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  • 陸 菁

    權(quán)益合伙人 / 上海

  • 電 話 +86-21-6061-3566

    郵 箱 shirleylu@zhonglun.com

  • 業(yè) 務(wù) 領(lǐng) 域

    融資業(yè)務(wù),跨境投資并購,債務(wù)重組和不良資產(chǎn)處置

  • 行 業(yè) 領(lǐng) 域

    銀行業(yè)和金融服務(wù)

簡歷

陸菁

陸菁律師精耕于銀行與金融領(lǐng)域超過二十五年,持續(xù)為處于市場主導(dǎo)地位的境內(nèi)外金融機構(gòu)、知名投資基金、跨國公司、上市公司等提供貸款融資法律服務(wù),尤以跨境融資、并購貸款、項目融資、私有化退市融資、貿(mào)易融資和債務(wù)重組見長,涵蓋多個行業(yè)領(lǐng)域,尤其聚焦于房地產(chǎn)、能源、基礎(chǔ)設(shè)施、科技媒體電信、制造業(yè)、醫(yī)藥、金融租賃、汽車金融、酒店、礦產(chǎn)、食品及保健品等。
自2020年起,陸菁律師連續(xù)入選IFLR1000年度“女性領(lǐng)軍人物指南”,并于2015年榮獲《亞洲法律雜志》“中國最佳女律師”,主導(dǎo)的多個極具知名度的里程碑融資項目榮獲權(quán)威評級機構(gòu)的年度融資交易大獎,包括天齊鋰業(yè)收購SQM股權(quán)并購融資、英威達(dá)項目融資、北京中關(guān)村鼎好大廈收購融資、分眾傳媒私有化退市融資、凱雷收購安美特和上海迪士尼融資項目等。

代表業(yè)績

代表天齊鋰業(yè)(股票代碼:SZ002466),為其分別從中信銀行牽頭的兩組國際銀團成功獲得合計35億美元的貸款用以收購智利鋰業(yè)巨頭SQM總股本23.77%的A類股的項目提供法律服務(wù),該收購交易是中國迄今為止鋰電業(yè)最大的海外并購項目;并代表天齊鋰業(yè)為其通過增資擴股方式引入澳大利亞上市公司IGO Limited的并購交易涉及的融資事宜提供法律服務(wù)

代表建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、中國銀行和工商銀行作為牽頭行組成的兩組銀團,為其向英威達(dá)尼龍化工(中國)有限公司提供合計近百億元人民幣定期貸款用于位于上?;瘜W(xué)工業(yè)園的己二腈生產(chǎn)項目和尼龍6,6聚合物生產(chǎn)設(shè)施的擴建項目建設(shè)提供法律服務(wù),該項目為2020年上海重點建設(shè)項目之一

代表凱雷旗下啟城投資基金以及顥騰投資(聯(lián)合瑞士合眾集團和中東家族財富基金),為其獲得由境內(nèi)外銀團提供的合計近人民幣60億元的境內(nèi)外聯(lián)動貸款項目提供法律服務(wù),用以完成對北京中關(guān)村鼎好大廈的收購

代表安宏資本和盛峰資本,為其獲得由德意志銀行及渣打銀行分別提供的合計數(shù)億歐元的境外融資涉及的境內(nèi)備用信用證貸款項目提供法律服務(wù),該融資為其于2020年收購蒂森克虜伯集團全球電梯業(yè)務(wù)項目的組成部分,該項目為自2008年金融危機以來歐洲最大規(guī)模的私募基金并購交易

代表黑石集團,為其獲得數(shù)十億人民幣并購貸款用于收購上海豐樹城項目及后續(xù)的再融資項目;以及數(shù)十億人民幣的并購貸款用于從高盛集團收購位于成都、武漢、德清及鄭州的物流資產(chǎn)組成的資產(chǎn)包項目提供法律服務(wù)

代表鐵獅門基金,為其上海尚浦領(lǐng)世項目、上海晶耀前灘項目、深圳后海匯項目、上海晶耀虹橋項目等開發(fā)建設(shè)銀團貸款項目及股權(quán)并購貸款項目提供法律服務(wù)

代表凱雷集團,為其獲得由巴克萊銀行牽頭的銀團提供的超過19億美元貸款用以從道達(dá)爾集團以32億美元收購Atotech提供法律服務(wù),該收購項目為2017年全球化工市場上最重大的并購交易之一;并在2021年代表凱雷集團,為其就前述融資獲得由高盛牽頭的銀團提供再融資貸款提供法律服務(wù)

代表摩根大通和新宜集團,為其獲得由兩組銀團分別提供的合計人民幣數(shù)十億元的跨境銀團貸款用于收購境內(nèi)10處物流資產(chǎn)組成的資產(chǎn)包項目及再融資項目提供法律服務(wù)

代表國際金融公司及德國投資與開發(fā)有限公司向民生教育集團(股票代碼:HK01569)的境內(nèi)外公司提供合計約人民幣10億元的貸款用于收購新學(xué)校及對現(xiàn)有學(xué)校進(jìn)行裝修升級項目提供法律服務(wù)

代表巴克萊銀行、法國巴黎銀行、法國東方匯理銀行、法國工商信貸銀行及法國外貿(mào)銀行牽頭的銀團,為其向Compagnie Benelux Participations提供合計超過十億歐元的境外貸款用于收購Gerflor(潔福)所涉及的跨境擔(dān)保事宜提供法律服務(wù)

代表美銀美林、巴克萊銀行、德意志銀行、高盛及摩根大通牽頭的銀團,為其向Travelex提供的數(shù)億英鎊的境外貸款用于Travelex集團債務(wù)重組所涉及的跨境擔(dān)保事宜提供法律服務(wù)

代表東亞銀行作為牽頭行組成的銀團,為其向天音通信控股股份有限公司(股票代碼:SZ000829)的子公司深圳市天聯(lián)終端有限公司提供總計達(dá)人民幣20億元的銀團貸款提供法律服務(wù)

代表東方匯理銀行和匯豐銀行組成的銀團,為其向Provident Capital和Saratoga Group提供的跨境貸款用于中國境內(nèi)項目公司的通信鐵塔業(yè)務(wù)的項目提供法律服務(wù)

代表華僑銀行,為其向匯貫?zāi)县S(InfraRed NF)提供合計金額數(shù)億元人民幣的境內(nèi)外聯(lián)動貸款用于收購某持有上海錦都大廈且已完成重整程序的境內(nèi)公司提供法律服務(wù)

代表美國漢斯房地產(chǎn),為其獲得由工商銀行、上海浦東發(fā)展銀行以及農(nóng)業(yè)銀行組成的銀團提供的超過人民幣數(shù)十億元的銀團貸款用于上海博華廣場建設(shè)和開發(fā)及再融資貸款項目提供法律服務(wù)

代表新加坡政府投資公司,為其獲得由工商銀行提供的數(shù)十億人民幣貸款用于北京麗澤匯亞大廈項目再融資提供法律服務(wù)

代表上達(dá)資本境外關(guān)聯(lián)方,為其獲得由招商銀行提供的近億歐元跨境并購貸款用于其收購安德佳集團位于德國、香港以及中國內(nèi)地的目標(biāo)公司的融資事宜提供法律服務(wù)

代表凱德集團,為其向印力、萬科和Triwater組成的聯(lián)合體出售在中國的20處購物廣場交易中所涉及的跨境融資安排提供法律服務(wù)

代表豐泰地產(chǎn)投資,為其獲得由上海銀行牽頭的幾組銀團合計提供金額超過人民幣數(shù)十億元的貸款用于向金融街控股(股票代碼:SZ000402)收購位于上海的金融街(融泰)中心的四幢物業(yè)

代表阿波羅基金,為其獲得由境內(nèi)外銀團提供的數(shù)十億元人民幣的境內(nèi)外貸款,用以完成對上海斯格威大酒店的收購及其現(xiàn)有債務(wù)再融資項目提供法律服務(wù)

代表Investcorp及味馳品食,為其獲得匯豐銀行和荷蘭商業(yè)銀行共同牽頭的銀團提供的數(shù)億新加坡元境外貸款用于其現(xiàn)有負(fù)債的再融資所涉及的跨境擔(dān)保事宜提供法律服務(wù)

代表荷蘭合作銀行、國民西敏寺銀行、摩根大通及法國巴黎銀行等牽頭的銀團,為其向Genus PLC提供的總計數(shù)億美元的境外貸款用于其現(xiàn)有負(fù)債的再融資所涉及的跨境擔(dān)保事宜提供法律服務(wù)

代表上海浦東發(fā)展銀行,為其向字節(jié)跳動提供總金額超過人民幣數(shù)十億元的并購貸款用于其收購位于上海市新江灣城的一家房地產(chǎn)企業(yè)100%股權(quán)項目提供法律服務(wù)

代表星展銀行,為其向中國長江三峽集團有限公司旗下境外子公司提供4億美元境外貸款所涉及的跨境擔(dān)保事宜提供法律服務(wù)

代表瑞士信貸銀行,為其向夢百合家居科技股份有限公司(股票代碼:SH 603313)旗下境外子公司提供1.5億美元境外貸款所涉及的跨境擔(dān)保提供法律服務(wù)

代表大華銀行,為其在新加坡向陽科技有限公司從新加坡證券交易所退市及私有化項目中提供金額超過2億新加坡元的貸款項目提供法律服務(wù)

代表美銀美林、花旗集團及匯豐銀行牽頭的銀團,為其向全球咨詢與技術(shù)服務(wù)提供商文思海輝技術(shù)有限公司(納斯達(dá)克上市代碼:PACT)在交易總值超過6.6億美元的私有化退市項目中提供并購融資提供法律服務(wù);同時,代表美銀美林、花旗集團及匯豐銀行作為承銷商,為其承銷前述并購融資中涉及的金額為2.75億美元的優(yōu)先票據(jù)提供法律服務(wù)

代表匯豐銀行和大華銀行組成的境內(nèi)外銀團,為其就上海佛羅倫薩小鎮(zhèn)并購貸款再融資及開發(fā)建設(shè)項目提供合計人民幣數(shù)十億元的境內(nèi)外聯(lián)動貸款項目提供法律服務(wù)

代表渣打銀行和澳新銀行聯(lián)合牽頭的境外銀團,為其向上海復(fù)星醫(yī)藥(集團)股份有限公司(股票代碼:SH600196,HK02196)提供合計5.5億美元的再融資貸款所涉及的跨境擔(dān)保事宜提供法律服務(wù)

代表私募股權(quán)發(fā)起人集團(包括凱雷集團、方源資本、中信資本和中國光大控股)協(xié)助分眾傳媒控股有限公司(納斯達(dá)克上市代碼:FMCN)為其獲得由花旗銀行、瑞士信貸、星展銀行及德意志銀行牽頭安排提供的合計15.25億美元并購貸款以對其私有化退市進(jìn)行融資

代表上海申迪(集團)有限公司,為其獲得由國家開發(fā)銀行、交通銀行以及浦東發(fā)展銀行牽頭并由十二家國內(nèi)主要金融機構(gòu)組成的銀團提供的合計超過人民幣129億元的貸款用于上海國際旅游度假區(qū)暨上海迪士尼主題樂園的開發(fā)和建設(shè)項目提供法律服務(wù)

代表摩根大通證券作為安排行,匯豐銀行作為代理行組成的銀團,為其向貝恩資本(Bain Capital)提供有關(guān)收購中國信達(dá)持有的由位于江蘇省的數(shù)十家借款人組成的不良資產(chǎn)包貸款項目提供法律服務(wù)

代表天齊鋰業(yè)(股票代碼:SZ002466),為其境外子公司在香港聯(lián)交所發(fā)行3億美元高級固息債券提供法律服務(wù)

代表合生元集團(股票代碼:HK01112),為其在新加坡交易所發(fā)行4億美元和2億美元的優(yōu)先票據(jù)項目提供法律服務(wù)

榮譽獎項

個人獎項

自2013年起,在銀行與金融領(lǐng)域連續(xù)榮獲錢伯斯/錢伯斯亞太獲推薦律師

自2011年起,連續(xù)被IFLR1000評為“領(lǐng)先律師”

自2020年起,連續(xù)入選IFLR1000年度 “女性領(lǐng)軍人物指南”

榮獲《亞洲法律雜志》2015年度ALB 中國十五佳女律師

在《亞洲法律概況》發(fā)布的《2020版asialaw Leading Lawyers客戶反饋報告:中國》:客戶服務(wù)表現(xiàn)中獲得滿分

項目獎項

“天齊鋰業(yè)收購SQM股權(quán)并購融資項目”榮獲《亞洲律師》“2019年度最佳融資交易:并購類”

“天齊鋰業(yè)收購SQM股權(quán)并購融資項目”榮獲《商法》“2019年度杰出交易”大獎

“天齊鋰業(yè)收購SQM股權(quán)并購融資項目”榮獲《中國法律商務(wù)》“2019年度杰出銀行融資交易”大獎

“英威達(dá)項目融資”榮獲《國際金融法律評論》“2021年度最佳交易(上海)”

“啟城投資、顥騰投資等投資機構(gòu)聯(lián)合收購北京中關(guān)村鼎好大廈融資項目”榮獲《國際金融法律評論》“2020年度最佳案例-銀行與金融”獎

“啟城投資、顥騰投資等投資機構(gòu)聯(lián)合收購北京中關(guān)村鼎好大廈融資項目”榮獲《國際金融法律評論》“2020年度最具影響力案例(北京)”

“凱雷收購安美特項目”獲選中國人民銀行上海總部評選的“2017年度上海自貿(mào)區(qū)金融創(chuàng)新案例”

“文思海輝私有化退市融資項目”榮獲《國際金融法律評論》雜志2015年度“最佳高收益交易”獎

“分眾傳媒控股私有化退市融資項目”榮獲《商法》“2013年度杰出交易”大獎

“分眾傳媒控股私有化退市融資項目”榮獲《亞洲法律顧問》“2013年度最佳交易”獎

“分眾傳媒控股私有化退市融資項目”榮獲《亞洲法律雜志》“2013年度最佳科技、傳媒、通信項目”

“分眾傳媒控股私有化退市融資項目”榮獲《中國法律與實務(wù)》“2013年度最佳私人股本交易”大獎

“分眾傳媒控股私有化退市融資項目”榮獲《國際金融法律評論》“2014年度亞洲最佳私募股權(quán)交易”獎

“分眾傳媒控股私有化退市融資項目”榮獲《美國律師》“2014年度全球年度并購交易獎之中國最佳私募股權(quán)投資交易”

“上海迪士尼項目”榮獲《亞洲法律雜志》“2013年度最佳項目融資項目”大獎

“上海迪士尼項目”榮獲上海市銀行同業(yè)公會評選的“2013年度上海銀行業(yè)銀團貸款最佳項目”大獎

“甘肅瓜州風(fēng)電項目”榮獲《中國法律與實務(wù)》“2011年度項目融資交易”大獎

“甘肅瓜州風(fēng)電項目”榮獲《國際項目融資》“2010年度亞洲可再生資源項目”獎“

社會職務(wù)

第一屆至第三屆浦東新區(qū)人民政府行政復(fù)議委員會 委員

相關(guān)推薦

  • 執(zhí)業(yè)資格

    1993年獲得中國律師執(zhí)業(yè)資格

  • 教育背景

    2013年 中歐國際工商學(xué)院 高級工商管理碩士
    1992年 華東政法大學(xué) 法學(xué)學(xué)士

  • 工作經(jīng)歷

    中倫律師事務(wù)所 合伙人
    上海宏志律師事務(wù)所 合伙人

  • 工作語言

    中文
    英文

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