kuò)大到人工智能和量子計(jì)算等領(lǐng)域。"在BIS于2022年9月發(fā)布的《2021財(cái)年工作報(bào)告》中，BIS指出，正在對支持美國信息和通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵供應(yīng)鏈進(jìn)行評估。

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2022年12月19日，美國商務(wù)部長Gina Raimondo就美國競爭力與中國挑戰(zhàn)發(fā)表演講，聲明“未來十年三類技術(shù)特別重要：第一類是計(jì)算相關(guān)技術(shù)，包括微電子、量子信息系統(tǒng)和人工智能；第二類是生物技術(shù)和生物制造；第三類是清潔能源技術(shù)"，并指出，美國將“進(jìn)一步采取措施來捍衛(wèi)美國的優(yōu)勢，并在這些基礎(chǔ)技術(shù)方面保持盡可能大的領(lǐng)先優(yōu)勢。"此外，結(jié)合美國白宮曾經(jīng)公布的對半導(dǎo)體、藥品、關(guān)鍵礦物質(zhì)、大容量電池四類關(guān)鍵產(chǎn)品的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的評估報(bào)告、《美國國家安全戰(zhàn)略》等文件，美國對于相關(guān)領(lǐng)域的管制措施很可能已經(jīng)在路上。

（2）強(qiáng)調(diào)打擊嚴(yán)重違法行為、強(qiáng)調(diào)企業(yè)合規(guī)、熟練運(yùn)用清單工具

整體執(zhí)法思路方面，美國BIS呈現(xiàn)著重打擊嚴(yán)重違法行為、強(qiáng)調(diào)企業(yè)自我合規(guī)建設(shè)的特點(diǎn)。例如，在今年6月30日發(fā)布的行政執(zhí)法備忘錄（Administrative Enforcement Memo）中，BIS強(qiáng)調(diào)對嚴(yán)重違規(guī)行為加重處罰，同時(shí)調(diào)整了先前的和解機(jī)制，取消了“不承認(rèn)、不否認(rèn)"和解機(jī)制，要求達(dá)成和解協(xié)議的企業(yè)必須“清晰地知曉其被處罰的原因并且糾正該行為"；對于輕微違法行為，規(guī)定不再處以罰金，但要求違規(guī)企業(yè)必須建立合規(guī)培訓(xùn)等一系列培訓(xùn)機(jī)制。

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此外，美國BIS更加熟練運(yùn)用實(shí)體清單、未經(jīng)核實(shí)清單（UVL清單）等工具，實(shí)現(xiàn)對行業(yè)的精準(zhǔn)打擊。2022年，BIS頻繁對實(shí)體清單進(jìn)行修訂，共9次對“實(shí)體清單"名錄進(jìn)行調(diào)整，將450余個(gè)實(shí)體列入清單，涉及中國、俄羅斯、白俄羅斯、克里米亞等十余個(gè)國家或者地區(qū)。未經(jīng)核實(shí)清單（UVL清單）運(yùn)用方面，2022年10月，美國BIS明確將UVL清單實(shí)體升級至實(shí)體清單的標(biāo)準(zhǔn)，使得UVL清單的限制更為嚴(yán)格。

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預(yù)計(jì)未來，美國BIS將延續(xù)當(dāng)前的執(zhí)法趨勢，組合運(yùn)用實(shí)體清單、未經(jīng)核實(shí)清單（UVL清單）等工具，加大對違規(guī)行為的處罰力度。面對美國日趨嚴(yán)格的執(zhí)法態(tài)勢及對企業(yè)自我合規(guī)的強(qiáng)調(diào)和關(guān)注，企業(yè)風(fēng)控合規(guī)體系建設(shè)的重要性不言而喻。

（3）全球范圍內(nèi)執(zhí)法聯(lián)動(dòng)趨勢日益顯現(xiàn)

除美國自身執(zhí)法外，在全球范圍內(nèi)，美國及其同盟國家的聯(lián)動(dòng)執(zhí)法趨勢不容忽視。在美國的積極推動(dòng)和各國自身利益的驅(qū)動(dòng)下，美國與日本、韓國等盟友國家已經(jīng)采取了一系列機(jī)制協(xié)調(diào)彼此的政策方向，確保彼此步調(diào)一致，例如，包括42個(gè)成員國的瓦森納協(xié)定、美歐貿(mào)易技術(shù)委員會（“TTC"）、美國、日本、韓國、中國臺灣組成的“芯片四方聯(lián)盟"（“Chip 4"）等。

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同時(shí)，美國BIS官員曾在多種場合表明與其盟友進(jìn)行多邊磋商的決心。例如，美國主管BIS的商務(wù)部副部長Alan Estevez公開表示美國一直在與盟國進(jìn)行“詳細(xì)的"討論。今年12月，有外媒報(bào)道稱，在美國的游說下，荷蘭和日本政府或已經(jīng)計(jì)劃加入美國對華管制行列。[2]日本東京電子有限公司（Japan’s Tokyo Electron Ltd）和荷蘭阿斯麥公司（ASML）是中國市場重要的供應(yīng)企業(yè)，如日本和荷蘭政府加入美國行列，無疑會對中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)產(chǎn)生重大影響。

結(jié)合2022年美國出口管制監(jiān)管重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，筆者以半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥和金融行業(yè)為例，從出口管制監(jiān)管的視角進(jìn)行行業(yè)觀察。

面對美國對華芯片制造、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的圍堵，中國芯片制造、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)企業(yè)都將面臨或多或少的挑戰(zhàn)，其中芯片設(shè)計(jì)企業(yè)（Fabless企業(yè)）、芯片制造企業(yè)（IDM/FAB）作為美國出口管制新規(guī)的主要打壓對象，將首當(dāng)其沖受到影響。

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首先，先進(jìn)芯片的設(shè)計(jì)、制造企業(yè)將面臨供應(yīng)鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。在美國出口管制新規(guī)的全方位圍堵之下，只要在先進(jìn)芯片的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造過程中應(yīng)用任何受到EAR管轄的美國技術(shù)、軟件、生產(chǎn)設(shè)備，都將可能觸發(fā)出口方申請出口許可證要求，而此類出口許可將很難獲得美國BIS的批準(zhǔn)。此外，中國企業(yè)還應(yīng)警惕美國之外的國際供應(yīng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)影響，在美國出口管制政策的“合縱連橫"策略之下，中國企業(yè)很可能面臨來自美國盟友國家的多邊物項(xiàng)管控風(fēng)險(xiǎn)。

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其次，受到出口管制新規(guī)中最終用途規(guī)則、先進(jìn)計(jì)算FDP規(guī)則的影響，針對滿足標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)制程芯片在中國的流片、量產(chǎn)也將受到極大限制。即使芯片是中國企業(yè)自主設(shè)計(jì)，但只要在涉及、研發(fā)過程中運(yùn)用了美國的EDA軟件等軟件和技術(shù)，也將被一并納入EAR管轄范圍，未經(jīng)許可在中國進(jìn)行流片、量產(chǎn)將直接構(gòu)成違規(guī)。即使非先進(jìn)制程芯片的設(shè)計(jì)企業(yè)，根據(jù)先進(jìn)計(jì)算FDP規(guī)則，其必須在合作流片、量產(chǎn)前對下游IDM廠進(jìn)行盡職調(diào)查，確保其生產(chǎn)線不具備制造先進(jìn)制程芯片的能力。

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此外，中國先進(jìn)半導(dǎo)體行業(yè)獲取國際人才難度進(jìn)一步增加。根據(jù)出口管制新規(guī)中對“美國人"規(guī)則的限制，“美國人"員工，特別是美籍高管，未經(jīng)許可將不得參與中國的先進(jìn)制程芯片、先進(jìn)半導(dǎo)體制造設(shè)備的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售等活動(dòng)中。中國企業(yè)如涉及雇傭“美國人"員工，可能需要立即開展評估，研判“美國人"員工從事的崗位是否會落入管控范圍。

生物醫(yī)藥行業(yè)也正在逐漸成為美國出口管制的重點(diǎn)領(lǐng)域。近年來，美國政府頻頻釋放信號，表明對生物醫(yī)藥技術(shù)領(lǐng)域出口管制措施的收緊態(tài)勢。早在去年，美國參議院曾通過《2021年美國創(chuàng)新與競爭法案》，在第6104條中著重強(qiáng)調(diào)對該國本土生物醫(yī)藥研究事業(yè)的保護(hù)。今年9月12日，拜登簽發(fā)行政命令，宣布國家生物技術(shù)與生物制造倡議，倡議的目標(biāo)為“確保在美國發(fā)明的所有東西能夠在美國制造"。9月15日，美國白宮再次發(fā)布行政命令，要求外國投資委員會（“CFIUS"）增大對生物技術(shù)與生物制造領(lǐng)域涉外交易的國安審查力度。10月27日，商務(wù)部主管BIS的副部長Alan Estevez公開表示，生物醫(yī)藥技術(shù)將可能是美國實(shí)施額外出口管制的重點(diǎn)領(lǐng)域。

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此前，BIS曾將中國若干生物技術(shù)公司、研究所列入與特定生物技術(shù)應(yīng)用（specific biotechnology applications）有關(guān)的實(shí)體清單，原因在于其“利用新興生物技術(shù)支持中國軍事最終用途/用戶 "。中生制藥等國內(nèi)藥企在美國的跨境收購也均因存在關(guān)鍵技術(shù)外流風(fēng)險(xiǎn)，遭到CFIUS的阻撓。2022年，美國再次將兩家中國生物/醫(yī)藥實(shí)體列入未經(jīng)核實(shí)名單（UVL清單）。頻繁的政策與命令似乎預(yù)示著一場嚴(yán)冬，未來，美國在生物醫(yī)藥出口領(lǐng)域的管制口徑或?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)張。

銀行等金融行業(yè)企業(yè)并非傳統(tǒng)意義上的美國出口管制重點(diǎn)監(jiān)管目標(biāo)。但從美國今年以來的執(zhí)法趨勢看，金融機(jī)構(gòu)越來越成為美國出口管制與制裁執(zhí)法機(jī)構(gòu)的監(jiān)管關(guān)注目標(biāo)。尤其是今年6月28日，BIS與美國財(cái)政部下屬的金融犯罪執(zhí)法局（“FinCEN"）聯(lián)合發(fā)布預(yù)警公告（“警示公告"），重申了美國《銀行保密法》（Bank Secrecy Act，“BSA"）中金融機(jī)構(gòu)對于涉及交易的違規(guī)行為的調(diào)查和匯報(bào)義務(wù)。

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在警示公告中，兩部門稱，金融機(jī)構(gòu)尤其是銀行機(jī)構(gòu)很可能在處理融資、付款業(yè)務(wù)或者執(zhí)行與國際貿(mào)易有關(guān)的其它業(yè)務(wù)時(shí)接觸到出口商的信用證等文件，因此有義務(wù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕灰妆M職調(diào)查，并向監(jiān)管部門匯報(bào)可能構(gòu)成逃避出口管制監(jiān)管的非法或者可疑行動(dòng)。在警示公告中，兩部門列舉了16項(xiàng)高危貿(mào)易物項(xiàng)清單，包括航天器設(shè)備/部件、天線、呼吸設(shè)備、地理定位系統(tǒng)等。同時(shí)，列舉了22項(xiàng)交易“警示紅旗"信號，如果出現(xiàn)“警示紅旗"事項(xiàng)，金融機(jī)構(gòu)必須進(jìn)一步就是否存在出口管制違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行核實(shí)。

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前述公告的出臺表明美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)意圖依托美國強(qiáng)大的金融體系強(qiáng)化其出口管制措施實(shí)施力度的意圖，同時(shí)中國金融機(jī)構(gòu)也應(yīng)當(dāng)對相關(guān)政策動(dòng)態(tài)提起高度關(guān)注，在美國域外管轄適用不斷擴(kuò)張的今天，避免因相關(guān)主體的違規(guī)行為招致自身違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)或者受到一級和二級制裁。

從拜登政府過去兩年的任職表現(xiàn)來看，“與中國展開競爭"已經(jīng)成為美國兩黨的共識，對此，美國已經(jīng)形成了包括出口管制在內(nèi)的各項(xiàng)“組合拳"，在可以預(yù)見的將來，“組合拳"的招式和力度將得到進(jìn)一步升級。

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在兩國展開戰(zhàn)略競爭的宏觀背景下，沒有企業(yè)可以做到獨(dú)善其身，只有充分認(rèn)清形勢、抓住機(jī)遇才能實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長久持續(xù)發(fā)展。對于企業(yè)而言，風(fēng)控和產(chǎn)品技術(shù)的多元化替代是一條必由之路。如被列入某類貿(mào)易限制清單，也要根據(jù)具體情況研判，及時(shí)申請撤銷移除。

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綜上，后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，我們預(yù)計(jì)國際貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)交往將會迎來恢復(fù)性增長。中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)投入更多資源，綜合采取事前和事后的多種手段防控美國出口管制風(fēng)險(xiǎn)。