境內(nèi)外企業(yè)收購(gòu)兼并和資本市場(chǎng)的部分代表業(yè)績(jī)

• 代表人保資本股權(quán)投資有限公司作為聯(lián)合領(lǐng)投方完成對(duì)廣汽埃安的A輪融資

• 代表美國(guó)私募基金Platinum Equity收購(gòu)新加坡大道工業(yè)集團(tuán)有限公司（B69.SGX）在中國(guó)境內(nèi)和香港共11間公司的股權(quán)

• 代表越秀房托（00405.HK）收購(gòu)越秀地產(chǎn)武漢物業(yè)獲基金單位持有人高票通過(guò)

• 為東莞市交通投資集團(tuán)有限公司聯(lián)合誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司，收購(gòu)幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司部分股權(quán)項(xiàng)目提供法律服務(wù)

• 為易方達(dá)廣州開(kāi)發(fā)區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金注冊(cè)申報(bào)提供法律服務(wù)

• 代表喬治阿瑪尼（上海）商貿(mào)有限公司并購(gòu)赫美集團(tuán)（002356.SZ）的資產(chǎn)

• 為中遠(yuǎn)海特（600428.SH）2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票項(xiàng)目提供法律服務(wù)

• 代表美國(guó)華平基金：（1）對(duì)某大型物流公司進(jìn)行盡職調(diào)查；（2）應(yīng)對(duì)與某地產(chǎn)集團(tuán)的可轉(zhuǎn)債糾紛；（3）應(yīng)對(duì)某石油化工企業(yè)的債務(wù)重組

• 代表越秀房托（00405.HK）收購(gòu)廣州國(guó)際金融中心（西塔）

• 為中遠(yuǎn)海特（600428.SH）的全資子公司與法國(guó)道達(dá)爾集團(tuán)下屬子公司及廣州開(kāi)發(fā)區(qū)商業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司的并購(gòu)重組交易項(xiàng)目提供法律服務(wù)

• 為太古股份有限公司（00019.HK）對(duì)境內(nèi)某化工股份有限公司的股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目提供法律服務(wù)

• 為OMNI LOGISTICS, LLC 及 EVE PARTNERS, LLC 收購(gòu)中國(guó)境內(nèi)某物流集團(tuán)項(xiàng)目提供專(zhuān)項(xiàng)法律服務(wù)

• 代表越秀地產(chǎn)（00123.HK）下屬企業(yè)，為對(duì)廣物地產(chǎn)集團(tuán)及其下屬企業(yè)的股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目提供專(zhuān)項(xiàng)法律服務(wù)

• 代表恒基地產(chǎn)（00012.HK）委托的收購(gòu)廣州和深圳的“三舊"改造項(xiàng)目提供專(zhuān)項(xiàng)法律服務(wù)

• 代表廣州開(kāi)發(fā)區(qū)人才工作集團(tuán)的下屬子公司廣州開(kāi)發(fā)區(qū)才匯創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司收購(gòu)廣州賽隆增材制造有限責(zé)任公司新增股權(quán)項(xiàng)目提供法律服務(wù)

• 代表保利集團(tuán)投資顧問(wèn)有限公司收購(gòu)成都項(xiàng)目提供法律服務(wù)

• 代表廣東駿豐頻譜股份有限公司某收購(gòu)項(xiàng)目提供法律服務(wù)

• 代表晶苑集團(tuán)（02232.HK）收購(gòu)某制衣廠(chǎng)提供法律服務(wù)

• 為偉創(chuàng)力國(guó)際（FLEX.NASDAQ）的收購(gòu)項(xiàng)目提供法律服務(wù)

• 代表中慧國(guó)際控股（01143.HK）收購(gòu)廣州某地塊項(xiàng)目提供法律服務(wù)

• 作為泰普生物科學(xué)（中國(guó)）有限公司境外控股股東的中國(guó)法律顧問(wèn)，為其擬在韓國(guó)交易所上市項(xiàng)目提供法律服務(wù)

• 為普東醫(yī)療（871516.NEEQ）在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌上市提供法律服務(wù)

債券發(fā)行及融資

• 為廣州越秀集團(tuán)股份有限公司在銀行間交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)和發(fā)行普通中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、永續(xù)債、綠色中期票據(jù)等項(xiàng)目提供法律服務(wù)，累計(jì)注冊(cè)的票據(jù)金額超千億元

• 為東莞市交通投資集團(tuán)有限公司在銀行間交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)和發(fā)行普通中期票據(jù)提供法律服務(wù)

• 為廣州越秀集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣50億元可交換公司債券項(xiàng)目提供法律服務(wù)

• 為廣州越秀集團(tuán)股份有限公司發(fā)行人民幣55億元公司債券和人民幣100億元可續(xù)期公司債券項(xiàng)目提供法律服務(wù)

• 為廣州越秀集團(tuán)股份有限公司發(fā)行人民幣30億元扶貧專(zhuān)項(xiàng)公司債券項(xiàng)目提供法律服務(wù)

• 為廣州越秀集團(tuán)股份有限公司以?xún)?yōu)化融資監(jiān)管方式發(fā)行公司債券項(xiàng)目提供法律服務(wù)，累計(jì)注冊(cè)發(fā)行金額達(dá)人民幣500億元

• 為越秀房托（00405.HK）委托的發(fā)行境外美元債券項(xiàng)目提供法律服務(wù)，債券總金額為15億美元

• 為越秀地產(chǎn)（00123.HK）委托的發(fā)行境外美元債券項(xiàng)目提供法律服務(wù)，債券總金額為8億美元

• 為越秀交通基建（01052.HK）發(fā)行10億美元的中期票據(jù)項(xiàng)目提供法律服務(wù)

• 為上海津福投資中心（有限合伙）與中國(guó)銀行下屬多家支行的委托貸款項(xiàng)目提供法律意見(jiàn)

• 代表廣中江項(xiàng)目管理處與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的銀團(tuán)貸款項(xiàng)目，參與整個(gè)貸款的談判過(guò)程、草擬《銀團(tuán)貸款合同》及相關(guān)的輔助合同，涉及金額人民幣100億元，該交易已榮獲《商法》雜志“2013年度杰出交易"大獎(jiǎng)

• 代表廣東省公路管理局與十一間銀行的銀團(tuán)貸款項(xiàng)目，參與整個(gè)貸款的談判過(guò)程、草擬多份《銀團(tuán)貸款合同》，涉及金額人民幣210億元

人壽保險(xiǎn)公司的收購(gòu)、設(shè)立及日常營(yíng)運(yùn)的法律業(yè)務(wù)

• 為東莞市交通投資集團(tuán)有限公司聯(lián)合誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司，收購(gòu)幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司部分股權(quán)項(xiàng)目提供法律服務(wù)

• 為某國(guó)企收購(gòu)境內(nèi)知名人壽保險(xiǎn)公司提供全程法律業(yè)務(wù)，包括盡職調(diào)查、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的草擬和討論、股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的變更手續(xù)等法律業(yè)務(wù)

• 擔(dān)任珠江人壽保險(xiǎn)有限公司常年法律顧問(wèn)

• 擔(dān)任信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司的法律責(zé)任人和常年法律顧問(wèn)

• 擔(dān)長(zhǎng)宏健康保險(xiǎn)股份有限公司設(shè)立項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)

• 擔(dān)任某互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)股份有限公司設(shè)立項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)

• 為瑞士再保險(xiǎn)有限公司與其他保險(xiǎn)公司簽訂的多份Chinese Treaty Review提供專(zhuān)項(xiàng)法律服務(wù)

• 為Cunningham Lindsey (Hong Kong) Limited的公估調(diào)查案件提供多項(xiàng)法律服務(wù)

• 為中美大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司廣東分公司提供設(shè)立營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部的專(zhuān)項(xiàng)法律服務(wù)

• 代表恒隆地產(chǎn)處理雇員人壽保險(xiǎn)糾紛